跨境电商物流发展的展望和规划怎么写？

行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等

本文核心数据：跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链

行业概况

——定义

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。

——产业链剖析：出口和进口跨境电商为产业链主体

跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商，跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下：

目前，我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。

行业发展历程：行业进入30阶段

回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：

行业发展现状

——跨境电商综试区达到132个

2022年2月国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是试验区近7年时间里的第6次扩围，范围已扩至全国132个城市和地区。

——跨境电商进出口规模增长15%

与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长186%。

在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。

——跨境电商交易规模超过14万亿元

2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元，同比增长136%，增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。

——跨境电商行业渗透率将会不断提升

近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。

——跨境电商以B2B交易模式为主

在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。

行业竞争格局

——区域竞争格局：广东省跨境电商卖家数量最多

从跨境电商平台上的卖家数量来看，截至2021年第三季度，我国存量跨境电商B2C为5246万家，全国卖家数量TOP10省份分别为广东省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江苏省、山东省、上海市、四川省和湖北省。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

全国跨境B2B卖家数量约为16万家，卖家数量TOP5省份为广东、浙江、江苏、山东和福建。其中，广东省卖家数量占比接近30%。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

——企业竞争格局：SHEIN估值达到3000亿元

根据网经社发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》，在跨境电商企业中市值最高的是SHEIN，达到3000亿元;其次是安克创新，市值超过400亿元;空中云汇市值排在第三位，为350亿元。

行业发展前景及趋势预测

——2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元

电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测，2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元，其中，出口跨境电商交易规模占比77%，将达到121万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%，将达到36万亿元。

——跨境电商未来三大方向值得关注

未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。。

“从来没见过这么着急出台的政策。”李响说。由于新政出台时间紧急，没有给各个电商平台留出足够的过渡期，对跨境电商现有模式造成了巨大冲击。“新税改革前夜公布白名单，前台后端好多数据都要进行修改，此前进行的备货也可能会产生较大损失。”

2016年2月开始，包括蜜芽、小红书、聚美优品等在内的多家跨境电商国际贸易部门相继接到了海关方面的初步沟通，确认将从4月起对跨境电商征税。

3月24日，相关三部委发布跨境电商零售进口新税制。此时，人们关心的重点是征税后，商品价格的上涨对消费者的影响，各个电商平台还专门成立了应对小组，讨论涨价部分是由电商平台承担，还是与消费者按比例分担。

然而，4月7日晚，距离“新政”出台前几个小时，财政部在官方网站上挂出了《跨境电子商务零售进口商品清单》 (正面清单)。这一批正面清单包括了1142个8位税号商品，涵盖了部分食品饮料、服装鞋帽、家用电器以及部分化妆品、纸尿裤、儿童玩具、保温杯等商品。但多款热销的产品，包括液态奶、生鲜、保健品等都未被包含在内。

政策来得太突然，各个电商平台一下子感觉到有点儿懵。跨境电商忧心忡忡，一家化妆品电商平台的副总裁何聪在朋友圈调侃写道：2011年做电商，2016年，卒。

“不让卖”成为当时人们讨论的重点。作为政府公关负责人的李响，积极与相关政府部门进行沟通，政府部门也给予了积极的回应。一周之后，4月15日深夜，财政部、发展改革委、商务部等13个部门共同发布了第二批正面清单，此次新增了151个税号产品，并对此前备注模糊的“医疗器械相关产品”、“保健食品相关产品”以及“特殊医学用途配方食品相关产品”进行了解释。

第二批正面清单出台后，何聪删去了之前的那条朋友圈，对新政开始抱有乐观的态度，等待着政府进一步调整。

很快，何聪就发现自己过于乐观了。第二批正面清单出台后，政策调整似乎暂时停止了。李响与相关部门进行沟通，对方的回复是：舆论反应的问题不都解决了吗

“征税、清单都不是关键问题。关键问题是，按照一般贸易进口要求，我们的货根本进不了关。”李响说，公司的仓库库存一般控制在一个月内，所以到5月中旬，公司就要面临大规模断货。

近两年来，基于政策和人口红利，跨境电商进入了井喷式发展，蜜芽、洋码头、小红书等跨境电商在近两年都完成多轮融资，相继踏入独角兽俱乐部。而天猫、京东、聚美优品等电商巨头也在积极布局全球购业务。

据海关统计，2015年，7个试点城市跨境电商合计进口155亿元人民币，是2014年的145倍。而2015年中国消费者在境外消费12万亿元，与2014年相比增长了43%。按照计划，跨境电商将成为中国财政收入的一个重要来源。

然而，实际情况的发展却与计划产生了重大的偏差。

李响表示，对于跨境电商而言，真正的危机隐藏在对4月8日后发运商品的监管要求中。

按照新政规定，4月8日以后发运的商品，必须按照一般贸易要求提供通关单，化妆品、保健品等商品还须在食药总局注册备案。

作为关键的“通关单”，也就是入境货物通关单，是指国家质量监督检验检疫总局授权的出入境检验检疫机构依法对列入《检验检疫法检目录》，以及虽未列入《检验检疫法检目录》但国家有关法律、行政法规明确需实施检验检疫的进境货物及特殊物品等签发的进口货物收货人或其代理人已办理报验手续的证明文书。

涉及法检的货物(监管条件下监管代码为A的)，需要向国检部门报检，填报《入境货物报检单》。以化妆品为例，需要提供原产地证、合同、发票、装箱单、提(运)单、进口化妆品标签检验相关资料(化妆品中文标签样张和外文原标签及翻译件及化妆品成分配比等)、国家食品药品监督管理局进口化妆品卫生许可批件(备案证书)、报检委托书等十多项外贸单证。

完成报检后，国检部门出具通关单(无纸化通关后，出具的是通关单号)，再向海关进行报关。在海关通关系统录制报关单的时候，涉及法检的货物如果没有通关单，会退单(申报不通过)。

2015年版本《检验检疫法检目录》中，进境需要法检的类目有4562个，而跨境进口电商两批清单1293个类目中，99%以上需要法检，出具通关单。

李响指出，跨境电商在实际通关中会遭遇两个比较大的困难。

首先，原来跨境电商入境，也有城市口岸需要提交通关单，但是基本上提供的随附单据都以装箱清单、合同、发票、提单等单据为主。而一般贸易中各类目需要提交的随附单据，由于目前跨境电商一个重要的进货途径是“扫货”模式，也就是直接在海外的商场、店铺内以当地消费者的价格进行大量购买，对于扫货模式获得的商品，很难提供原产地证明等外卖单证。

“如果，我们能够拿到一般贸易通关单，那我们直接就从事一般贸易，而不做跨境电商了。”李响说，根据相关的政策，一般贸易进口的商品多是按照重量收税，但是跨境电商涉及的货品，则需要按照数量和单价收税，远高于一般贸易的税收。

其次，一般贸易备案周期太长，以保健品为例，目前在食药监总局备案查询的不过700多个，而新品申请时间长达1~2年，显然不利于讲究时效竞争的电商模式。而为了降低库存风险，以往跨境电商采购通常使用多批次少量的采购方式，但现在，保健品每个SKU备案费用在50万~100万，让电商平台感到力不从心。

各个跨境电商综合试验区(以下简称“综试区”)的统计显示，从4月8日新政实施到4月15日，进口单量出现第一波锐减，郑州、深圳、宁波、杭州等综试区进口单量分别比新政前下降70%、61%、62%、65%。

4月15日之后，随着海关总署允许4月8日前发运的商品按原有通关程序进口，各综试区进口单量有所回升，郑州、深圳、宁波、杭州等综试区进口单量分别回到新政前的55%、62%、65%、71%。

“进口单量虽然远未恢复到新政前水平，但进口税收开始有大幅提升，使有关部门误认为新政负面影响正在消除。”李响说，进口单量回升是基于跨境电商销售库存商品，一些电商担心政策变化，甚至出台促销措施，抓紧清理库存。而由于各地海关、质检严格执行新规，4月8日以后发运的商品，除纸尿裤、枕头、水杯、奶瓶等少数非法检商品还能进口外，超过95%以上的商品已经不能进口，大量货柜开始积压在码头、空港。

进口减少，直接影响了各个保税区，部分综试区开始裁员。以郑州综试区为例，区内电商企业一线员工从新政前的最高6000人急剧减少到700人左右，大企业包装线从4条减少到1条，小企业基本停工待业，配套的快递、仓储、运输工人处于半歇业状态。

电商平台、保税区、仓配等跨境电商的各个环节都感受到了生死存亡的压力。这个压力也让这些平时在各个环节互相竞争的对手们联合起来。4月中旬，以聚美优品、蜜芽宝贝、小红书等为代表的跨境电商平台，以郑州保税区为代表的保税区，菜鸟物流都派出了高层甚至是创始人参加在香格里拉召开的一次闭门会议。

各个从业者的态度不一，一些人主张更激进地与部委沟通，也有一些人的态度相对保守。“我们都很快发现吃不消了。”李响说。

情势仍不明朗，各电商平台也在寻求积极自救。直邮是一条出路，但境外仓的租金也开始上涨，中国香港(保税)仓的已经涨价30%～50%。一部分跨境电商平台开始尝试转型，走高端旅游的路线。但对于一些已经过了独角兽级别的企业而言，短时间就要完成转型，谈何容易。

“我能想到的结局就是大规模裁员。”李响说，人们仍对政策调整抱有一丝希望，希望政策还能调整。

“不论是转型，还是相关部委应该明确跨境电商B2C平台在行业内到底扮演什么角色，我们都希望能至少给我们一年的缓冲期。”一家在新政前刚刚获得C轮融资的跨境电商平台的相关负责人林琳说。

据说，这家电商因为新政的影响，估值在一个月内就已经腰斩，投资人也深感无奈。

(注：文中李响、何聪、林琳均应要求为化名。) 原文刊登于《财经天下》周刊

据电商智库网经社电子商务研究中心发布《2019年度中国跨境电商市场数据监测报告》显示，2019年中国跨境电商市场规模达105万亿元，较2018年的9万亿元同比增长1666%。跨境电子商务在发展过程中不可避免地会遇到客户投诉，跨境商品真假难辨、流通信息不透明、物流慢、退换货困难等一系列问题也困扰着消费者，也是跨境电商平台在提升用户体验方面必须跨越的门槛。
2020年上半年“电诉宝”受理投诉中涉及的跨境电商平台有海狐海淘、小红书、洋码头、海淘1号、亚马逊、丰趣海淘、Feelunique、寺库、德国W家、海豚家、考拉海购、全民海淘、海淘免税店、德国BA保镖商城、天猫国际、Bonpont、WRURU、55海淘、别样海外购、英超海淘、莎莎网、babymarkt、宝贝格子、AC派、86mall、洋葱、速卖通、NZH跨境平台、虾皮（shopee）、万里目、欧洲生活购、蜜芽、聚美优品、西集网。此前，Wish、羊贝比海淘、爱飞海淘、澳洲直邮、铭瑄海淘、敦煌网、东方全球购、人人海淘、冰冰购、波罗蜜等也接到消费者的投诉。

上半年跨境电商投诉榜：洋码头 小红书 寺库居前三

根据“电诉宝”上半年受理的跨境电商领域用户有效投诉显示，排名前十的依次为：洋码头、小红书、寺库、考拉海购、Feelunique、亚马逊、海淘1号、丰趣海淘、德国BA保镖商城、德国W家；此外，天猫国际、海淘免税店、全民海淘、海狐海淘也入选投诉榜。

跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成 交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610和1210海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商、跨境电商（B2B、B2C、C2C）和相关服务商。

退款问题、发货问题、商品质量成热点投诉问题

2020年上半年期间，跨境电商的用户投诉领域主要集中在跨境网购、国内网购、商家纠纷，占比分别为5718%、2990%、670%。用户投诉性别显示7成为女性，3成用户为男性；用户投诉金额区间前三依次为100-500元区间（3541%）、1000-5000元（1722%）、0-100元（1627%）。投诉跨境电商的用户集中地前三依次为广东省、北京市、山东省，占比分别为1077%、861%、766%。

据国内电商专业消费调解平台“电诉宝”（315100ECCN）受理用户维权案例显示，退款问题、发货问题、商品质量、网络售假等是2020年上半年期间跨境电商投诉的主要问题。

15大典型案例披露 跨境网购存“隐忧”

报告披露了海狐海淘、小红书、洋码头、海淘1号、亚马逊、丰趣海淘、Feelunique、寺库、德国W家、海豚家、考拉海购、全民海淘、海淘免税店、德国BA保镖商城、天猫国际在内的15大典型案例，其主要问题集中为退款难、网络售假、发货问题、货不对板、售后服务差。

案例一“海狐海淘”商品久未发货 售后退款久未到账

王女士2020年2月25日在杭州淘粉吧网络技术股份有限公司旗下“海狐海淘”海狐优选海外小众品牌集合购买了顺丰 总共10片 ATEXCOLTD KF94口罩 粉色中号女式 （新老包装随机发），价值289元。购买后不想要申请了取消订单，当时是已付款但未发货，但后期还是发出了货物。后来要求客服拦截（需支付20运费），拦截成功后于2月28日成功退回商家并被签收，但是直至今日仍未退款。期间沟通多次，均以已反馈或者仓库未取货为由拖延（客服截图显示确实已反馈）。对此，“海狐海淘”发来反馈称：海狐已于 2020-03-05 17:59:16 完成退款，默认退回您原支付账户，也有短信提醒的呢，请注意查收。

案例二“小红书商城”售后押金不予退还 售后无人受理

黄女士于2020年6月1日在行吟信息 科技 （上海）有限公司旗下“小红书商城”电商平台（店铺名：魅丝蔻旗舰店）购买了预付20元的德国巴斯夫纤维毛12支可爱猫包化妆套刷套装，出现不退还退款，2020年6月6日我支付了最后一笔款项，但我选择退款，只退还给我最后一笔款项。魅丝蔻旗舰店的客服表示，他们无法办理退款押金，让我找小红书平台退还押金，但我给小红书平台打电话，客服服务电话根本无人接通，空号。对此，“小红书”发来反馈称：经核实，用户所述订单为预售商品，定金不退是在支付定金时经由消费者一对一勾选确认的，经协商已为用户退定金，已反馈队长为您处理，请您耐心等待退款。

案例三“洋码头”商品下架被封号 售后无人受理提现难

林先生2020年4月10日注册了上海洋码头网络技术有限公司旗下“洋码头”买手号，刚做有二十来天吧，渐渐就有点订单了，于是就在2020年5月19日洋码头就发了一个邮件给我说他们5月20日到5月24日之间为洋码头品牌折扣周，任何没有品牌的商品不允许参加这个活动。因为我上的不是国际品牌的商品都是本地的小众品牌，后来晚上大概9点多的时候平台就强制将商品下架了，然后我就没有去在意了，那就放假4天吧。没想到在20号下午大概4点多的时候看下店铺怎么被平台给查封了，于是就联系微信洋码头客服。客服就问我有没有上架商品 我就说没有。然后我问客服客服都是不回复的。里面还有3万多钱也取不出来。对此，“洋码头”发来反馈称：会尽快为您核实处理。

案例四“海淘1号”下单拍错商品 售后取消订单困难

许女士于2020年1月2日在上海子丑六合网络 科技 有限公司旗下“海淘1号”购买了阿玛尼唇釉，由于没注意拍错了色号，刚下单马上就联系了客服取消订单，客服说取消不了，订单都还没发货。商家拒绝取消退款。刚下单的时候就联系客服了 客服不给取消，海淘1号帮助中心也说了，拍错未发货的订单可以联系客服取消，商家拒绝取消，海淘1号客服不处理。对此，“海淘1号”反馈称：已答复并处理，是否成功取消要以海外商家的实际申请结果为准。

案例五“亚马逊”商品货不对板 售后赔付运费遭拒

甘女士于2020年5月10日在亚马逊购买伊丽莎白雅顿视黄醇神经酰胺胶囊90粒装，亚马逊海外购发来包裹为空瓶子，总重量仅为017kg(提供照片在附件）。与客服沟通被告知必须邮寄回北京审查后才可办理退款，而且快递必须为顺丰，运费要垫付，且信息说7天回给回复。中间等待了10天都没有收到任何回复，于是甘女士联系客服，客服以核实为名要求提供运单号，后续对方说可以办理退款。但是对于邮费方面需要凭证，我提供了凭证，并发送对方指定邮箱，当天客服说没有问题，有短信为证。但今天我又收到客服电话，以凭证不足为由拒绝赔偿运费。

案例六“丰趣海淘”商品在售商品未发货 售后退款难

张女士于2020年4月3日于上海牵趣网络 科技 有限公司旗下“丰趣海淘”购买了阿玛尼红气垫一个，产品迟迟不发货，我于4月11日询问到对方微信客服，对方告知我没有货，建议我申请退款。但是此商品一直没有下架，我和客服提出没货产品可以下架，对方说联系相关人员，但是直到（4月17日）依然在售，而关闭的订单从11日到17日已经过去七天了，款也没有退回。客服态度极差，爱理不理。对此,“丰趣海淘”反馈称：订单退款问题由于银行对接问题，现阶段已经成功将费用退回给用户，并且用户也告知已经收到费用无异议。

案例七“feelunique”商品疑丢件 售后退款困难

王女士于2020年2月26日在“feelunique”网页购买了一共价值570元的12瓶精华，直到今天2020年6月3日，卖家仍未发货，拒绝退款。 跟客服交涉数次，客服每次说要跟仓库核实，不承认已经丢包，我要求给运单号，给的运单号也是没有任何动态的，国际单号也是不存在的单号，虚假发货。拒不退款。 不仅如此，我明明未收到货物，而且物流也是虚假的，网站却已经显示交易已完成。

接到该用户投诉后，我们第一时间将投诉案件移交该平台相关工作人员督办妥善处理，对此，“feelunique”发来反馈称：辛苦客户通过西安海关邮e通链接：>