跨境电商的市场分析应该怎么着手？

行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等

本文核心数据：跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链

行业概况

——定义

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。

——产业链剖析：出口和进口跨境电商为产业链主体

跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商，跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下：

目前，我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。

行业发展历程：行业进入30阶段

回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：

行业发展现状

——跨境电商综试区达到132个

2022年2月国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是试验区近7年时间里的第6次扩围，范围已扩至全国132个城市和地区。

——跨境电商进出口规模增长15%

与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长186%。

在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。

——跨境电商交易规模超过14万亿元

2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元，同比增长136%，增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。

——跨境电商行业渗透率将会不断提升

近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。

——跨境电商以B2B交易模式为主

在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。

行业竞争格局

——区域竞争格局：广东省跨境电商卖家数量最多

从跨境电商平台上的卖家数量来看，截至2021年第三季度，我国存量跨境电商B2C为5246万家，全国卖家数量TOP10省份分别为广东省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江苏省、山东省、上海市、四川省和湖北省。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

全国跨境B2B卖家数量约为16万家，卖家数量TOP5省份为广东、浙江、江苏、山东和福建。其中，广东省卖家数量占比接近30%。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

——企业竞争格局：SHEIN估值达到3000亿元

根据网经社发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》，在跨境电商企业中市值最高的是SHEIN，达到3000亿元;其次是安克创新，市值超过400亿元;空中云汇市值排在第三位，为350亿元。

行业发展前景及趋势预测

——2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元

电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测，2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元，其中，出口跨境电商交易规模占比77%，将达到121万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%，将达到36万亿元。

——跨境电商未来三大方向值得关注

未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

美智库：美国不应妖魔化“一带一路”倡议

近日，美国昆西负责任治国研究会网站发表题为《美国国会对中国“一带一路”倡议的看法存在哪些谬误》的文章。文章认为，美国不应将“一带一路”倡议妖魔化，而应认识到它在世界各地取得如此热烈反响的原因。全文摘编如下：

湖北跨境电商B2B2C出口产品首搭中欧班列出口欧洲

5月27日，编组50辆、满载460余吨武汉及湖北地区企业生产的液晶显示屏、 汽车 零配件、防疫物资和跨境电商出口产品的X8015次列车从武汉吴家山站开出，前往德国杜伊斯堡。据悉，这批货物中的一个集装箱大柜装载700件湖北跨境电商B2B2C出口产品（宠物推车），这是湖北“9810监管”模式跨境电商产品首次通过武汉中欧班列运往欧洲，在抵达德国后，将被转运至英国伦敦的亚马逊国际电商仓库进行储存。据了解，海关监管代码9810简称“跨境电商出口海外仓”，该模式是指国内企业通过跨境物流，将货物以一般贸易方式批量出口至海外仓，经跨境电商平台完成线上交易后，货物再由海外仓送达境外消费者，即跨境电商B2B2C出口。（人民资讯）

成都中欧班列累计开行超8,000列

5月26日，两列装载防疫物资和电子设备的中欧班列从成都国际铁路港发车，分别驶往荷兰阿姆斯特丹、英国费利克斯托。据统计，成都中欧班列运营8年以来已累计开行超过8,000列，覆盖境外城市61个，2020年进出港货值达1,507亿元，年均带动四川省进出口贸易超120亿美元。另外，当天下午，成都国际铁路港还与宁波港铁路签署了《战略合作框架协议》，“蓉甬进口铁海班列”将对接成都中欧班列，推动构建连接“日韩-欧洲”的“蓉甬+蓉欧”国际中转通道。（新华网）

保定市首列零补贴常态化中欧班列开行

5月26日，保定市首列零补贴常态化运行的“保定-莫斯科-明斯克”中欧班列，从保定市京雄保国际智慧港驶出，由二连浩特口岸出境，经停俄罗斯莫斯科，最终前往白俄罗斯明斯克。据悉，班列搭载50个40尺标箱，货物主要来自保定及周边地区，主要品类为箱包、汽配、农机、医疗器械及纺织品等，总重约700吨，总价值约2,000万元。据介绍，保定零补贴常态化中欧班列预计于6月开行不低于4列，7月开行不低于6列，后续有望每月开行15列。（保定日报）

粤港澳大湾区至东盟国际班列首发

5月25日下午，一列搭载41个标准箱出口货物的粤港澳大湾区（广州增城）至东盟（越南河内）国际班列，从广州东部公铁联运枢纽驶出，将于4天后抵达越南河内。据悉，这是今年粤港澳大湾区发往东盟的首趟中亚班列，运载货物全部来自大湾区，货品主要为家电及高档家私等，货重约10万吨。据介绍，利用中亚班列运输日用品，可有效降低分段运输耗时和货损，较传统运输模式节省约20%的运输成本。（央广网）

“齐鲁号”欧亚班列首班冷链专列发出

5月22日，首班“齐鲁号”欧亚班列冷链专列由上合示范区青岛多式联运中心发出。据悉，班列共载50车、100个标箱，货物为绿花菜、绿芦笋等冷冻冷鲜农产品，货值约100万美元，经由满洲里口岸出境，预计15天后抵达俄罗斯莫斯科。下一步，“齐鲁号”欧亚班列冷链专列将实现常态化运营，全面提升欧亚班列综合服务能力。今年1-4月，“齐鲁号”欧亚班列累计开行544列，同比增加175%。其中，外贸进出口班列开行392列，占比达721%，运线达47条，可直达“一带一路”沿线19个国家49个城市。（闪电新闻）

湖南累计发出超1,200列中欧班列

5月22日，一列X8426次中欧班列从长沙北站铁路货场驶出，此趟列车搭载了近千吨来自湖南及周边省份的工程机械配件、纺织品、电子产品等货物，前往白俄罗斯明斯克。据悉，目前湖南中欧班列已开通至汉堡、布达佩斯、明斯克等10多条线路，连通30个国家；自2014年10月开通以来，已累计发出中欧班列超1,200列。（新华社）

跨境电商9610零售出口单日最高清关单量

5月20日，跨境电商9610零售出口货物在安徽（蜀山）跨境电子商务产业园监管仓顺利清关，依托安徽省跨境电商创新服务中心集货、配送，利用中欧班列出口此批货物，预计12天后可抵达德国诺伊斯，标志着合肥综试区“跨境电商9610+中欧班列”模式正式常态化运行。据介绍，此次“跨境电商9610+中欧班列”清关单量约69万票，重量57吨，总包数量497个，商品为生活百货类，再次刷新合肥跨境电商9610零售出口单日最高清关单量。（潇湘晨报）

泉城海关验放首批中欧班列跨境电商清单出口货物

近日，泉城海关验放关区首批搭载“齐鲁号”中欧班列的跨境电商清单出口（9710）货物，该批货物主要为女士手提包，共申报清单101票，货值4752万元，于5月20日由济南发出，经满洲里出口至俄罗斯。这是继4月17日济南首批跨境电商报关单出口货物搭载中欧班列后，又一批跨境电商货物搭上中欧班列。据介绍，不同模式的跨境电商货物搭载中欧班列出口在连续试水成功后，将极大提升跨境电商企业选择欧亚班列的信心，相信济南在不久之后会迎来首列跨境电商欧亚专列。（大众日报）

今年以来浙江中欧班列同比增长2707%

从中铁上海局集团公司金华货运中心了解到，今年以来，浙江中欧班列共开行749列、发运62,124个标箱，同比增长2707%。义乌、金华中欧回程班列今年的开行情况均实现重大突破。截至5月5日，今年浙江回程班列达到230列、19,056标箱，进口箱量同比增长2877倍。其中，义乌回程127列、10,500标箱，进口箱量同比增长1571倍；金华回程103列、8,556标箱，改变去年同期金华无回程班列的情况。下一步，浙江中欧班列将努力实现2021年“必保1,500列，争取1,800列”的开行目标。（新华丝路网）

连云港中欧班列1-4月累计发运185列

近日，满载1,086吨中亚钾肥的班列顺利抵达位于连云港港口的中哈物流基地，经过短暂换装作业后，货物搭乘“连云港-东南亚”集装箱班轮发往泰国。与此同时，一批装载二手 汽车 的集装箱在抵港卸船后直接往中哈物流基地集结，准备通过连云港中欧班列经二连浩特口岸发往蒙古乌兰巴托。此外，东向过境的铬铁合金，西行的家居用品、建材产品以及电脑配件等产品都在集装箱堆场整装待发。数据显示，今年1-4月，连云港中欧班列累计发送15,202标箱、合计185列，运营态势良好。（新华日报）

重庆力争今年西部陆海新通道货运量增长

西部陆海新通道运营组织中心5月24日消息，重庆日前出台了《2021年重庆市推进西部陆海新通道建设工作要点》，提出力争今年全年铁海联运班列、跨境公路班车、国际铁路联运班列运量增加15%以上。《工作要点》主要包括5个方面，其中在优化运营组织方面，明确今年加密西部陆海新通道3种运输方式运行班次，大力推进铁海联运“一单制”试点工作，并依托重庆运营组织中心，推进通道公共信息平台建设；在完善基础设施方面，不仅要推进渝黔高速公路扩能等高速公路建设，也要启动西部陆海新通道重庆无水港项目工程（一期）建设…（重庆日报）

中匈“双区联动”助推跨境电商合作

5月26日，匈牙利中欧商贸物流合作园区与浙江省自贸区金义片区签署“双区联动”合作备忘录，这是长三角城市与匈牙利签署的第一个“双区联动”合作备忘录，将为推动长三角地区与中东欧国家的跨境电商贸易搭建新的桥梁。据悉，两个园区将携手打通跨境电商进出口全链条各环节，推动中欧班列、海外仓高质量发展。今年第一季度，在“双区联动”机制的助推下，临沂和赣州分别实现对匈牙利新增出口额逾1,000万美元和7,000万美元，创 历史 新高。（人民网）

土耳其第六、七列货运班列启程前往中国

据外媒报道，5月24日，土耳其第六列和第七列对华出口商品货运班列从科贾埃利省的伊兹米特市启程，前往中国西安。据悉，两趟列车共搭载2,250吨、41个集装箱的中密度纤维板涂层板，通过BTK铁路，途径格鲁吉亚、阿塞拜疆、里海、哈萨克斯坦，全程运行8,693公里，用时约12天。据悉，列车由土耳其国营铁路公司与其亚欧转运运营商共同开行。土耳其方面预估，土耳其和中国之间的运输量将在未来几年内获得进一步增长，每年将运行1,500班次列车、6万个标箱。（土耳其驻华大使馆、最铁运railfreight）

奥铁扩建场站，目标开行1千列中欧班列

据外媒报道，奥地利联邦铁路公司ÖBB现已启动维也纳南站第二阶段的扩建工程。预计完工后的场站处理能力将提升约50%，相当于每年增加105,000个ITE（多式联运单位），即31万ITE。据了解，第二阶段扩建后的场站将配备2条700米的装载轨道和两辆用于ITE的高性能叉车。此外，第三期扩建工程也已提上日程，将进一步提高该场站的多式联运能力，预计可达40万ITE。（最铁运Railfreight）

中国洲际铁路最新动态

5月24日消息，中国洲际铁路方面将继续对铁路运力进行严格控制，以缓解跨境运输拥堵。预计5月洲际铁路运力仍将紧张，尤其是在中国与东欧（俄罗斯、波兰和匈牙利）之间。预计满洲里、二连浩特和波兰马拉舍维奇的平均延误时间为5-7天；阿拉山口和霍尔果斯的平均延误时间为3-5天。（马士基集团）

中俄开通新的冷链铁路班列

俄塔斯社5月22日报道，中俄冷链铁路班列首列火车已于当日自莫斯科出发前往青岛，该线路将成为中俄间又一常态化运行的运输走廊。俄方运营商表示，该班列由50个第二代自主式冷藏集装箱组成，主要用于运输冷冻及新鲜蔬果、肉乳制品、水产品、化妆品、药品和电子产品等，在边境口岸换装时各集装箱位置重新排列，可大幅减少交付时间，预计每年货运量将达5万吨。预计下一趟班列将于6月12日从莫斯科发车。（驻俄罗斯联邦大使馆经济商务处）

中俄海关、铁路双边区域性“四方会谈”召开

近日，满洲里海关、中铁哈尔滨局集团公司与俄罗斯远东海关管理局、俄罗斯后贝加尔铁路局通过网络视频召开了中俄海关、铁路双边区域性“四方会谈”。会谈中，“四方”代表就进一步深化中俄海关、铁路间区域性合作，提高通关便利化，优化经满洲里-后贝加尔斯克铁路口岸进出口货物，特别是中欧班列运输货物通关环境，提升通关效率等方面交换了意见，达成广泛共识，各方表示将在高效、务实的原则下全面提升合作水平，建立起更加紧密的联络机制，密切交流合作，携手为中俄贸易发展做出新的贡献。（九派新闻）

今年阿拉山口返程中欧班列突破千列

5月25日18时，在阿拉山口铁路口岸站宽轨场内，一列由波兰始发，途径哈萨克斯坦多斯特克站的3318次中欧班列返程列车顺利停靠在阿拉山口铁路口岸站宽轨场内。这是阿拉山口站今年入境的第1,053列中欧班列，在经过换装后，这趟列车继续前往目的地浙江义乌。据介绍，目前经阿拉山口入境的中欧班列数量位居全国第一，每天入境的中欧班列达到了7列。截至5月26日，今年阿拉山口口岸进出境中欧班列已达2,373列，同比增长477%，其中返程班列1,059列，同比增长673%，较去年同期突破1千列提前了67天。（新疆铁路）

新疆启用进口转关自动核销模式

日前，乌昌海关采取进口转关自动核销模式，成功实单测试验放了从俄罗斯进口的52吨转关货物，成为全疆首票采取该模式验放的进口货物，这意味着进口转关自动核销模式在全疆正式启用。据介绍，进口货物转运至中欧班列（乌鲁木齐）集结中心后，通过进口转关自动核销可实现快速放行，打破物流瓶颈，有力保障中欧班列稳定高效运行。（新疆网）

途径霍尔果斯欧亚班列累计超过14万列

5月23日下午，从西安国际港始发，满载日用百货、机械配件、服装玩具等货物的2019次中欧班列从霍尔果斯站准轨场开出，前往波兰马拉舍维奇，这是经霍尔果斯铁路口岸进出境的第14,016列中欧班列，该站班列开行总数突破14,000列大关。据介绍，霍尔果斯站现已将班列整列的放行时间压缩至1小时，加上口岸数字化建设和口岸设备运力升级，班列运输能力提升30%以上。目前，经霍尔果斯口岸进出境班列运线达22条，连通18个国家45个城市，货品包括粮食木材、服装百货、机械设备等200余种。（央广网）

今年1-4月满洲里口岸中欧班列运行情况

截至今年4月，满洲里口岸跨境班列共有进出境线路57条，其中入境21条，出境36条。今年1-4月，满洲里口岸跨境班列累计开行1,033列（同比增长379％）、83,432个标箱（同比增长324％）、总货值约合人民币10121亿元（同比增长164％）。其中，进境班列525列（同比增长677％）、42,218个标箱（同比增长615％）、货值约合人民币497亿元（同比增长339％）；出境班列508列（同比增长165％）、41,214个标箱（同比增长118％）、货值约合人民币5151亿元（同比增长34％）。（呼伦贝尔市商务局）

对于出口电商卖家而言，目前主流的平台有以下4个：

1亚马逊：目前亚马逊全球开店开放的站点有<新手卖家如何从0到1速成指南>，美、加、英、法、德、意、西班牙、日本和墨西哥。在亚马逊上3C电子产品会比较热卖。该品类也是中国出口卖家的热销品类。

2eBay：2007年就在中国做出口零售平台了，培养了第一批专业从事零售出口卖家。如果做汽配出口，eBay目前是最大的平台。

3Wish：移动端为基础的平台。时尚品类比较好卖。但这两年该平台家居类目也在发力。

4速卖通：阿里旗下出口电商平台，已霸占俄罗斯市场第一位了。

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