乐学 跨境电商在中国未来会有怎样的发展
行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等
本文核心数据：中国跨境电商进出口总额，中国跨境电商进出口结构，中国跨境电商交易规模
跨境电商进出口规模增长15%
与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长186%。
在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。
跨境电商交易规模增速放缓
2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元，同比增长136%，增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。
近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。
B2B为跨境电商主要交易模式
在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
在进出口结构上，2018年中国跨境电商的进出口结构上出口占比达到789%，进口比例211%。跨境电商交易结构中，出口依然占据主导地位，品牌出海成为近年来发展的主流趋势。在出口电商中，庞大的海外市场需求及外贸企业转型升级的发展等因素都助推行业快速发展，吸引更多的企业纷纷触网。报告显示，在跨境电商交易模式结构上，2018年中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达832%，跨境电商B2C交易占比168%。B2B模式在跨境电商模式占比中超八成，多年来一直是主导的商业模式。跨境电商B2B的商业模式在于去中间化，让品牌商和产品直接接触，通过用户来反作用于生产方和品牌方。越来越多的B2C跨境电商平台建立起来，跨过众多的中间环节直接连接工厂与消费者，以B2B2C的形式减少了交易环节，消除了信息不对称。B2C模式通过化整为零面向终端的销售模式比传统外贸等形式更为灵活。
报告显示，在跨境电商服务商领域，围绕着跨境物流、支付、保险、综合服务商等诞生了一批优秀的公司，像PingPong、卓志科技等，卓志现已成为跨境电商综合服务商，涵盖：跨境电商、物流供应链、国际贸易、供应链金融等板块。PingPong成立4年成为跨境支付独角兽企业。一达通作为外贸综合服务平台，在通关、退税、外汇等方面优势明显。
2018年跨境电商上市公司总营收达46812亿元，营收排名分别为：跨境通21533亿元、联络互动13989亿元、华鼎股份6602亿元、广博股份2048亿元、兰亭集势153亿元、天泽信息895亿元、新维国际215亿元。在营收上，年营收超百亿元的企业共2家，处于第一梯队，分别为跨境通和联络互动。处于第二梯队的是华鼎股份、广博股份、兰亭集势等。
在净利润排名上，跨境通622亿元、华鼎股份26亿元、天泽信息024亿元、新维国际-072亿元、兰亭集势-402亿元、联络互动-668亿元、广博股份-677亿元。在净利润上，出现“冰火两重天”的景象，跨境通的净利润遥遥领先其他跨境电商上市公司，跟联络互动、广博股份形成了强烈的反差。跟去年同期相比，华鼎股份实现稳步增长，跨境通、天泽信息、新维国际等均呈现下滑。
在融资事件上，2018年中国出口跨境电商行业投融资事件共16起，融资总金额超125亿元。2018年在融资事件上，相比2017年下降一半数量，但在融资总金额上却同比增长5373亿元。融资金额超过10亿元的事件共3起，分别为通拓科技、执御、连连支付，3家企业金额占总融资金额的比例超过七成。出口电商在融资中，围绕跨境电商产业链发展的服务商占比较大。分布在金融、物流、支付、保险、数据等领域，服务商在跨境电商发展中起着不可或缺的作用，催生了像飞书互动等优秀服务商企业。完善的产业链体系构建至关重要，资本密集布局服务商领域，看中随着行业的蓬勃发展，随之带来更多服务需求的诞生。针对您提出的问题，济南市自贸区2019年跨境电商交易总额为人民币82亿元。
为了解决跨境电商交易的问题，济南市自贸区采取了一系列措施，包括建立跨境电商综合服务平台，推动跨境电商综合服务体系建设，支持跨境电商企业发展，推动跨境电商产业发展，推动跨境电商技术创新，推动跨境电商政策创新，推动跨境电商经营模式创新，推动跨境电商服务体系创新，推动跨境电商消费者保护创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，推动跨境电商综合服务体系创新，
跨境电商交易规模、占比均上升
2010-2019年，我国跨境电商交易规模、占比呈现逐年增长的态势，值得注意的是，在我国2014-2016年货物出口贸易下降的趋势下，中国跨境电商仍上升发展，这主要得益于国内电商巨头布局跨境电商行业以及传统外贸企业集体向跨境电商转型。2018年我国跨境电商的交易规模达到90万亿元，占进出口贸易总额的283%;前瞻根据我国进出口贸易总额以及跨境电商交易规模近几年的发展增速初步估计，2019年我国跨境电商的交易规模突破10万亿元。
根据海关总署数据，2015-2019年，我国跨境电商零售进出口总额呈现逐年增长态势。其中，2019年全国新增跨境电商企业超6000家，跨境电商零售进出口总额达18621亿元，同比增长382%。
2013-2019年中国跨境电商交易主要以出口为主。根据2019年6月电子商务研究中心发布的《2018年度中国跨境电商市场数据监测报告》监测数据显示，2018年出口跨境电商交易规模为71万亿元，同比增长127%;而进口跨境电商交易规模为19万亿元，出口跨境电商交易规模占比达789%。前瞻根据近几年跨境电商的发展趋势测算，2019年中国跨境电商口规模占比约为766%。
政策出台助力跨境电商发展
对于跨境电商，国家支持跨境电商综合试验区建设，从我国跨境贸易电子商务综合试验区的数量来看，我国跨境电商产业园正在快速发展。自2015年以来，我国国务院共批复了四批跨境贸易电子商务综合试验区;截至2019年12月，我国共有59个跨境电商综合试验区。
国家出台了一系列支持和规范跨境电商的政策。从目前跨境电商产业相关政策来看，税收调控仍是重点，另外在产业园发展方面，国家鼓励试点城市发挥主观能动性因地制宜开展跨境电商产业园发展事宜。
—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国跨境电商产业园发展模式与产业整体规划研究报告》。
行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等
本文核心数据：跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链
行业概况
——定义
跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。
跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。
——产业链剖析：出口和进口跨境电商为产业链主体
跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商，跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下：
目前，我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。
行业发展历程：行业进入30阶段
回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：
行业发展现状
——跨境电商综试区达到132个
2022年2月国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是试验区近7年时间里的第6次扩围，范围已扩至全国132个城市和地区。
——跨境电商进出口规模增长15%
与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长186%。
在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。
——跨境电商交易规模超过14万亿元
2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元，同比增长136%，增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。
——跨境电商行业渗透率将会不断提升
近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。
——跨境电商以B2B交易模式为主
在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。
行业竞争格局
——区域竞争格局：广东省跨境电商卖家数量最多
从跨境电商平台上的卖家数量来看，截至2021年第三季度，我国存量跨境电商B2C为5246万家，全国卖家数量TOP10省份分别为广东省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江苏省、山东省、上海市、四川省和湖北省。
注：图中数据截至到2021年第三季度。
全国跨境B2B卖家数量约为16万家，卖家数量TOP5省份为广东、浙江、江苏、山东和福建。其中，广东省卖家数量占比接近30%。
注：图中数据截至到2021年第三季度。
——企业竞争格局：SHEIN估值达到3000亿元
根据网经社发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》，在跨境电商企业中市值最高的是SHEIN，达到3000亿元;其次是安克创新，市值超过400亿元;空中云汇市值排在第三位，为350亿元。
行业发展前景及趋势预测
——2025年检验检测机构营业收入有望达到5000亿元
电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测，2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元，其中，出口跨境电商交易规模占比77%，将达到121万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%，将达到36万亿元。
——跨境电商未来三大方向值得关注
未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
跨境电商交易规模、占比均上升
2010-2019年，我国跨境电商交易规模、占比呈现逐年增长的态势，值得注意的是，在我国2014-2016年货物出口贸易下降的趋势下，中国跨境电商仍上升发展，这主要得益于国内电商巨头布局跨境电商行业以及传统外贸企业集体向跨境电商转型。2018年我国跨境电商的交易规模达到90万亿元，占进出口贸易总额的283%;前瞻根据我国进出口贸易总额以及跨境电商交易规模近几年的发展增速初步估计，2019年我国跨境电商的交易规模突破10万亿元。
根据海关总署数据，2015-2019年，我国跨境电商零售进出口总额呈现逐年增长态势。其中，2019年全国新增跨境电商企业超6000家，跨境电商零售进出口总额达18621亿元，同比增长382%。
2013-2019年中国跨境电商交易主要以出口为主。根据2019年6月电子商务研究中心发布的《2018年度中国跨境电商市场数据监测报告》监测数据显示，2018年出口跨境电商交易规模为71万亿元，同比增长127%;而进口跨境电商交易规模为19万亿元，出口跨境电商交易规模占比达789%。前瞻根据近几年跨境电商的发展趋势测算，2019年中国跨境电商口规模占比约为766%。
政策出台助力跨境电商发展
对于跨境电商，国家支持跨境电商综合试验区建设，从我国跨境贸易电子商务综合试验区的数量来看，我国跨境电商产业园正在快速发展。自2015年以来，我国国务院共批复了四批跨境贸易电子商务综合试验区;截至2019年12月，我国共有59个跨境电商综合试验区。
国家出台了一系列支持和规范跨境电商的政策。从目前跨境电商产业相关政策来看，税收调控仍是重点，另外在产业园发展方面，国家鼓励试点城市发挥主观能动性因地制宜开展跨境电商产业园发展事宜。
——以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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