乐学跨境电商 2023-11-03 13:58:02

跨境电商专题报告：利用DTC制胜品牌出海，玩转全球跨境宅经济

2020年，新冠疫情席卷全球，持续对全球经济和人民生活带来深远影响。人们的居家生活方式及消费习惯发生了改变，推动宅经济崛起、火爆全球。线上购物需求大增，场景化消费势头强劲，细分市场的差异化日益明显，加上众多电商平台的政策收紧，众多跨境电商纷纷转型经营独立站，在疫情“新常态”下逆势突围、取得了业务增长。

在这波转型热潮中 ，DTC (Direct-to-consumer) 营销模式 凭借可靠的选品及供应链、明确且独特的市场客群定位、完整的品牌价值传递脱颖而出、备受青睐，帮助众多跨境电商实现了后独立站时期在业务模式上质的飞跃。

DTC的出现以更高效的方式把产品和终端消费者进行了精准的需求匹配，进行反向产品迭代，并形成持续的口碑裂变。新一代消费者的产品需求和购物决策的变化引领了价值链的革新。在这一时间拐点上，传统零售公司面临跨界竞争与分流压力，而新锐DTC品牌的零售模式将迎来全新的机遇。

跨境电商正进入一个全新的增长时代。未来三到五年,跨境电子商务前景良好。高资本支出和高失败风险是其增长早期阶段的特征,数字原生企业通过在成本或速度上的竞争,成功抓住了这一增长机遇。由于大型电商已经打好了行业基础,这意味着接下来市场准入的壁垒会比以往任何时候都要低。从北美，欧洲，东南亚再到日本、墨西哥，我们需要因地制宜的探索后疫情下的跨境营销之道。

受新冠疫情影响，美国的电商渗透率迅速提升，在短短2个月内完成了10年的增长。全球知名市场研究机构eMarketer的报告也反映了美国电商市场的发展趋势——在2020年5月，家具和家居的零售电子商务销售份额高达30%；而在2020年6月，家居、家具或电器的网上购买量也从2020年2月的17%增长至27%。报告同时预计在2020年，电商将占美国零售总额145％的份额，创下历史新高，而美国电商的销售额也将获得18％的迅猛增长，达至70978亿美元的规模。

• 北美依然是跨境电商的主流市场；与此同时，加拿大和墨西哥的电商环境升级，也将催生更多的市场机遇。

• 当地的跨境电商基础建设日趋成熟，更有利于中小型商家在当地开拓及发展业务。

• 品类开拓及供应链管理的优化，也将成为中国跨境电商逐鹿北美市场的关键因素。

欧洲跨境电商需要对当地消费者把握以下三点：

数据显示，近几年，利用ERP软件转型经营独立站的商家数量一直呈现增长趋势，在2020年更是出现暴增，其中来自亚马逊平台的商家占比达到40%。跨境电商出海的竞争日益激烈，尤其是在欧美等主流市场。而打造品牌、提升品牌知名度，通过精细化的灵活运营提升物流时效和提供完善的客户服务，都是避免同质化竞争的主要手段。因此有越来越多的跨境电商选择转型经营独立站，以寻求可持续发展。

虽然电子商务在全球的渗透率一直在迅速增长，但国内外顾客的线上消费习惯仍存在明显差异，出海卖家必须考虑到这一点，并制定相应的发展策略。

国内消费者是移动至上，或者更准确地说，是App至上，他们随时随地均会打开手机的淘宝、京东、微信或小红书等移动应用，移动化消费已经成为了他们生活的一部分。而欧美消费者的购物习惯则大不相同，他们仍以网页端为主，主要依赖于搜索，或者通过Instagram的购物功能以及Facebook等社媒平台的行动号召按钮，最终引流向品牌的官网进行消费。在海外，尤其是欧美市场，无论品牌及企业规模大小，都会打造网站，并将网站作为最终的流量转化端。如果想要获得长期的可持续发展，打造独立站便成为了品牌出海的必经之路。

在经历了站群、单页面导流的前独立站时期，DTC（Direct-to-consumer）营销模式凭借可靠的选品及供应链、明确且独特的市场客群定位、完整的品牌价值传递托脱颖而出，备受青睐，帮助众多跨境电商实现了后独立站时期在业务模式上质的飞跃。

• DTC营销模式让品牌方能够直接与终端消费者进行互动，是新锐品牌在价值链上的一种革新。

• 商品透过独立站而非平台或者线下实体店，直接销售给消费者，这让独立站商家能够高效整合产品制造、销售及营销，实现可持续发展。

买家能掌握并积累第一手的客户数据，通过分析和解读第一手的消费者和多渠道的市场运营数据反馈，打造差异化产品的长期策略，实现数据自主化；同时通过直接与消费者进行互动，深化品牌与消费者之间的情感联系，让产品在消费者及社群中获得传播和大规模的分享，有助于打造品牌并提高用户忠诚度，从而助力业务获得可持续发展。

支付是跨境电商出海需要考虑的重要一环，对于选择通过DTC模式出海的品牌而言，了解当地消费者的支付习惯和偏好，选择合适的支付产品，以及做好资金规划，都是需要重点思考的问题。

秉持“人无我有，人有我优”的策略，利用产品的功能/性能/应用场景差异化避开同质化竞争。如果产品的可替代选择多，在其他渠道便可以直接买到，那么潜在的众筹支持者有可能会选择直接去买现货，因此具有差异化的产品在众筹平台将能得到更大的支持。

包括独特且美观的外形、材料、色彩等。对于大部分公司而言，出色并具有差异化的工业设计是与竞争对手区分开的最重要方法，其核心价值之一便是设计

众筹模式意味着众筹支持者需要承担三个月至半年方能发货的等待时间及风险，因此众筹新品的价格必须定价合理，同时首发必须为最低价格。

KOL营销将成为品牌DTC运营的重要趋势之一，善用KOL进行营销将有助于提升品牌认知度，促进转化并帮助受众与品牌之间建立起更为紧密的联系。

小结： DTC模式以消费者为终端，让独立站商家能够高效整合产品制造、销售及营销，包括整合线上线下生态系统中的营销、支付、物流和售后工具来管理并扩大业务。这一模式直面消费者，能够积累第一手的客户数据，实现数据自主化并深化品牌与消费者之间的情感联系，促进社群传播；同时也有利于塑造品牌，可以完成多渠道的营销和引流，以更低的成本获得稳定的用户流量，是未来跨境卖家的可续发展之路。

（报告观点属于原作者，仅供参考。报告出品方/作者：Facebook）

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行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等

本文核心数据：跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链

行业概况

——定义

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。

——产业链剖析：出口和进口跨境电商为产业链主体

跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商，跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下：

目前，我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。

行业发展历程：行业进入30阶段

回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：

行业发展现状

——跨境电商综试区达到132个

2022年2月国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是试验区近7年时间里的第6次扩围，范围已扩至全国132个城市和地区。

——跨境电商进出口规模增长15%

与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长186%。

在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。

——跨境电商交易规模超过14万亿元

2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元，同比增长136%，增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。

——跨境电商行业渗透率将会不断提升

近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。

——跨境电商以B2B交易模式为主

在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。

行业竞争格局

——区域竞争格局：广东省跨境电商卖家数量最多

从跨境电商平台上的卖家数量来看，截至2021年第三季度，我国存量跨境电商B2C为5246万家，全国卖家数量TOP10省份分别为广东省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江苏省、山东省、上海市、四川省和湖北省。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

全国跨境B2B卖家数量约为16万家，卖家数量TOP5省份为广东、浙江、江苏、山东和福建。其中，广东省卖家数量占比接近30%。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

——企业竞争格局：SHEIN估值达到3000亿元

根据网经社发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》，在跨境电商企业中市值最高的是SHEIN，达到3000亿元;其次是安克创新，市值超过400亿元;空中云汇市值排在第三位，为350亿元。

行业发展前景及趋势预测

——2025年检验检测机构营业收入有望达到5000亿元

电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测，2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元，其中，出口跨境电商交易规模占比77%，将达到121万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%，将达到36万亿元。

——跨境电商未来三大方向值得关注

未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

跨境电商进出口规模增长15%

跨境电商交易规模增速放缓

B2B为跨境电商主要交易模式

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

跨境电商的发展从一定程度上来说可以说是大势所趋。跨境电子商务的概念是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。具体来说可以分为 “进口跨境电商”和“出口跨境电商”两个方向。

“进口跨境电商”是指国内的电商平台销售国外的产品，比如“考拉、天猫国际、洋码头”等等专注于“进口跨境"的电商平台。而”出口跨境电商“则是指中国的卖家在像”亚马逊、eBay、Shopee“这样的国外电商平台上售卖中国的产品。

商务部的报告显示，2019年我国跨境电商零售进出口额18621亿元人民币，年均增速495%。可见不论是出口还是进口，跨境电商都是当下火热的一个趋势。国内的产品种类繁多，价格优势大，可有效占领海外市场

根据中商情报网讯：随着经济全球化的发展，世界各国之间的贸易往来越来越频繁，跨境电商已然成为时代的主题。消费者足不出户，就能轻松“全球购”，享受来自世界各地的优质产品。随着我国开放的大门越开越大，相关部门陆续出台实质性的利好政策，再加上《电商法》的保驾护航，我国跨境电商行业得以快速发展。

中商产业研究院整理的跨境电商行业最新政策汇总一览见下图：

可以直观的反映出国家对跨境电商发展的支持，也能看出跨境电商行业为当下的热门产业。

商品在国与国之间交易的桥梁。
要了解什么叫跨境电商，最先要了解的是跨境电商平台，跨境电商平台其实就是商品在国与国之间交易的桥梁，目前国际上公认的跨境电商平台主要有亚马逊、ebay、天猫国际、速卖通等，这些平台在跨境电商中占据比较重的位置。

1中国：中国是全球最大的电子商务市场，跨境电商也在不断发展。中国政府正在积极推动跨境电商政策，提高进口通关效率和保障消费者权益，为跨境电商创造更好的发展环境。
2美国：美国的电子商务市场也很发达，跨境电商业务量持续增长。尤其是在移动互联网时代，越来越多的美国消费者开始通过手机等移动设备进行在线购物。
3欧洲：欧洲的跨境电商市场也非常活跃，其中英国、德国、法国等国家市场规模较大。此外，欧盟推出的一体化数字市场战略也为跨境电商带来良好的发展机遇。
4东南亚：东南亚国家的跨境电商市场比较新兴，但是市场潜力巨大。如印度、印尼、马来西亚等国家正在积极发展跨境电商市场。
5日本、韩国：日本和韩国是亚洲电子商务市场比较发达的国家，跨境电商市场也呈现出不错的增长势头。
总的来说，随着全球化和数字化进程的不断推进，跨境电商将成为未来电商市场的重要发展方向。

从事跨境电商的传统企业，除了可以借助自己强大的产品研发能力，还可以从零售渠道的客户反馈和海量的互联网信息中获得改进产品的信息。
1、选择跨境电商平台
跨境电商平台如Starday、eBay、wish等。各个平台特点不同，市场定位不同，产品品类的优势也不同。在选择平台的时候，先到各个平台做产品调研如：目标市场、竞品情况、国内外竞争对手情况、产品短板、产品卖点、同类目产品销量排名，销售后服务等，调研好了，再开始创建店铺进行运营。
这里以Starday跨境电商平台为例，它拥有高配置的物流海外仓，全球服务基建平台，而规则政策也对国货品牌更为友好。Starday在近年已经构建起了完整的入驻流程，拥有高配的物流仓储能力，成熟的产业链服务体系等等，让国货品牌从Starday“起飞”。传统外贸企业将自己的网站和产品等信息放在这些推广平台上，以便吸引更多的流量和关注。
2、广纳贤才
跨境电商真正兴起就只有短短几年的时间，行业的人才沉淀非常少，企业没有团队，没有人才，如何有效组织和留住这些人才对企业来说也是一个很棘手的问题。所以要寻找专业的跨境电商人才一定要与专业的人才机构对接，帮助企业沉淀专业的跨境电商团队，有预算的企业可以找专业的营销企业或团队协助。
总体来说，传统企业转型外贸电商时，应该稳中求快、循序渐进地展开。不论是选择平台还是建立网站，或者发布产品和沟通客户，都要基于目标市场特点和客户诉求，制定完善有效的外贸营销服务方案。
我国传统外贸企业转型升级电商还处于起步阶段，面临自身观念守旧，相关专业人才不足，国际物流成本高、风险大，以及运营压力和难度增大等问题。因此，传统外贸企业要加强自身观念的转变，培养专业人才团队，打造自身优势，加快物流体系建设，加强和优化供给链管理，通过转型跨境电商适应时代变化，促进企业持续发展。