中小银行互联网吸储大战：有的一年存款飙升385%

此前，京东数科在招股书中公布了一个有趣的数字——截至2020年6月末，京东数科累计为金融机构推荐了超200万存款用户。

近几年，京东数科旗下京东金融，以及平安集团旗下陆金所等强金融属性的流量APP，已经成为不少中小银行的吸储利器。

新流 财经 发现，目前，京东金融APP「银行+」栏目，正在为约70家银行的存款产品导流。陆金所「银行存款」栏目的合作银行也达约20家。

“京东金融是目前市面上最大的互联网存款导流平台，远超支付宝、陆金所、腾讯理财通等平台，占到这块市场60%-70%的市场份额。”一家华东地区银行高管透露，京东金融的收费价格一般在35—40BP，但今年以来，互联网金融平台为银行存款产品导流的价格出现下降趋势。

一位民营银行人士告诉新流 财经 ，其所在的银行在京东金融APP上的存款产品，曾一天吸收5-10个亿的存款额度。

有流量的互联网巨头和缺用户的中小银行们汇聚在一起，各取所需。互联网存款成为这个时代的必然产物。

很多小城农商行、民营银行通过在互联网平台推出存款产品出圈。比如下文这家银行——

依靠互联网渠道吸储，存款结构大变

某城商行由于起步较晚，在当地个人贷款和储蓄存款基础相对薄弱。

但是2019年，这家城商行的储蓄存款实现了快速增长，存款结构发生了较大变化。

我们来看下具体的数据表现——

截至2018年末，该城商行的储蓄存款占该行整体存款业务的2932%，而在2019年末，这一数字飙升到8229%。截至2019年末，其储蓄存款余额56381亿元，较上年末增长38581%。

一份关于该银行的评级报告显示——2019年，上述城商行通过互联网平台引流的方式，开拓储蓄存款获客渠道。通过与京东金融、陆金所、壹钱包等互联网金融平台合作，通过共享客户、账户、产品等模式，推出了线上存款类产品。定价较高的线上储蓄存款的增长成为该银行储蓄存款规模显著增长最主要的驱动因素。

新流 财经 在京东金融APP上的「银行+」栏目中看到该银行的存款产品——

“某某宝360天期”，50元起存，360天存款利率469%，可提前支取，提前支取按照活期利率035%计息（实际收益=本金035%实际天数／360）。

毫无疑问，这一利率远超余额宝。此外，因为是银行存款产品受到存款保险条例保护，本金受到保护，如遇到风险，50万以内100%赔付。

类似于上述城商行这样的存款产品在京东金融APP上极为常见，多是来自一些小型区域性银行或者民营银行，如乌当农商行、天府银行、贵阳农商行、振兴银行、华通银行、中关村银行等。

他们在线下网点较少，或者民营银行根本没有线下网点，吸储能力不强，原本负债端常常依靠同业，不过在移动互联网大行其道的当下，银行通过互联网巨头渠道，批量获客，快速吸储，救助其零售存业务于困境之中。

从京东金融APP来看，这些银行在线上的存款产品门槛较低，起存额度50元，6个月以上利率超过35%的产品比比皆是，支取灵活。成为不少追求稳健的用户必然的投资方式。

有趣的是，这些银行在京东金融APP上面的存款产品，常常会比自己银行APP上的存款利率更高。

如某民营银行「xx存3号」，在京东金融APP和该民营银行自己的APP上起投金额均是1000元，均按季度计息，最长投资期限5年，但是在其自身银行的APP上的年化利率是4%，在京东金融APP上的年化利率却是44%。

分析人士指出，出现这一现象的原因或许是流量平台会针对一些银行做贴息活动，毕竟一家银行通常会与多家流量平台合作，平台自身为了留住这部分财富客户，就会选择“少赚一些导流费”，贴息给客户。

产品变花样创新，导流费千三左右

存款产品，原本只是银行和银行之间的竞争，当前又蔓延到银行与平台、平台与平台之间的价格之争上。

据多位在京东金融上导流存款产品的银行人士透露，与京东金融合作，费用通常分为开户费和导流费——开户费指的是通过京东金融APP开设账户，并且有实际交易发生的用户，20元一位用户；导流费一般是按照平均存款额的03%来结算。

亦有民营银行人士表示，开户费以前有，现在已经取消，毕竟，互联网巨头布局这一业务越来越多。

如果以京东金融招股书介绍的，已经为金融机构推荐了超200万存款用户，那么光是开户费，京东金融已经收入2000万元，算上导流提成，属实是一笔不小的收入。

另外一家银行青睐的存款导流神器——陆金所的费用如何？

一位与陆金所合作的互联网银行人士透露，一般按照季度平均存款额的01%-02%结算，银行会每个季度与平台结算一次。

银行为了在流量平台将自己的存款产品排在更靠前的位置，除了利率要足够吸引人，产品的用户体验还要足够灵活。

虽然，多数银行的存款产品都支持提前支取，提前支取的利息=「本金支取日该行活期利息实际持有天数／360」。

不过，也有银行会在支取环节设计一些小细节，比如此前某民营银行的一款存款产品，起投金额为50元，产品期限为5年，支持提前支取，存款期限达到3年以上，存款就可按5%的利率计息，存期满1年小于3年，也可按47%的利率计息。

这就是典型的靠档计息产品。

实际上在我国《储蓄条例》中规定——未到期的定期储蓄存款，全部提前支取的，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息；

部分提前支取的，提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息，其余部分到期时按存单开户日挂牌公告的定期储蓄存款利率计付利息。

银行为了吸引用户，设计创新产品，起投金额仅50元，存满一个月、三个月、六个月支取利率就达到4%的高息智慧存款产品在市场上盛行开来。

不过各地银行靠档计息被加强监管后，近日，就有如众邦银行、振兴银行等多家民营银行的“智慧存款”产品在各流量平台下架或呈现售罄状态。

一家小型区域性银行人士告诉新流 财经 ，前两周还在京东金融上卖存款产品，没过几天就收到人行窗口指导“人行认为这个产品属于靠档计息，不符合人行的计息规则。“该银行人士坦言，正在紧张改进产品中。

今年3月，央行曾下发《中国人民银行关于加强存款利率管理的通知》，针对结构性存款保底收益率，以及定期存款提前支取靠档计息，这两类产品进行了规范。其中，央行要求整改定期存款提前支取靠档计息等不规范存款“创新”产品，各存款类金融机构应严格执行存款利率和计结息管理有关规定。

不久前支付宝下架了各大银行的存款产品以后，度小满、理财通、陆金所、京东等理财产品也纷纷停止新增互联网银行存款，停止新增用户购买相关理财产品。此外，随着蚂蚁下架互联网存款产品，六大银行也同时从1月1日在其官方网站宣布，将对“靠档计息，提前支取”的银行存款类产品调节利息计算标准假如提早转出，到时也许只可以依照活期储蓄利率来计算银行存款利息了。
2020年12月18日，蚂蚁金服暂停了其服务平台上的网上银行存款业务，仅针对已购买该产品的客户，因此这一变化不会影响到最初购买该产品的客户。在接下来的几天里，几个类似的在线金融服务平台上的创新储蓄产品也已经停售。我们可以看到，在度小满、理财通、陆金所、京东金融等的金融页面上，进入“银行存款产品优化”等相应版块页面后，原本琳琅满目的互联网银行存款产品似乎一夜之间就蒸发了。
上述信息表明，目前有超过46家银行和金融机构没有销售创新储蓄产品；陆金所和京东警告称，目前没有创新的节能产品；和财富管理公司的这五类产品仍在销售，但现在标志银行和金融机构性质的标志已被移除。就在不久前，各种app的相关网页上还充斥着各种来自国有、股份制甚至民营银行的高息互联网银行存款产品。
六大行调整提前支取“靠档计息”定期存款利率

然而，除了中小股份制外，民营银行还存在着招揽储蓄的业绩压力，事实上，即使是工行规模庞大的银行业金融机构，也存在着同样的问题。银行和金融机构通过发行“计息、预提”等创新储蓄产品，吸引客户储蓄。由于该产品的定位特点为每日计息、方便计息、按需支付等，发布后深受众多投资者的喜爱。

最近几天，六大国有银行和金融机构，包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行和中国邮政储蓄银行，在其官方网站宣布，从2021年1月1日起，“靠档计息，提前支取”的创新型储蓄产品将调整标准计算利息时提前转移了，利息计算方法由“靠档计息”调节为“调整为“依照活期储蓄存款产品挂牌利率计算利息”。
“靠档计息，提前支取”的意思是，利息是根据储蓄时间来衡量银行存款利率的。例如，如果您有一个三年“计息”的储蓄账户，突然需要钱，而您想在一年两个月后将其取出，仍然可以根据最近一年的整存整取的计息利率来计算提取的利息。然而，在2021年之后，这六个主要银行的存款，如果提前转账，将不得不按照当前的储蓄利率收取费用，如果金额比较大，就会产生很大的差别。
为什么同时整顿？

一方面是互联网金融平台的高利率创新储蓄产品纷纷停售拉下，另一方面各家银行也降低了客户储蓄产品的存款利率。原因是什么？早在今年三月央行下发的《关于加强存款利率管理的通知》里面除了对结构性存款强调规范，另一类就是靠档计息、提前支取的定期存款产品。而在先前的国举办的第四届互联网金融论坛上，作为央行金融稳定局局长的孙天琦曾强调，流动性特征的创新网络金融服务平台发布的储蓄产品不同于那些传统的存款产品。此类业务通过网络金融服务平台进行网络营销属于非法金融“无照驾驶”行为，应纳入金融体系监管。
剑走偏锋推高了利率对储蓄产品，扰乱了市场经济体制的利率对储蓄产品，吸收储蓄和流动性加剧导致安全风险，高风险产品导致的风险增加银行资产端风险性提升，上面所有的现有的网上银行存款产品存在的形式问题，蚂蚁从架子上存款产品是一个警告。

中国 社会 科学院副院长曾钢也暗示，监管机构向银行出售高利率产品的决定是叫停该产品的一个关键原因。“一方面，它将有助于提高银行业金融机构债务方面的可靠性，另一方面，它将有助于进一步降低银行业金融机构债务方面的成本。在互联网时代，对于商业银行稳定运行，降低实体经济成本，都起着十分关键的实际意义。”

1、蚂蚁集团，是支付宝的母公司，也是全球领先的金融平台。

2、腾讯理财通，是腾讯在2014年上线的理财平台，依托微信为广大用户提供安全可靠的理财服务。

3、京东金融，是京东数科旗下致力于消费者提供专业金融服务平台。

4、陆金所，是平安集团旗下知名的线上财富管理平台。

5、度小满金融，是百度旗下的金融服务平台。

6、平安财富宝，是平安集团旗下的财富管理平台。

7、苏宁金融，是苏宁集团旗下集投资理财、保险、贷款等多种业务于一体的金融科技平台。

8、宜人财富，是宜人金科旗下知名的数字财富管理服务平台。

9、钱大掌柜，是兴业银行推出的国内较大的综合财富管理平台。

10、平安金管家，是平安人寿集团推出的移动金融生活平台。

1余额宝(阿里巴巴旗下支付宝打造的余额增值和活期资金管理服务,被誉为“全民理财神器”,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司)
2陆金所Lufax(中国平安集团旗下,专业投资理财/信贷等服务的网络投融资平台,上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司)
3京东金融(提供京东小金库/京东钱包/京东白条等电子支付/资产增值服务,国内领先的电子支付解决方案提供商/在线投融资平台)
4百度金融(百度钱包/百付宝,中国领先的在线支付应用和服务平台,金融理财等资产增值解决方案提供商,北京百付宝科技有限公司)
5理财通(热门的P2P投资平台,腾讯基于微信打造的金融理财开放平台,精选货币基金/保险理财/指数基金等多款理财产品,收益和安全性比余额宝高)
6宜信(国内信贷服务知名企业,中国领先的财富管理机构,大型综合性服务业企业,普信恒业科技发展(北京)有限公司)
7苏宁金融(致力于廉价金融,打造从供应链到终端消费者的一站式综合互联网金融服务,苏宁云商集团股份有限公司)
8钱大掌柜(兴业银行强力推出的一站式财富管理平台,互联网理财行业领先者,大型股份制商业银行,兴业银行股份有限公司)
9活期通(华夏基金强推的互联网理财产品,互联网金融领先品牌,国内规模较大的基金公司之一,华夏基金管理有限公司)
10平安盈(平安银行与金融机构合作推出的互联网理财产品，在互联网上通过财富e为投资者提供的系列金融产品服务)

余额宝，腾讯理财通，京东金融，百度理财，陆金所，宜人贷，拍拍贷。
1、余额宝：规模大、使用方便。余额宝是大家最熟悉的理财工具，规模最大的货币基金，余额宝从上线就受到了用户的广泛喜爱，目前用户数已超过3亿。起步价1元，随时存取，可以用于消费和还 *** ，非常方便，风险也比较低。目前收益378%，在宝宝类产品中收益偏低。
2、腾讯理财通：产品丰富、存取方便。理财通是腾讯旗下的理财平台，可把微信零钱转进去赚取收益，2017年腾讯上线“零钱通”，目前零钱通的四款货币基金收益率均高于4%。零钱理财就和余额宝类似，对接的货币基金是南方基金现金通E，近七日年华4118%，比余额宝要高些，目前理财通的货币基金也可以还 *** 了。点评：产品丰富，可以直接使用微信零钱购买，存取方便。8、3、京东金融：收益高。京东小金库是京东金融推出的活期理财产品，随存随取，1元起投。是可理财、可消费的活期账户，资产可用于商城消费，近期七日年化利率一直在4663%，可用京东小金库直接购买定期理财。近期，京东上线的一款“银行+”产品，起投金额50元，当日起息，随时存取，年收益47%，有重庆富民银行提供的，银行定期存款作为基础资产，保证用户的本金安全，算是性价比很高的一款活期产品。
4、百度理财：产品丰富，不能用于支付。百度理财是百度金融旗下的专业化理财平台，活期理财产品对接的是货币基金，1元起投，T+1计算收益，具体计息规则和余额宝一样，随时可取。目前网站展示的两款产品百赚利滚利版和百赚，收益在4%左右，总体上，百度理财中的活期理财收益比余额宝要高点，不能像余额宝那样可以直接用于购物、支付。
5、陆金所 ：平产品种类多。陆金所是平安集团旗下平台，2011年上线，是很多刚刚进入P2P网贷新手的选择。现在陆金所定位于全方位财富管理平台，包括活期、定期、网贷、基金等。活期产品对接的是货币基金，就和余额宝一样，收益在4%左右。陆金服是陆金所旗下网贷平台，1年期5%左右，36个月84%，期限相对较长，适合资金充裕的投资人。新手注册送1111投资券，单笔投资一定金额使用。点评：产品种类多，网贷产品期限较长。
6、宜人贷：宜人贷是宜信公司2012年推出的个人对个人网络借贷服务平台。背靠宜信公司坐，不在乎任何的外界因素影响，始终保持着低调，实力摆在了众人的眼前，转账、提现的效率实在是高，服务态度那更是没得说！
7、拍拍贷：拍拍贷中国最早的P2P平台，几乎是人人知晓的一个平台，因为它是第一家成立的、口碑第一、交易量第一、媒体报道第一，不仅这样，创新能力的突出表现、投资借钱也不繁琐，是别家平台所不能比的，唯一的缺点就是逾期率的问题了，但这并不是阻碍它前进的重要因素。 安全的p2p理财有哪些？有陆金所、红岭创投、宜人贷、拍拍贷等，建议投资前一定要对平台运营团队的精神面貌、管理团队专业水平、借款业务资料进行全面的考察。

---