66亿预定了一块招牌！我们还是低估了阿里巴巴

世界上只有一种合作方式，那就是在认清真相后选择拥抱能带来永恒利益的那一方。

9月1日，再次坐在一起的阿里巴巴和圆通速递达成共识：圆通将12%的股份作价66亿转让给阿里巴巴。加上之前持有的105%的股份，阿里巴巴如今已经持有圆通225%的股份，成为仅次于圆通创始人喻会蛟夫妇的第二大股东， 也等于是用66亿在圆通的招牌上写上了自己的名字。

在一天前刚刚否认了计划成为圆通大股东并收购高达30%股份的消息后， 阿里巴巴接下来还是增持了圆通12%的股份，我们还是低估了阿里巴巴！

不久之前，京东宣布停用申通、圆通等快递服务，京东当时给出的一个理由就是：阿里巴巴已是申通和圆通的大股东，京东如果还用圆通和申通，对自己的发展显然是不利的。

这种剧情非常的熟悉：早在2017年8月，京东就曾终止了和阿里巴巴关系密切的天天和百世的合作，京东所以一直等到现在才对圆通和申通“下手”，主要是考虑到他们的价格优势的确很难让人拒绝。

没想到，圆通也是个爆脾气，就顺着这个事直接倒向了阿里巴巴！

事实上，在京东“拉黑”圆通后，圆通很快做出回应：京东件数量在圆通的占比仅为2％左右，对咱的影响非常有限！

圆通还表示，我们反对一切依靠平台霸权强迫站队、清除异己的行为。电商、快递物流协同发展，需要上下游企业从维护客户利益和市场秩序出发，打破壁垒、开放共享、竞合有序。

但如果是你硬推着我到你的对手那边去，那我也没有办法了！

而在阿里巴巴66亿增持圆通12%的股份后，也留下了两个难题。

首先，申通、中通、百世、韵达们也该做出选择了，因为留给他们的时间已经不多了。

其次，如果京东真的失去通达系，京东接下来的非自营快递业务该怎么办？

其实明眼人一眼就看得出来，京东停用圆通和申通的背后，是京东和阿里之间发生了利益不调和， 毕竟京东这么多年一直都在相安无事地用着圆通和申通，总体而言，双方合作得还算不错。

京东在回应停用圆通和申通时说了： 京东物流也对等提出了入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今也没有得到响应！

背后的潜台词是，京东要求淘宝系也能使用京东快递，但阿里不让淘宝、天猫商家使用京东快递！既然申通和圆通的大股东是阿里，京东就只能暂停了这两家公司在京东商城的服务！

这说明了什么？和顺丰去年推出几块钱一单的电商专惠件以增加公司收入一样，京东同样急需打开自营物流之外的电商件业务！

而未来承运京东电商专惠件的主体，应该就是今年初浮出水面的众邮快递。

作为一种定位于下沉市场的快递方式，众邮快递承担着两种功能，一是跟进电商专惠件业务，二是降维打击菜鸟旗下的通达系， 也就是说，从京东剥离出圆通和申通等快递服务，对京东而言，是一种既“杀”战略。

但是，众邮快递的出现，也是形势所逼。

按一家统计机构的数据，目前京东物流自营快件日均200万票，和通达系，甚至顺丰还有不少差距，如果京东只守着自营物流这一亩三分地，在营收上和其他物流公司的差距只会越拉越大，这对于立志上市的京东物流而言，没有数据上的支撑，故事并不好讲。

而用自营物流的服务对接即将承运的电商专惠件显然又是对资源的巨大浪费，所以，另起众邮快递这张网对于京东而言就是必然选择了。

从某种意义上说， 京东推出众邮快递，也是因为有了顺丰专惠件的示范效应在前面。

2019年5月，顺丰推出低价的电商件特惠专配，服务的是日均1000票以上的电商大客户，经过几次价格调整，现在顺丰电商特惠专配对日均3000单以上客户的最低价格已经降到了4-5元左右了。

此举也对顺丰有了脱胎换骨式的重新塑造：“特惠专配”推出后，连续3个月的业务增量都保持在80%以上，远远高于行业平均水平。而且，因为“特惠专配”的推出，2020年上半年顺丰的业务总量和市占率更是首次反超申通！

但是，如今摆在京东面前还有两个难题：

首先，京东特惠专配如果应用于京东自家配送，长此以往，京东的服务体验是否会下降？

其次，众邮快递做下沉的想法很好，但是目前京东在下沉市场的快件量还有待提高，如果找不到新的电商件增量， 众邮 快递今后的路也不好走。

在快递领域，阿里和京东从一开始走的就是两种不同的模式，阿里更强调平台运营能力，即通过投资或收购的加盟商模式；京东走的是自建物流的自营模式。

阿里为什么一开始就采用加盟商模式，阿里系的交易量太大了！

比如说，2008年，阿里上线淘宝商城，即后来的天猫，三年后，天猫的市场率高达314%，领先第二名京东212个百分点。

这么高的市场占有率，从根本上决定了阿里系的快递不可能走高价配送的自营模式，而是只能靠着低价走量完成配送任务。

而京东从成立起一直强调给用户带来完美的产品和服务体验，这也是刘强东当年力排众议一定要自建物流的主要原因，事实上，随着京东物流的不断完善，在配送环节的确让带给了我们太多满足，也死死地拿捏住一大批消费者的心。

而这时的阿里巴巴，虽然市场占有率远远高于京东，但是输出的配送体验并不太好——几年前那一幕幕双11爆仓的往事，可能现在有人回忆起来还历历在目。

2013年，阿里巴巴联合了电商领域的各方力量打造了菜鸟网络，并持续入股了四通一达，为了就是利用大数据赋能，以 科技 为手术刀，解决通达系快递体验差的痛点。

与此同时，随着这些年电商快递量的水涨船高，顺丰、京东也持续推出价低的特惠业务。

在这样的一进一退之间，于是这些年来，很多人慢慢感受到了“顺丰不快，通达不慢”的奇特的快递服务。

对于未来阿里巴巴和京东在快递领域有无交集，现在还不得而知，但有一点是肯定的：即使阿里巴巴出于大局考虑同意京东物流进入阿里系电商平台，也不会允许京东物流大规模吸食阿里电商的血。

如今，圆通再次转让12%的股份给阿里巴巴，也给其他的“兄弟们”做出了一个示范：不要犹豫了，跟着你的内心走一回！

是的，这个世界是个对立矛盾的存在，有上有下，有里有外，有阴有阳，关键是如何做到里外合一，阴阳一体。

《叶问》中，八卦拳宗师问叶问：拳有南北之分，国有南北乎？

快递江湖，肯定有南北之分，而且最后一定要通过一场场恶战分出来！

作者：电商君

2020年的快递市场，或因几位新玩家的出现，再掀波澜。
从去年下半年就开始筹备进军中国市场的"J&T 极兔速递"，最近传出消息，其已于近期开始分批起网，在部分省市起网运营。而“京东旗下”的加盟制快递网络“众邮快递”也在3月初浮出水面，开始招商。
受疫情影响，整个物流行业都受到了严重冲击，但快递行业却似乎迎来了“欣欣向荣”的场面，“休整期”一闪而过，直接进入了激烈的市场竞争。但现在会是起网的好时机吗？
疫情之下，逆势起网，所图必大。
出清加速，市场重新切割之下迎来新机会
今年1月9日，方正证券交运行业首席分析师许可在由运联智库主办的“运联智库年会：2020趋势与预测”上提到，中国快递行业一直是高增长，而增长到现在行业出清的步伐开始加速了。
2020年开年“疫情”的暴发，无疑加重了这个趋势。目前来看，快递市场出清加速表现为以下两个方面：
第一，价格战重燃。快递加盟商与总部的承受能力，将决定企业在下一阶段的站位。
近期，义乌价格战重燃。对此，安信证券研究中心分析师明兴指出，各家快递企业对于市场份额的追逐是义乌价格战愈演愈烈的主要原因。此前就有媒体提出，疫情期间其实最容易产生“价格屠夫”，快递企业集体受到疫情冲击时，价格战无疑为快递加盟商与总部的承受能力设置了更高的门槛。为保持全网稳定性，总部业面临着较大考验。而经不起这个考验的企业将有可能退出市场或失去成为巨头的机会。
第二，对加盟资源的争夺加剧，且不仅是针对已经倒下的企业。
有一句话被说过很多次：“存量市场的竞争，从来都是血淋淋的。”市场竞争中会有企业落败是必然的，但倒下的企业的货源、网点资源和人才会留存于市场，成为其他企业成长的“养料”。
3月7日，速尔快递发布了一则声明，称其强烈谴责部分同行利用速尔“推迟复工”的既定安排，抢夺速尔客户、窃取网络资源。不过令人没想到的是，这则声明反而引发了越来越明显的网点争夺战，据了解目前已经有四方势力参与其中。
疫情的影响，市场的动荡，其实是为市场参与方提供了一次新势力切割的机会。强者更强，弱者更弱，几乎成为可以预见的结局。正如我们前面所说的，逆势起网，所图必大，现在进入市场的新玩家，必定是满腹信心且备战充分。
（来源：极兔速递官方微博）
进一步拉开的“贫富差距”，给优质资源一次重新选择的机会
疫情给了快运企业一次重新收割优质资源的机会，这一观点我们之前在评价快运企业价格战时提出过。当然，这也适用于快递业价格战。
对于加盟制快递企业来说，网点的数量和质量是影响企业再生能力的重要基础。快递业加盟制的出现比最早的快运业 加盟制早十多年，大部分优质的网点资源，早已经流向“通达系”快递。
缺少优质的网点资源，是快递新玩家面临的重要难题。不过疫情期间，网点的货量、现金流、人员稳定情况等都会受到更大的冲击，网络完整性、考核力度、资金等因素都有可能让一家网点“改换门庭”。总部成本管控能力强、现金储备充裕、再融资能力强，会成为吸引网点加入的重要原因。因此可以说，疫情恢复期反而是抢网点的最好时机，尤其是对于新兴的企业来说。
说到这儿，我们回过头来看一下前文提到的两位“新玩家”的实力。
“ J&T极兔速递”（ J&T Express） 于2015年8月创 立于雅加达，是印尼一家基于互联网发展的科技型快递公司。自成立以来短短两年时间，其 印尼收件量突破30万票/天， 一跃成为当地排名第二的快递公司。
随后， J&T Express开始布局整个东南亚。2017年12月 J&T Express 越南、J&T Express 马来西亚成立；2018年8月J&T Express 菲律宾、 J&T Express 泰国成立； 2019年7月，J&T Express 正式进入新加坡市场；两个月后的9月，J&T Express 柬埔寨业正式营业；截止今日，J&T Express已全面覆盖印尼、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡等7个国家，仅用了不到四年时间便覆盖东南亚全境。
2019年间， J&T Express 又通过对“龙邦快递”的增资扩股，拿到我国国内快递经营的许可。 J&T 极兔速递由此诞生。有消息称， J&T 极兔速递省地两级的加盟代理基本上都是OPPO或VIVO的手机经销商。 J&T 极兔速递依靠J&T Express在东南亚7国成熟的网络布局，为其在国内铺网提供重要资金支持，而OPPO、 VIVO系或也有资金注入。
“众邮快递”，是京东物流从去年年底开始筹备的加盟制快递网络。背靠京东集团，“众邮快递”必然会获得京东物流六大产品体系的助力，也肯定会收到集团的输血。
大家收成都不好时，谁有存粮，谁就有优势。此次疫情前快递企业间就已经出现的差距，会被疫情进一步拉大。而这种拉大的“贫富差距”，必定会直接影响行业的资源配置。
前有价格战，后有网点争夺战，疫情成为新一次快递格局划分的导火索，也是企业有望与对手拉开差距的一次机会。不管是新玩家，还是老玩家，大家都想搏一搏。

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