乐学视频电商 2023-11-18 8:16:01

唯品会被指强令“二选一”，渠道商：两边都是爸爸，谁都惹不起

文丨AI 财经社马微冰

编丨嵇国华

经营母婴电商十多年的沈鑫，面对突如其来的二选一通知，自己也是一头雾水。

“我也是第一次碰到这种事情，之前只碰到过京东跟天猫让我们二选一，没想到现在这种特卖平台，也来搞这种事情。”沈鑫无奈道。

突如其来的二选一

上周五，沈鑫接到品牌方电话，说唯品会方面的人已经与品牌方沟通，要求渠道商要停止给爱库存供货。“如果这个事情真的落实，品牌方给我们断货，我们是没有货供给爱库存的。说实话，我们是最被动的，两边都是甲方爸爸，我们谁都不敢得罪。”

沈鑫是当地一名大渠道商，手里拥有上百万的库存，由于没有明确的通知继续下发，便没有选择立刻停止，而是暂时先等待事情发展状况。

一番打听后，沈鑫发现还有不少商家也与自己经历相同，并且从7月份就有此类事情发生。“此次其实不是针对母婴商家，接到通知的服装商居多。因为我们都是母婴标品，没有那么多的库存，对于我们而言不是清库存，更准确来说是特价。”沈鑫说道。

据爱库存方面统计，此次被通知二选一的商家，包含了服装、母婴、家居等多品类，涵盖数以百计的品牌，包含头部、腰部。

并且今年从上半年开始，爱库存就陆续收到商家的反馈，对方对平台采取二选一的一些措施。到今年七八月份以来更是比较全面地针对平台商家采取了二选一的措施。如果商家达到对方的要求，就要求强制下架，终止合作等。

对于此次突如其来的二选一抉择，沈鑫表示，“我们不是服装，母婴与服装完全就是两个套路，两种打法，其实真正竞争的核心是在于服装分类。”母婴、护肤、日化还是家清，都是衍生的，销量不占主导。部分服装供应商已经受到较大影响，已经下架商品。

特卖平台暗中战

两家都是以特卖或者特价的形式，以品牌为单位，以商品为架构。“这次唯品会应该是选择占自己营收较高的几家品牌，在各品类梳理后，不希望和爱库存有竞争关系，所以尝试着与品牌方进行沟通。”一名电商行业人士分析道。

对于此次事件，渠道商大多是以电话形式接到品牌方指令，并没有明确的文件以及官方通知。对此上述行业人士分析道，“或许唯品会没有真的想把事情弄大，只是近两年爱库存的生意开始有规模了，所以需要压制下，最后还是不了了之。”

唯品会回复AI 财经社，此消息不实，并不愿多谈。而爱库存方面则再次强调，这是事实，其已经保留好大量证据，后续会进一步采取维护权益的行动。

最后，沈鑫说道，我们也希望大家各自去赚取前端的流量，也不想从后端去掐渠道来去竞争，唯品会这种釜底抽薪的做法，我感觉不是很恰当。

2008年，唯品会以品牌特卖起家，随后开展多元化业务，提出了电商、金融、物流的“三驾马车”概念。随着电商业务占比逐渐下降，唯品会在2018年宣布回归特卖模式。

而2017年成立的爱库存，在今年8月升级为梦饷集团，在唯品会缺席的那几年，爱库存悄声发展。据爱库存统计，有10000多家品牌商在其平台销售超过25亿件商品。

近期唯品会发布二季度财报，虽然营收、净利润都获得了增长，但股价却一路下跌，9天内跌幅超过30%，其中不难看出，资本市场对于回归特卖的唯品会并无太多信心。

近两年频繁投放电视综艺，唯品会在用户面前频繁刷屏，一直期待着能够再次占据用户。并且由于疫情的原因，2020年众多品牌出现库存过多的状况，这对于特卖平台而言是一次绝佳的时机，同时对于唯品会也是一次能刷新成绩的机会。

但无论如何，这都不是唯品会采取不当竞争手段的理由。

（应采访对象要求，沈鑫为化名）

国家市场监督管理总局今日宣布对电商巨头阿里巴巴“二选一”等涉垄断行为立案调查，引发阿里集团的股票大跌！

那么，究竟什么是“二选一”行为？阿里到底出啥事儿了？电商平台强迫商家“二选一”存在哪些争议？就在一天以前，一份提请审议的报告正好对“二选一”进行了详解，显然是当局为更大力度的反垄断措施铺路布局。

报告将“二选一”归列为新形势下不正当竞争的其中一种“负面典型”，具体指的是“平台利用优势地位和商家对其的依赖性，采取不正当手段强迫经营者在平台间‘二选一’”。报告指出，在反不正当竞争领域，“老问题依然突出，新问题层出不穷”。其中，排除和限制竞争行为凸显。

报告指出，目前购物、外卖、社交、酒店旅游等电商市场集中度日益提高，有的平台利用优势地位和商家的依赖性，强迫中小商家在平台间“二选一”，如果商家被发现在其他平台销售，平台会对商家进行惩处甚至直接下线其所有商品。部分商家因此压减产能、裁减员工，导致线上影响向线下传导。

报告还说，有的外卖平台随着商家对其依赖度的提高而向其收取更高比例的佣金，商家经营压力不断增大，经常是赔本赚吆喝，部分难以承受压力的商户要么离开平台，要么压降商品质量，最终损害消费者的权益。

近来引起快递行业和社区团购都这份报告中被点名。报告指，近期，快递行业恶性低价竞争抢夺市场愈演愈烈，头部企业通过规模优势不断压价竞争，中间层商户则被迫降低快递员派送费来跟随降价，有些中小快递商户倒闭，对快递员队伍的稳定性也带来冲击，对市场竞争秩序产生不利影响。另外，大型网络平台又布局社区团购，重现“烧钱补贴”“跑马圈地”的场景。

商家不做“二选一”可能面对什么惩处？

那么，平台是以什么方式“惩处”不接受“二选一”的商家？根据早前澎湃新闻今年11月针对反垄断课题的报道，平台对商家采取的惩罚，可能包括搜索降权、流量限制、技术障碍、扣取保证金等，这往往会给商户以沉重打击，造成客户流失，现金流紧张，不得不遣散部分员工，也容易引发劳动纠纷。

在线外卖平台市场经过多轮整合后，已经只剩下腾讯投资的美团和阿里巴巴、蚂蚁科技联合收购的饿了么。后者先收购了百度外卖，又整合了口碑网，在许多城市与合并后的美团和大众点评形成了双头寡占格局。而这一系列外卖平台间的并购无一依据《反垄断法》进行经营者集中反垄断申报，也无一被反垄断执法机构事后查处。

在这样的市场结构下，各地餐饮商户常常不得不被迫在两者之间“二选一”，而且往往必须接受平台的外卖配送服务，不得通过自己的员工或者第三方来配送外卖。这样一来，与平台签订独家合作协议的商户就被平台锁定。尤其在疫情防控期间，堂食经营困难时，很多餐饮企业更加严重依赖两大外卖平台的销售渠道。

针对快递业，《时代周报》今年5月曾整理了中国七家快递主流上市公司的年报。该报汇总发现，经过阿里系快递近两年积极上演的合纵连横，中国快递市场已由此前的一超多强（顺丰独大、“四通一达”默默陪跑），变为阿里系、顺丰和京东的三足鼎立。

统称为 “四通一达” 的五家快递公司，即申通快递、圆通速递、中通快递、百世汇通、韵达快递，近两年来纷纷加盟阿里菜鸟后，在快递市场的市场份额迅猛扩张、达到了72%。而曾经的行业老大顺丰，正面对市场占有率不断流失、盈利率增长缓慢的困境。

对于阿里被调查，你怎么看？你觉得美团滴滴这样的平台，会不会成为下一个被调查的互联网企业？？

出品 | 创业最前线

作者 | 黄燕华

编辑 | 蛋总

历史总是惊人地相似——电商行业再燃“二选一”战火，只是这次的主角换成了唯品会和爱库存。

9月14日，爱库存表示已经向国家市场监督管理总局等国家机关实名举报唯品会商家“二选一”的行为。“唯品会强迫商家‘二选一’的行为违法，给广大商家带来严重经济损失，也干扰市场其他平台的经营秩序。”爱库存相关负责人表示。

事实上，“二选一”的背后，投射出的是特卖电商行业所面临的困境：一方面是长期存在的供应链稳定问题；另一方面是日益凸显的线上流量增长瓶颈问题。

在「创业最前线」的深入采访过程中，电商从业者及法律专家均表示：电商“二选一”现象禁而不绝，一些平台企业将构筑竞争壁垒作为赢得市场的手段，继而使用排他性的“二选一”手段，但最终没有任何一方是赢家。

李富军（化名）供职于国内某服饰品牌商，公司于2018年上半年先后入驻唯品会和爱库存两个平台。

在他的印象中，唯品会不止一次通过或明或暗的方式要求商家“站队”。据他回忆，今年8月4日，唯品会相关工作人员只是询问品牌商家是否还在外网上架货品，称如有暂时不要上。“除了爱库存，我们也有在其他渠道卖货。”李富军对「创业最前线」说道。

8月6日，唯品会官方直接询问品牌商家8月份卖货档期，再称如有爱库存档期暂时不要上。到了10日，唯品会官方已经明令要求品牌商家撤掉在爱库存的档期，称如果不撤将下架全部货品。

“我们在唯品会上的货品分配是‘80%新品+20%库存’，在爱库存上的货品分配正好相反。”李富军坦言，公司在唯品会和爱库存两个平台上的货品规划不同，但会存在款式相同的情况。

在他看来，对品牌商来说，唯品会和爱库存两个渠道是相辅相成的。“依托爱库存的模式，我们可以把唯品会上的货品款式做得更宽，且价格定得不是很高，我们不会担心库存会被压死，因为爱库存会帮我们变现。”他向「创业最前线」表示。

“平台方和商家之间一直存在利益冲突。”知名零售行业专家，百联咨询创始人庄帅对「创业最前线」分析道， 品牌商家不愿接受“二选一”，因为在单一渠道上卖货，通常会付出过高成本，而如果将货品分散到更多的渠道，则可以起到降低风险的作用。

然而，平台方也希望减少自身的损失。“因为商家在平台方这里销售占比这么高，还去别的平台销售，对平台方来说是一个损失。此外，平台方面临的风险也会随之增加，如果别家平台起来，自家的商家也将流失，最终导致收入减少。”庄帅直言。

事实上，在整个零售业发展的过程中，“二选一”的资源争夺战相当于“行业顽疾”，且引起很大的争议。 最早从十五年前的苏宁和国美开始，到后来的红星美凯龙和居然之家、天猫和京东、淘宝和拼多多，再到如今的唯品会和爱库存，两强之间的“二选一”戏码几番上演。

直到2018年，中国《电子商务法》颁布，对平台强迫商家“二选一”的行为进行了明确的约束和监管。但如今在《电子商务法》颁布两周年之际，为何“二选一”的现象并未随着法律的完善而有所改善？

对此，北京工商大学商法研究中心主任吕来明表示，现实中的“二选一”不仅仅是合同问题，还是两个平台或几个平台竞争问题，这就接引到《反不正当竞争法》12条，构不构成不正当竞争要结合《反不正当竞争法》考虑。

“如果一开始平台方和商家没谈排他条款，到中间的时候一个特定的场景下提出‘你必须接受’，可能就涉及不公平条款。”吕来明说道。

而在业内人士看来，电商平台“二选一”禁而不绝的一个关键原因是，目前还很难严格认定电商平台是否强制实行“二选一”。庄帅认为，此前的“二选一”最终都没有实锤，“不管是媒体，还是从法律层面来看，它们都没有证据。”

在他看来，“二选一”战火燃起的诱因主要有两个：一是有一方的发展已经威胁到另一方的行业地位，这是最为常见的理解；另一个按照某电商巨头的说法是，在电商节让商家“二选一”是因为其斥重金推广，并投入了人力、宽带服务器等资源，平台方希望收益最大化也无可厚非。

无论是特卖电商平台，还是线下品牌特卖玩家，争夺的核心其实都是货品资源。因为特卖商品价格超低，是典型的稀缺性商品。“库存就这么多，清完就完，不会再生产。”庄帅说道，谁能掌握更多的货品资源，谁就有望获得更多的用户，进而做大规模。

梳理唯品会历年的财务数据不难发现，该公司近年来年度活跃用户数年复合增长率仅为13%，颇显疲软。以至于有观点认为，唯品会此次要求商家“二选一”是在为其拉新用户做准备。

“消费者们大概率都不知道甚至并不关心‘二选一’这个事。”赵杨博对「创业最前线」表示，除非唯品会能消化掉品牌商手里的大部分库存货品，让后者没有清库存的顾虑。

这种情况下，如果实施“二选一”，用户只能在唯品会上买到对应品牌商的货品，那么对于唯品会拉新用户确实有帮助。“可问题是，唯品会目前应该还不具备这种能力。”赵杨博说。

今年疫情发生以来，电商行业的库存增加明显。据赵杨博介绍，相比去年上半年，今年上半年行业库存数量增幅较大。“应该有20%以上的供应端增幅。”

通过商家给出的一组数据，人们能直观感受到库存数量的明显增长。李富军向「创业最前线」坦言：“去年6月，我们的库存货值一百四五十万元，而今年6月，我们的这一数字高达三四百万元。”

“疫情期间，仓库好几个月都无法发货，我们今年上半年已经损失了2000万元。”李富军无奈地说道。

当疫情已让品牌商家遭遇严重亏损时，平台方还要求“二选一”，这对商家而言，无疑是雪上加霜。

“现在如果把品牌商的任意一个渠道给切掉，那么整个经营模式就出问题了。”李富军坦陈。

李富军分析，如果选择唯品会，放弃爱库存，意味着品牌商的尾货就难以变现。“因为唯品会的退货率太高，且退货周期又长，导致它其实无法在短时间内帮品牌商清掉较大规模的库存货品。”

更重要的是，品牌商或因此付出高昂的成本。“我们从卖出到退回一般需要经历1-3个月的时间，今年过年期间长达4-5个月，这个期间货品一直在路上，我们也不能把它拿回来，放在别的渠道上去卖。”李富军表示。

此外，品牌商也会主动下调备货。“比如，品牌商原来在唯品会和爱库存上分别能做900万、500万月销售额。但是，品牌商选择在唯品会做900万的前提是必须有爱库存的500万给它们做后备力量支撑，因为品牌商目前其他清库存渠道加起来都没有爱库存一个渠道卖的多。如果没有爱库存，品牌商其实不太敢给唯品会做太多的货，而且它们的货品宽度拉不宽。”李富军称。

在他看来，如果选择爱库存，放弃唯品会，则会导致品牌商的货品难以持续更新。“因为品牌商的新品价格偏高，直接放在爱库存上不一定带得动。品牌商需要唯品会这样对新款比较有需求的平台，这样能直接让它们知道这个新款是否受欢迎。”

可预见的是，无论最终选择唯品会还是爱库存，品牌商销量下滑是最直观的一个影响。

此外，若要实行“二选一”，最终会影响品牌商在工厂供应链上的原料备货计划，以及打乱品牌商的库存清货计划。“品牌商的货品原料都已经备下去了，留到来年肯定就不值钱了，衣服做出来又卖不掉，变成库存，到后面又变成折旧去卖，直接造成硬亏损。”李富军说道。

他告诉「创业最前线」，在未经他公司同意的情况下，之后唯品会就单方面下架了公司的全部货品。“我们在唯品会单月销售在数百万的体量，但现在这块收入直接为零。”

除了品牌商家，“二选一”对平台方同样“不友好”。一些行业相关人士表示，唯品会胁迫商家“二选一”对爱库存会带来一定的影响。

从当前的局面来看，唯品会发起的“二选一”大战会让特卖行业的竞争进一步加剧。

赵杨博表示，无论品牌商家最终选择唯品会还是爱库存，都无法将积压的库存货品全部清掉，多出来的库存货品就需要分给其他渠道商，这些渠道商之间的竞争自然就不可避免。

同样地，“二选一”也会让消费者的利益难以保全。

在庄帅看来，多平台共存之下，新兴平台通常会为消费者带来更多创新的零售形式，并给予他们更多的补贴。而一旦被强制要求“二选一”，则意味着品牌商家无法出现在新兴平台上，进而导致消费者进入被动尴尬的境况中。

不过，赵杨博认为一般消费者对库存货品的价格并不敏感。如果是新货或尖货，容易出现消费者比价行为——上电商平台看或者到实体店看；但如果是库存货品，消费者本身看到的就是吊牌价2-5折，且这些货品一般不会出现在其他电商平台。所以，消费者买库存货品基本不会去严格比价。

消费者通常先是奔着品牌信任而来，不管从哪个渠道看到品牌特卖商品，只要确定是品牌正品，就会果断买下来。“消费者并不会因为看到‘二选一’就把与自己长期保持沟通的爱库存的小b（分销商）的微信或电话等删除。”赵杨博说。

目前，唯品会与爱库存的这场“二选一”暗战仍未有定论，但其背后折射出的是整个电商行业的集体困境——如何突破线上流量增长瓶颈。而回到特卖行业的本身，当玩家不以恶意竞争的手段去获得市场增量时，特卖行业的未来还有哪些可能性？

自去年以来，电商巨头开启“百亿补贴”大战，品牌特卖行业的竞争也不断升级。一些业内人士不禁担忧，以唯品会为代表的特卖电商平台将面临市场份额被蚕食的风险。

“电商巨头入场会对特卖电商平台产生冲击，但不会将它们挤出市场，而是彼此长期共存，因为特卖市场足够大。”赵杨博说道。

比如，同一品牌商，既可在综合电商平台上卖库存货品，也可在特卖电商平台上卖库存货品，但在两个平台上的货品结构并不相同，因为库存货品的广度非常广。“要知道，服饰箱包类目不像3C类目，SKU相对有限，能进行比价。”赵杨博说。

那么，在现有的竞争局面下，如果创业者想要入局库存或特卖行业，还有闯出来的机会吗？

目前，国内的库存行业主要由四类玩家构成：第一类是主要采用B2C商业模式的线上玩家；第二类是主要靠小b（分销商）分销货品的玩家；第三类是品牌知名度较高、品牌形象较好，且做中大型店的线下玩家；第四类是做小型店的线下玩家。

“比如，中国有很多小型外贸店，一些企业把这些外贸店做成自己统一的品牌。”赵杨博说。

而当品牌商的一部分库存转为特卖形式时，在特卖行业中就形成了线上和线下两大阵营。线上特卖阵营主要包含采用B2C商业模式的线上玩家和靠小b（分销商）分销货品的玩家，如唯品会和爱库存。

但线上特卖行业的“马太效应”较强。“如今，若创业者想在线上再造一个唯品会或爱库存，几乎没有机会。” 赵杨博说道，一方面是创业者要付出更高昂的获客成本，另一方面是创业者的平台规模小，且货品结构没有既有平台做得好。

不过，线上特卖行业仍会出现一些创业者，他们不是做泛品类，而是专注于单一品类的库存或特卖。“比如，创业者有潮牌领域的货源，之后就专注做潮牌衣服的特卖。”因为是细分库存，意味着天花板不高，但这类创企想把规模做大较难，所以投资价值也相对会小一些。

而线下特卖阵营如果从辐射范围来看，大致可归为三种业态：

第一种是大型店，这种业态的品牌形象价值最大，因为消费者对于商业体的认知，是从它的面积、货品以及结构布局等方面出发的；第二种是中型店，单店面积在1000-3000平米之间，选址定在Shopping Mall或商业写字楼的某个半层；第三种是小型店，单店面积仅在100-300平米之间，主要开在Shopping Mall内或社区周边。

赵杨博向「创业最前线」透露，小型店如果卖普通品牌或杂牌，消费者认知就会比较差，很难做好；如果卖奢侈品，消费者认知自然就很好，但奢侈品货源十分紧缺，且基本不存在库存。所以，有些小型店就会在奢侈品里掺杂一些假货，从而引发法律问题。

对于中型店来说，因为辐射周边3-5公里的人群，且做的是服饰鞋包，所以它不属于特别高频的消费场所。因此，资本更看好第一种业态。“因为大型店能够给到普通消费者一个以各大品牌尾货为主的稳定购物场所。”赵杨博说。

事实上，唯品会等库存电商平台均已切入线下特卖市场，但目前的发展还不太理想。它们要做中大型线下特卖店，就要为消费者营造出一种“在逛超市的感觉”——吸引消费者前来逛店的原因是平台方，而不是因为平台方最近要上的特卖新品。

当前，唯品会等库存电商平台均陷入流量难增长的发展阶段。尽管它们尝试通过布局线下特卖市场来自救，但除了供应链问题，还面临线下业态问题。“比如做成小型店，品牌展示比较弱；而做成中大型店，由于资产很重，一旦没运营好，整个公司可能就黄了。”赵杨博说。

如何保证供应链稳定，这是摆在所有特卖平台面前最大的难题之一。此外，也有人认为，随着技术的升级、以销定产逐渐成为主流，未来库存行业会不会面临消失的局面？

对此，赵杨博不以为然。库存和特卖行业做的都是品牌商的生意，而品牌商是无法做到以销定产的。“因为你只要做服饰鞋包等品牌，货品的宽度就很宽，会有很多SKU，而在每个SKU上，都会涉及预生产，库存自然就不可避免。”赵杨博说。

“唯品会、爱库存两家加起来，仅占了不超过20%的库存市场份额，行业离形成稳定格局尚早。”赵杨博认为，线下特卖市场创业大有机会，虽然线上特卖行业竞争格局已相对稳定，但线下特卖市场前景还很广阔。

唯品会的“二选一”事件，让特卖行业再次站在了“聚光灯”下。

虽然，该事件暂无处理结果，但可以确定的是，电商“二选一”行为已经成了阻碍经济发展“双循环”的绊脚石，不仅让平台商家和消费者深受其害，增加了消费成本、影响购物体验，还将打击新电商、新模式、新经济的发展。

在我们看来，电商“二选一”行为最终会被市场及法律严格地监管起来，因为商业竞争的本质虽是输赢，但其前提条件是平等。

文中配图来自：摄图网，基于VRF协议。

阿里巴巴垄断所谓的“二选一”，说白了就是“天猫&京东二选一”，阿里巴巴要求在天猫商城开设店铺的众多商家不得在京东商城参加618或者双11促销活动、不得在京东商城开设经营性店铺。

扩展资料：

市场监管总局对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查，监管的目的不是让大公司彻底失去活力，而是限制资本无序扩张，防止其危害经济和社会秩序，这是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。

反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。公平竞争是市场经济的核心，只有竞争环境公平，才能实现资源有效配置和企业优胜劣汰，而垄断阻碍公平竞争、扭曲资源配置、损害市场主体和消费者利益、扼杀技术进步，是监管者一直高度警惕的发展和安全隐患。

替嫁王妃萧君泽柳云》方法如下：
1、打开抖音app，点击底部的“＋”号进入拍摄页面。
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3、点击搜索图标，输入“左右镜像”，点击左右镜像即可应用。抖音视频选择题是有一个链接的，只要你在链接上编辑好问题，放在抖音视频里面就可以了。
4、点击左右脸对称测试其中一条，在视频文字上方有个；剪映－一键剪同款。
5、点击；剪映－一键剪同款；，进入页面，最下方有个；一键剪同款。
6、进入剪映页面，便会跳出一条提示；收到一条消息。
7、同意，然后进入剪辑剪辑页面，开始我们的剪辑吧。
抖音简介：抖音，由字节跳动孵化的音乐创意短视频社交软件。该软件于2016年9月上线，是一个面向全年龄段的短视频社区平台。2019年1月18日，中央电视台与抖音短视频举行新闻发布会，正式宣布抖音成为《2019年中央广播电视总台春节联欢晚会》的独家社交媒体传播平台。2021年1月26日，抖音与央视春晚联合宣布，抖音成为《2021年中央广播电视总台春节联欢晚会》独家红包互动合作伙伴。这是继2019年春晚后，抖音第二次与央视春晚达成合作。

市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。很多吃瓜群众可能对二选一这件事情并不特别的了解，当然涉嫌垄断并不仅仅是二选一这么简单，我们先从二选一这件事情说起。

那么什么叫做二选一呢？我们都知道，阿里巴巴旗下的天猫和淘宝是最大的电商平台，除此之外还有京东和近几年快速崛起的拼多多，剩下的还有苏宁唯品会等相对垂直的电商平台。这些电商平台要想把业务做的非常大，就需要有大量的商家入驻才行。

按照目前的行业情况来看，阿里系的入驻商家数量显然是最大的，紧接着就是京东，拼多多的商家数量虽然也很多，但主要集中在下沉市场，中高端平台和天猫京东相比还无法抗衡。

在平台运营的过程中，有一个非常重要的环节叫做商家运营，也就是找到尽可能多的商家，找到质量尽可能高的商家，什么叫做质量高的商家呢？比如大的零售商，或者是大的品牌商。

如果你经常使用拼多多和天猫的话，一定会发现，拼多多上面的商品虽然也很多，虽然也能找到一些大牌的商品，但是卖这些商品的商家却都是一些小商家，或者是不知名的一些商家。为什么很多天猫京东上比较知名的商家你在拼多多看不到呢？

里边有一个非常大的原因就是二选一，比如阿里会告知某个大的店铺，你们不要去拼多多开店，否则在天猫平台获得的支持可能会变少，虽然话说的很委婉，但是背后的意思却很明白，你要是去了拼多多，天猫的业绩就不好说了。对于一些年销售几十亿的大店铺，大品牌来说，这样的风险是比较大的。

这样的二选一，其实在京东发展的过程中也遇到过，但经过这么多年的发展，慢慢达到了一个平衡。但是在双十一期间，二选一的火药味仍然很浓的。要么你只能在天猫做双十一，要么是你给到的价格只能在天猫上售卖，其他平台的不能够拿到这个价格。

对于一些大牌来讲，这样的二选一可能相对来说影响不大，因为大牌的话语权相对较强，不会受到平台的威胁，最多是商量出一个较好的方案，比如两边的活动促销力度必须一致。但对于那些自身销售在天猫平台占比较高的品牌而言，二选一的作用就很大了，因为品牌自身的筹码并不多，因为你的命脉都掌握在大平台手中，自然只能够按照大平台的意思去办。本质上其实就是一种垄断，平台掌握了足够多的资源。

那么这样一来会带来哪些影响呢？首先，资源会越来越集中，头部效应就越来越强，一些新兴的电商公司很难活下来，最近十几年时间里，死掉了无数的电商公司，当然这些电商公司的倒闭，并不完全是因为行业垄断造成的，本身的能力也有一定的问题。但有一点可以肯定，垄断不利于行业的长期发展，会压制行业创新，造成富者越富，穷者越穷的局面。

从事互联网行业的人都知道，如果你想创业做互联网，投资人首先问你的一个问题就是，如果阿里来做了，你会怎么办，如果腾讯来做了你会怎么办。于是这些人即便有很强的能力，有很好的创意，也很难把一个项目做成，因为他们做出来的东西，能够被巨头快速的跟进，并且赶超，然后通过强大的资金实力把你干死，这样的案例，在过去十几年的互联网行业发展过程中，太多了。以至于，很多互联网创业者最后的目标就是被阿里腾讯这样的巨头收购。

在这样的竞争环境之下，新兴公司是很难发展起来的，真正有创新能力的一些业务也是很难发展起来的，那么整个经济的活力也必将受到很大程度的影响。

那么有人可能会问了，巨头垄断和我们普通人有什么关系呢，并且很多时候，巨头的垄断能给我们带来非常多的便利，比如共享单车，比如滴滴打车，比如外卖大战，等等。在这一点上，确实能够带来很多的便利，因为巨头的参与能够迅速的将一个业态做出来，很多社会变革与进步，都离不开巨头公司的推进。

但这里边有一个度的问题，反垄断在国外一直是非常严格的，并且已经执行了很多年，那是因为国外已经经历过了初期的发展阶段，到了相对成熟的阶段，在这个阶段良性的市场竞争才更有利于行业的发展，更加有利于提升整个社会的经济活力。

为什么会提升经济活力呢，你想啊，如果没有反垄断法，你随便做了一个东西，就被别人以非常规的竞争手段抢走了，那还有谁想去做这个东西呢？

中国的互联网发展领先于全世界，在过去的十几年发展过程，国家对互联网行业的管控是非常小的，基本上遵循着边发展，边规范的逻辑，在初期的时候，让行业本身野蛮生长，发展到了一定规模之后，根据行业发展的情况制定相关的法规，尽可能的保证行业活力，不给大家制造太多的麻烦。

我自己是做互联网医疗行业的，基本上就是这个逻辑，在初期，网上卖药的管控非常宽松，让行业自己去摸索发展，当发展到一定地步的时候，会暴露出一些问题，以及行业大概可能的发展方向和潜力，这个时候才会针对这些问题，制定出相关的法规来规范行业的发展。也正是因为这个逻辑，中国的互联网发展迎来了黄金十年。

但是今天的互联网行业已经发生了天翻复地的变化，巨头越来越大，资金实力越来越强，涉及到的业务也越来越多。不仅仅有BAT，还有出现了不少新的巨头，比如美团，拼多多，滴滴等企业。

当下的中国互联网已经和美国互联网开始分庭抗礼了，在某些领域已经超越了美国。一方面已经没有必要放宽管制了，大家都很有钱。另一方面是，如果持续放宽管制，巨头们的一些业务策略可能就会阻碍行业发展，甚至会引起其他方面的风险。最典型的就是蚂蚁金服。

再比如，最近被炒得非常火爆的社区团购，以巨头的资金实力，进来之后可以横扫线下的生鲜市场，从生活便利的程度来看，从资源利用的效率来看，确实都提升了。但是原本的线下生鲜行业，却会遭到灭顶之灾。如果从这方面来看，社区团购是好是坏就很难说了。

那么有人可能会问了，巨头垄断和我们普通人有什么关系呢？乍看上去确实好像没啥关系，但很多时候是会有连锁反应的，就好比电商行业的崛起，对线下店铺的生意造成了冲击一样。如果行业当中全部是巨头公司，那么新兴的中小型公司就会少很多，而中小公司才是保证就业的核心力量。

为啥阿里腾讯的工资可以很高，不是因为他们员工的能力真的比你强很多，而是因为资源聚集了，原本100个人要干的活，现在只需要1个人就可以干，用原来100个人的工资去养现在的1个人，那工资自然就高了，但是人却少了，就是这个道理。

我在之前的视频当中说过，有一条逆袭道路叫做职场道路，走职场就需要进大公司才行，如果大公司的寡头效应越来越强，那么能进大公司的人自然越来越少。反过来，如果行业当中多一些中腰部的互联网上市公司，你的逆袭道路也会多一条。

今天的分享就到这里，我是八鱼，欢迎关注@八鱼先森，并加入我的生财有大道社群，相关问题可以在群里向我提问。

就在这一个个消息扑面而来之时，趁着周末，笔者读了《国家市场监督管理总局行政处罚决定书-国市监处〔2021〕28号》、《顺丰控股4月9日投资者交流活动记录》、《京东物流招股书》三份文件，突然发现一个物流巨头发展与竞争的新时代，大幕似乎真的拉开了。

关于“一罚一亏”的解读

虽然近些年电商物流圈百花齐放，但是论地位，目前也只有三家堪称巨头或者派系：顺丰、京东物流、菜鸟。其他企业虽然各有所长，但尚是闷头发育、占山为王阶段。而过去几天的热点事件，将三巨头的两家卷入了其中：顺丰亏损和阿里被罚。首先谈下对着两件事的看法：

1阿里被罚

4月10日，市场监管总局发布消息，根据《反垄断法》对阿里巴巴作出行政处罚，罚金18228亿元。其中的信号从两方面来看：

其一，靴子落地

自调查开始，业内外一直犹疑阿里将被处以怎样的惩罚，以致于阿里近期股价持续低迷。从目前结果看，这虽然是中国反垄断有史以来最高的一笔罚款，但未对阿里造成伤筋动骨的影响。在阿里4月12日上午的电话会议上，张勇也表示，预计监管部门的反垄断处罚不会造成重大影响。从当天的股价看，阿里巴巴港股股价大涨，一度涨超7%，可见投资者的信心。

其二，监管信号

从全球看，18228亿的反垄断罚款也是一笔巨款，标志着我国也进入到了对互联网平台的强监管时代。从措辞上看，处罚文件上有写道“按照《行政处罚法》坚持处罚与教育相结合的原则”，可见此次监管的一个重点在于惩前毖后。从处罚原因来看，阿里被罚主要在于“二选一”，客观的说除阿里之外，在互联网领域难道其他巨头没有“二选一”吗？重罚阿里，其实也是让所有的参与者都要有所收敛。

而这或也将成为中国互联网发展的分水岭，过往电商巨头是非此即彼的商业模式。但事实上，这种商业模式其实已经在被逐步打破，不仅仅表现为拼多多的崛起，也表现为抖音、快手等新兴视频电商的发展。换句话说，淘系电商的护城河其实早已被突破，此次监管的出手，只是正式砸了“城门”。

这或许也预示着电商平台的竞争方式将随之发生转变，如果其他互联网接下来也能进一步开放，那改变将会更大也更快。开放叠加流量分散，平台如何更好地留住自己的客户——商家，一个重要的方式是提供流量之外的其他价值，比如优化供应链，比如更优质的基础设施。

2顺丰亏损

不过，本文想探究的不是顺丰的过去，而是顺丰的未来。关于顺丰，消费者可能认为这是一家快递公司，行业内认识更全面些，认为这是一家综合型的物流公司。资本市场对顺丰的估值逻辑，也是以对物流公司估值的视角。不过顺丰不这么看，至少它谋划的未来不是。

在顺丰2020年年报和2020年业绩说明会上，顺丰给出的新定位是“致力于成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司，为客户提供涵盖多行业、多场景、智能化、一体化的供应链解决方案”。在顺丰4月9日投资者交流活动中，顺丰高管又做出了详细介绍。在此做简要节选：

公司战略着眼于未来3-5年，目标从未改变，出发点一直是为我们的客户及未来要服务的B端客户提供更好的数字化的科技解决方案。

从战略的角度来看，公司的着眼点是在更大的市场，以更多元的服务来满足客户需求。

公司认识到不能单单服务于C端客户，未来在服务B端客户的过程中需要创造更多的价值。

公司存在很多业务，把战略全景图重新组合后，未来的驱动力来自于公司为客户提供的科技服务，这离不开供应链这一出发点。

未来三年还有很多目标要一起实现，到时候公司的股价不应以物流公司的估值体系来看，这是对所有投资者最好的交代。

总结一下：顺丰给自己谋划的未来是基于供应链能力，面向B端客户输出数字化的科技解决方案，顺丰现有的各种业务是解决方案中的组合模块。未来资本市场对顺丰的估值不应以物流公司的估值体系。

回过头来看顺丰的新定位，有没有觉得和它一个同行很像？对，京东物流。根据京东物流招股书中，京东物流将自己定位成为全球最值得信赖的供应链基础设施服务商，用技术驱动，引领全球的高效流通和可持续发展。

其实关于供应链，除了京东物流与顺丰，菜鸟网络也早有谋划。菜鸟的愿景是为全球消费者提升消费体验，为全球商家提供智慧供应链解决方案，帮助降低全社会物流成本。

走向下个时代：供应链的时代

前有京东物流，后有顺丰，巨头们为何将目标都瞄准了供应链，而且近来提及供应链的频率越来越高？本周末，借着上述热点，笔者读完《国家市场监督管理总局行政处罚决定书-国市监处〔2021〕28号》、《顺丰控股4月9日投资者交流活动记录》、《京东物流招股书》三份文件，看到了愈发清晰的答案：

其一、宏观环境

我们一直在谈“百年未有之大变局”，从行业角度看，“大变局”体现在哪？不仅是国际经济地位与国际贸易环境的变化，也表现为以工业40为代表的制造业升级，以 “双循环”为代表的国内产业变革，以中产阶级崛起的消费需求变革，以飞速向各行各业渗透的信息技术变革……

而这些变革，于行业而言，带来的不只是以C端快递、即配为代表的机会，也是B端快运的机会，更是供应链的机会。但是当下我国的供应链发展尚还不强，这也是近期部委出台相关政策的背景。换句话说，顺丰、京东物流等的谋划，其实就是在赌国运，赌中国崛起，服务中国崛起，跟随中国崛起，就像FedEx、UPS当年随美国崛起一样。

其二、市场需求

当然，当下的产业环境与市场需求和当年大不相同，更多元、更碎片，要求更敏捷。就像前文所述，渠道方面，除了传统电商平台，视频电商也在崛起，除此之外还有社区团购、线下商超等等，除了公域流量还有私域流量，消费者是随时随地消费，且希望立等可取。

对于上游品牌商制造商而言，消费需求与市场环境变化的速度，不仅要求它们能够快速捕捉消费者需求，而且要做到快速反应和供给。典型例子是服装，尤其是网红服装。而这就要求供应链端可以提供敏捷、柔性、全渠道的支撑，并且能够借助数字化等手段，向上游快速反映消费端需求。

从社会分工角度看，专业的人做专业的事，可以带来更高的效率更低的成本。这也就给外部物流企业提供了机会。不过机会也体现在两个方面：一个是专业化，一个是多元化，二者各有优势。不过，头部企业的一个需求是希望物流供应商可以提供综合化甚至是一体化服务，一方面可以降低管理成本，另一方面全链条的服务、数据，也可以给企业提供更多优化的空间。

其三、企业增长

对于顺丰的业绩，王卫的一个回答让笔者印象深刻，“规模再大也守不住市场，这是我们战略角度看到非常深刻的教训。”

可以看到，随着电子发票的普及，顺丰时效件当中的纸质发票已在日益缩减。另外，即使增速如快递，价格战也让各方苦不堪言，即使之前洗牌洗掉二线快递，依然有搅局者出现。从哪突围？一个方式是更完备的赛道，更全面的产品矩阵。这样既可以带来更广的用户群体，更大的市场空间，也可以有更好的规模协同。通过门槛的提升，更密切的客户关系，进而更好地捍卫领地。

有了完备的产品又如何输出？顺丰和京东物流的答案是提供供应链服务。

从快递/仓配到综合化的物流服务再到供应链服务，甚至再到数字化科技服务，这是顺丰与京东物流为自己寻找到的增长空间。加速向B端上游渗透，这是它们为自己规划的增长路径。其实这一点和腾讯等互联网巨头很像，马化腾之前也提出“未来将从消费互联网向产业互联网转变”，并认为“互联网的下半场属于产业互联网”。这其实也在寻找未来的增长空间。

其四、资本估值

曾有投资人表示，如果把企业发展比作滚雪球，那么预测企业未来价值就可以考虑两个因素，一个是坡道是否够长，一个是坡道上的雪有多厚，只有同时具备长长的坡和厚厚的雪，才有更大机会滚成大雪球。而B端至少是一个长长的坡。

另外，无论是顺丰还是京东物流，和当下的其他快递股不一样，它们不是只有快递版块，而是均有较为多元化的业务，而且这些业务在各自赛道均处于领先地位。这种地位和增长空间，就给资本提供了梦想。但如果再跃升一下呢？从物流到供应链再到数字科技，估值逻辑也变了。打个比方，如果股票是产品，包装变了、价值变了，价格会不会也发生变化。

顺丰、京东物流、菜鸟的谋划

明白了以上背景，我们再看看顺丰、京东物流、菜鸟在供应链方面各自是如何做的。

1顺丰

同样是送货，顺丰的模式主要是网络模式，优势在于干线。为了开拓供应链市场，其采取了收购等手段。根据最新介绍，不同于传统供应链将消费者作为下游，顺丰将消费者作为上游，把下游当作一个个需要撬动改革数字化的节点，致力于通过提供独立第三方的大数据和科技行业解决方案，助力企业实现直面消费者（D2C）的数智化经营。未来其将全面聚焦八大行业，帮企业从成本供应链到收入供应链转型，在不断优化供应链关键指标的同时寻找最佳平衡点。

从规划上看，顺丰供应链业务拓展分为了三个阶段：第一为项目驱动，做强行业标杆，团队会围绕行业标杆客户，帮其实现数字化，学会行业知识，不断加强行业积累。第二为产品驱动，做大成长型客户，把从头部标杆学到的能力，抽离出来做成 SAAS、移动端等标准化产品赋能中小企业；第三为技术驱动，形成中小客户生态，通过从原材料到消费者的数据管理、采集、清洗、结构化等，成为真正有场景应用数据驱动的供应链解决方案服务商。

至于服务案例，目前公开信息不多。物流指闻之前曾了解到顺丰供应链推出“一盘货”服务模式：从B端客户将商品从海外发出，保税仓储，进出口关务，或从国内生产，仓储分销，再到线上平台或线下门店发货至C端消费者及退换货，顺丰供应链能提供面向两端对象需求，融合仓到仓、仓到店、仓到C端等线上线下多渠道仓配的一体化服务。根据当时资料，顺丰供应链已为包括美妆、服饰与配件、汽车、休闲食品、咖啡、消费电子、高新科技等诸多行业的海内外品牌提供了“一盘货”物流服务。

2菜鸟网络

再说菜鸟网络，不同于顺丰与京东物流，菜鸟网络走的是整合模式，通过投资等方式也拥有了仓干配等资源，并且也有极强的科技能力。

在供应链方面，去年618大促前夕，菜鸟供应链正式发布全新的产品矩阵，涵盖了数智大脑系统、数智仓储运配服务、数智全案解决方案、商流联动产品等全链路、全场景的物流供应链服务产品体系。这当中，菜鸟供应链数智大脑通过数智化分仓、数智化预测、数智化决策等产品组合，助力商家通过数智化技术驱动供应链升级，使之更高效、智能。同时推出全新的数智仓配组合、综合的供应链数智全案服务，以及商流联动服务。

从实践案例上看，今年2月，物流指闻曾了解到，蒙牛与菜鸟供应链正在联合试水的新零售玩法：消费者在手机下单，品牌直接从同城的经销商仓库给消费者就近发货，半日可送达消费者手中，而这背后就是菜鸟供应链启动定制方案。

顺便提下，同属阿里巴巴的犀牛智造，其实也是典型的C2M实践。根据介绍，犀牛智造拥有高度柔性的供应链，可以按需生产、以销定产、快速交付，打通了生产全链路的数字化。试点阶段已与200多家淘宝店主达成合作，做到“100件起订、7天交付”。

3京东物流

京东物流应该称得上是供应链老兵，其供应链经验最早可以追溯到2004年成立的京东多媒体网。在三巨头当中，也是唯一一家提出要共建全球智能GSSC供应链基础网络的企业。此外，京东物流开展供应链业务也有着独特的优势：控仓。

与顺丰不同，京东物流是仓配模式，这就意味着其可以控仓，链接上下游的仓，是供应链当中的重要一个环节。作为商品、资金、信息交汇的节点，在仓这一环节，除了有正在进行的大量的自动化智能化优化工作，也可以开展供应链金融等业务。仓配模式一方面让下游消费者快速的收货，另一方面也可以与上游商家形成更深度的绑定。此外，从现下看，仓恰好也可以为开展全渠道一盘货业务奠定基础。

当然，仓也会形成库存，这也考验了供应链管理的水平。得益于强大的物流基础设施和先进的智能供应链系统，2020年第四季度，京东物流助力京东集团的库存周转天数进一步降低至333天，运营效率继续保持全球同行业领先水平。

就现下而言，顺丰通过收购嘉里物流股权，除了供应链业务、经验，其实也看中了嘉里物流的仓。不过与顺丰不同，京东物流还自带零售基因，这意味着京东物流与商家绑定更深度、也更有经验。与菜鸟的整合模式不同，京东物流采取的是稳扎稳打自建的模式，投入大但更稳定可控。所以问题还是需要辩证的看。

从成果上看，根据京东物流招股书披露，来自一体化供应链客户的收入，占了京东物流近几年总收入的绝大部分。根据灼识咨询报告，按2019年总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。

在京东物流招股书中，还介绍了汽车、服饰、快消品、3C电子、生鲜、医药、家具及家电等多个垂直领域对一体化供应链物流服务的需求情况。这在物流指闻之前发布的《京东物流的一体化供应链物流服务，到底怎么样？》一文中曾有详细介绍，这里不再赘述。这里再举两个有代表性的例子：

面对制造业企业上下游信息割裂、库存水平高、配送时效慢等典型问题，京东物流提供了一整套智能解决方案，让库存水平降低了30%，配送频次从每周2-3次提升到6次。去年5月，京东和快手对外宣布展开战略合作，在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面深入合作，打造短视频直播电商新生态。这两个例子，一个体现了京东物流向上游渗透的情况与价值，另一方面是其如何应对、服务新业态。

当然了，京东物流等企业在供应链方面的努力还有很多，篇幅所限这里不再赘述。就像前文所述，供应链业务方面之前三巨头都有努力做，不过当下内外部的环境变化，将供应链摆在了更为重要的位置。

结语

除了文章开头提到的一个个大新闻，同一时间业内也有一些“小事”发生：在义乌，因为存在安全隐患与低价倾销等原因，两家快递企业被整治，部分分拨中心停运；在菏泽，邮政管理局开展联合执法打击跨区收件快递“黄牛”。另外，货车司机服农药自查的调查结果也公布了，不禁让人唏嘘。

秦朔老师在文章中写道：最近二三十年，中国的货运价格（元/吨/公里）没有上涨过，两三千万卡车司机自己消化了压力，这是中国制造保持低成本竞争力的来源之一……中国供应链环节多，货物要多次搬倒运输……运输费用的占比，中国最低。管理费用的占比，中国最高。

对此笔者深表认同，希望在下一个时代里，企业竞争力的获取、成本的优化，是通过科技，是通过供应链的优化，而不是仅靠价格战，亦或者是盘剥一些弱势群体。

来源/物流指闻（ID：wuliuzhiwen）

作者/叶帅