乐学跨境电商 2023-08-18 21:21:02

跨境电商发展趋势

跨境电商东南亚市场快速崛起

尽管欧美仍是目前跨境电商最主要的市场，但东盟已经成为我国最大的贸易伙伴，接近四成的受访企业已经进入东南亚，超过日韩和俄罗斯。此外，进入非洲、拉美、中东等市场的企业均不足20%，未来将有极大拓展空间。2019年，我国与“一带一路”沿线国家的进出口总值达到927万亿元，增长108%，高出外贸整体增速74个百分点。

除入驻大型B2C平台外独立站正在兴起

跨境电商企业在亚马逊、阿里巴巴国际站和速卖通的入驻率排列前三，Shopee、Lazada两个面向东南亚市场的平台也成中国跨境电商企业出海的重要选择。此外，入驻Newegg新蛋等海外国家本地平台的企业占比144%，中国的跨境电商企业正在深度融入全球市场。

2013年以后，跨境B2C市场的平台型电商可谓强势崛起，eBay、亚马逊、速卖通、wish等第三方电商平台逐步成为主流。跨境电商已经进入立体化渠道布局阶段，25%的企业已经开设独立站。新冠疫情进一步推动了这一趋势，另有25%的企业表示正在筹划建立独立站。

独立站的兴起一方面是因为第三方平台运营成本增加、头部效应越来越明显，且常出现罚款或封号等问题，让一部分中小卖家开始向独立站迁移。另一方面，独立站建站工具开始普及，除了Shopify、Bigcommerce等海外的服务商大力开战中国业务，本土的独立站服务商也在崛起，这将独立站的门槛大大降低了。由此大部分处于正常经营状态的卖家，在第三方平台的业务做到一定程度后，都希望开拓更好的渠道，实现多渠道运营。独立站似乎成为了必须，也成了卖家向品牌化转型的一个重要手段。

——更多物流行业相关规划及信息请参考：前瞻物流产业研究院。

行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等

本文核心数据：跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链

行业概况

——定义

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。

——产业链剖析：出口和进口跨境电商为产业链主体

跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商，跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下：

目前，我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。

行业发展历程：行业进入30阶段

回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：

行业发展现状

——跨境电商综试区达到132个

2022年2月国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是试验区近7年时间里的第6次扩围，范围已扩至全国132个城市和地区。

——跨境电商进出口规模增长15%

与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长186%。

在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。

——跨境电商交易规模超过14万亿元

2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元，同比增长136%，增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。

——跨境电商行业渗透率将会不断提升

近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。

——跨境电商以B2B交易模式为主

在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。

行业竞争格局

——区域竞争格局：广东省跨境电商卖家数量最多

从跨境电商平台上的卖家数量来看，截至2021年第三季度，我国存量跨境电商B2C为5246万家，全国卖家数量TOP10省份分别为广东省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江苏省、山东省、上海市、四川省和湖北省。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

全国跨境B2B卖家数量约为16万家，卖家数量TOP5省份为广东、浙江、江苏、山东和福建。其中，广东省卖家数量占比接近30%。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

——企业竞争格局：SHEIN估值达到3000亿元

根据网经社发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》，在跨境电商企业中市值最高的是SHEIN，达到3000亿元;其次是安克创新，市值超过400亿元;空中云汇市值排在第三位，为350亿元。

行业发展前景及趋势预测

——2025年检验检测机构营业收入有望达到5000亿元

电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测，2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元，其中，出口跨境电商交易规模占比77%，将达到121万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%，将达到36万亿元。

——跨境电商未来三大方向值得关注

未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

自2013年开始我国跨境电商交易额增速呈稳步下降的趋势，从2013年的500%下降至2019年167%。整体来看，我国跨境电商整体增速下滑的主要原因是国外市场的跨境网购消费基数较小，其市场增量尚不足以抵消国内成熟市场的增量萎缩。

国内成熟市场发展趋缓

——市场规模

近几年国内电子商务市场规模呈市场规模不断扩大态势，主要是受到国内中等收入阶层及其消费能力的增长带动，国内自贸区建设逐渐完善和互联网技术发展带动的安全支付、订单追踪与客户服务等技术的崛起，为国内跨境电商市场营造良好的发展环境。

国内跨境电商业务始于21世纪初期，经过将近20年的行业发展，目前已经进入到平稳发展时期。经过前几年的高速长态势之后，近年来我国跨境电商交易额增速下降趋势明显，增幅从2013年的500%下降至2019年的167%，增速趋缓的趋势很大程度上反映我国跨境电商行业的成长红利期即将结束。

——细分市场

在跨境电商进出口交易结构上，目前出口仍占主导地位，但近年来由于国内高端消费市场快速发展，带动跨境电商进口规模的增长，进口占比从2015年的167%上升至2019年的235%，国内跨境电商进口市场发展动力相对强劲。

在跨境电商交易模式结构上，B2B交易是跨境电商的主力市场，主要是由于B2B类交易商品批次较大、金额较高，而B2C交易主要是个人及家庭的零售消费，交易规模较小。但从占比变化趋势上可以看出，B2C交易逐渐受到追捧，从2015年的81%增长到2019年的195%，其中家居家具、服装鞋帽、数码3C类目产品是B2C跨境电商交易的核心类目。近年来随着我国跨境电商零售税收及便利的监管政策的实施，B2C模式受到了行业重视，投入规模持续扩大，增长势头明显。

国外增量市场渗透率趋缓

发达国家市场消费者长期以来养成的线下消费习惯、实体门店优质的服务体验、完善的商圈布局、极高的私家车普及度等因素，共同塑造了以线下消费为主的购物流量的基本盘。在此背景下，电商网购的渗透率在经历了最初几年的稳步增长后，也开始趋于稳定，整体上我国跨境电商出口的发达国家市场，基本形成了以线下体验式消费为主，线上消费为辅的稳定格局。

目前欧美是我国跨境电商最主要的消费市场，以美国为例，美国国内是电商渗透率从2017年初的88%增长到2019年底的111%，从2019年第四季度开始，电商渗透率停滞增长。国外市场网购流量的增长趋缓直接导致我国跨境电商出口增速的下降。

整体来看，我国跨境电商整体增速下滑的主要原因是国外市场的跨境网购消费基数较小，其市场增量尚不足以抵消国内成熟市场的增量萎缩。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

2019年中国跨境电商行业市场现状及发展前景分析全球化+电商发展带来发展新机遇

中国跨境电商行业迎来前所未有的发展机遇

近年来，进口护肤品、化妆品、服饰等成为消费者“心头好”，甚至国外进口的吸尘器、马桶等也备受追捧。在此背景下，国内各跨境电商平台如雨后春笋般涌现，跨境电商企业迎来前所未有的发展机遇。

高品质受到消费者追捧

据前瞻产业研究院发布的《中国跨境电商产业园发展模式与产业整体规划研究报告》统计数据显示，2013年中国跨境电商交易规模已达27万亿元。并呈现逐年快速增长态势。2015年中国跨境电商交易规模突破5万亿元。到了2017年中国跨境电商交易规模增长至76万亿元，同比增长2063%。截止至2018年底中国跨境电商交易规模超9万亿元，达到91万亿元，同比增长195%。预测2019年中国跨境电商交易规模将突破10万亿元。

2013-2019年中国跨境电商交易规模统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

在跨境消费行为上，日前发布的《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》中显示，48%的用户表示，海淘月均花费超过千元。每周购买一次的中国海淘用户比例为191%，每月购买一次的海淘用户比例为41%。

中国人民大学博士研究生小耿是跨境电商平台的忠实用户。“我经常向身边的朋友们推荐各种跨境电商平台，像网易考拉、小红书、天猫国际等我都用过。我现在使用的护肤品、化妆品几乎都是进口商品。”据小耿介绍，她身边大部分同学都使用过进口商品。

跨境电商产品好在哪儿“我更相信国外品牌的产品成分和品质。”北京市民小孙表示。数据显示，2018年，307%海淘用户因海外商品质量好而选择海淘。分析人士认为，产品质量越来越受到海淘用户重视，用户对高品质的跨境电商平台需求逐渐增加。

2018年中国海淘用户选购海外商品主要原因分布分析情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

目前，小红书、微博等平台上博主推荐的进口商品也拉动了消费者购买力。“如果平台上有购买链接，我购买的可能性会更大一些。这些兼具分享与购物等功能的平台，一定程度上激发了我的购买欲。”小耿表示。

此外，“双11”“双12”等购物节的优惠活动也是刺激用户消费的重要原因。数据显示，超九成用户认为“双11”活动激发了用户的海淘意愿。专家表示，“双11”期间，各大平台的优惠促销活动与新颖的营销互动形式很大程度上刺激了消费。

政策红利激发购买欲

一直以来，跨境电商存在着维权困难、捆绑搭售、大数据杀熟等乱象，影响了用户的购买意愿。

针对这些问题，2019年1月，历时5年的《电商法》终于落地。中咨律师事务所一级合伙人彭亚峰律师表示，《电商法》实施后，消费者在电商平台买到假货可向卖家追责，也可以直接向平台追责。由于平台需要承担连带责任，平台为避免假货引起的赔偿责任，势必大大加强对商家和商品的审核、监管力度。

2019年1月1日起，《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》等一系列新政陆续落地，利好惠及全国37个城市，跨境电商行业迎来政策性红利。例如，一系列新政对进口商品在安全、税收、物流、售后等各方面作出明确规定，使相关企业发展有章可循，保护消费者的权益，有利于推动行业健康发展。

同时，关税降低、物流效率提高、售后服务改善、消费体验提升，进一步促进了进口商品的消费。专家认为，新政一方面放宽对跨境电商零售进口的限制，促进进口跨境电商行业的发展;另一方面，在规范代购方面明确监管方向，有利于解决海外代购假货泛滥、售后维权困难等现象，进一步规范进口跨境电商市场。

此外，2018年11月举办的首届中国国际进口博览会助推了跨境电商的发展。进博会上，共有172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购。网易考拉、苏宁易购、京东、阿里巴巴等电商平台均向全球供应商开出超级订单。

跨境电商迎来更多机遇中国跨境电商市场发展前景广阔

《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》显示，用户在海淘时普遍看重品牌，对惯用品牌的忠诚度较高，因此与大众惯用的海外品牌有长期合作的平台将具备一定优势。

此外，海外留学、出境游的兴起为跨境消费创造了文化环境，为跨境电商企业带来更多的发展机遇。

毕业于英国兰卡斯特大学管理学院的小蔡表示：“我买进口商品的习惯是从留学时开始的，毕业回国之后一度发愁买不到合适的进口商品。直到近年来各大跨境电商平台兴起，才让我买到适合我的进口商品。”

分析人士认为，随着经济全球化趋势不断加强及中国电商行业迅猛发展，跨境电商将迎来新机遇，而大型平台的专业化运营将对行业整体口碑的提高带来较大帮助，中国跨境电商市场发展前景广阔。

同时，随着移动互联网的普及与全球消费观念的兴起，用户对高品质跨境电商的需求不断增加，海淘用户规模也将持续扩大。伴随相关部门陆续出台的实质性利好政策，跨境电商有望进入健康、快速发展的新阶段，中国将成为全球跨境电商最大、发展最快的市场。

跨境电商目前还是有很大的发展空间的，首先国家政策上是支持的，像今年年初正式生效的RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》），对跨境电商带来的好处是能够使原材料成本以及生产成本降低、商品价格下降，从而增强商品竞争力，这对商家来说大程度地降低了经营风险和不确定性。
再说疫情，其实在全球疫情爆发且持续蔓延的大背景下，线上海外销售的趋势是加速上升的，不仅涌现了更多新的电商消费者，亦呈现了购买品类多样化及可持续的趋势。所以疫情对跨境电商也起到了一些推动作用。
想做跨境电商的话，可以先了解东南亚市场。东南亚在2022年成为全球增速最快、潜力最大的细分增长市场。
东南亚社交媒体购物受欢迎程度已接近电商平台。Tik Tok、Facebook、Instagram、WhatsApp及Twitter等社交媒体纷纷构建或优化功能拓展电商业务提升用户体验。
东南亚地区人口结构呈现年轻化趋势，尤其是印尼、马来西亚、菲律宾和越南四国，35岁以下人口占比超过50%，消费增长潜力可观。
2021年东南亚新增4000万互联网用户，网民规模达44亿人，新加坡及马来西亚互联网渗透率最高，分别达92%及896%。2021年东南亚网购用户规模达35亿人比上年新增3000万人，占整体网民用户的80%。
从形式上说，现在独立站的运作形式越来越多人尝试，是抛开平台更加自主的模式。如果想做东南亚跨境电商独立站，那么就要让独立站的风格东南亚化，适应当地的喜好特点、消费习惯、支付方式等，这样才能更好地把独立站推销出去。
从以上看来，跨境电商还是很有前景的，独立站的形式也吸引了更多人了解这个行业。

　　跨境电商未来的发展趋势如下：

前端流量：在前端流量充足的情况下，企业拥有很大的势能来撬动后端供应链；

中端物流：目前第三方物流资源充足的情况下，这一部分可以外包，并非最核心能力；

后端供应链：任何电商企业在获取前端流量优势的情况下，有一定的时间窗口来整合后端供应链能力，因为在三个关键点里，供应链是保持一个电商企业真正持续发展的核心能力。

——2020年中国跨境电商行业市场现状与发展前景预测独立站兴起、发展前景巨大

2019年，我国跨境电商交易规模达105亿元。为促进我国跨境电商的快速发展，国家层面频频颁布鼓励政策，2020年1月，商务部、发改委、财政部等六部门共同发布《关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》，《通知》共选取了50个城市(地区)和海南全岛纳入跨境电商零售进口试点范围，为未来跨境电商的发展创造了良好的发展机遇。

跨境电商步入成熟期疫情期间逆势增长

回顾全球跨境电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。我国跨境电商在二十年间从无到有、从弱到强，经历了从萌芽到成长、从扩张到成熟的四个阶段。当前，我国跨境电商产业正在加速外贸创新发展进程，已经成为我国外贸发展的新引擎。

由于新冠疫情在海外的肆略导致海外市场需求下降，2020年外贸进出口低迷，至三季度实现由负转正。反观跨境电商，其进出口则一直保持逆势增长的态势，前三季度海关跨境电商监管平台进出口18739亿元，已超去年全年，大幅增长528%，为外贸进出口回稳做出突出贡献。

跨境电商东南亚市场快速崛起

除入驻大型B2C平台外独立站正在兴起

跨境电商商品以个人、家庭消费品为主

针对个人和家庭消费，经营家居家具、服装鞋帽、数码3C类目产品的商家占比均超过40%，成为跨境电商的核心类目。

政策助力发展前景巨大

2020年6月，海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》，增设“跨境电子商务企业对企业直接出口-9710”、“跨境电子商务出口海外仓-9810”代码。在疫情影响之下，发展跨境电商是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。2020年上半年，利好政策连续出台，点明了国家对跨境电商的一贯支持态度。

数据显示，2010年以来，我国跨境电商行业的交易规模几乎保持了20%以上的增速，2019年，据中国电子商务研究中心的统计数据显示，我国跨境电商交易规模达105亿元，同比增长167%。根据中国企业的出海基本面以及国外对我国零售商品的依赖度，前瞻初步估计未来6年我国跨境电商仍将保持12%的年均复合增速，到2026年交易规模达到26万亿元左右。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

利好政策推动跨境物流建设发展。

我国跨境电商的快速发展驱动跨境电商物流市场持续增长。以国家邮政局披露的国际及港澳台快递件量为例，2011-2019年国际及港澳台快递件量从11亿件增至144亿件，2011-2019年年均复合增长率CAGR达35%。截止至2020年全年，国际/港澳台快递业务量累计完成184亿件，同比增长277%。

跨境电商物流注意事项

根据海关总署公告2013年第70号《关于加工贸易集中办理内销征税手续的公告》一、加工贸易内销集中征税是指符合条件的加工贸易企业先行内销加工贸易保税货物，再集中向主管海关办理内销纳税手续。

海关特殊监管区域内企业（H账册企业）、区外联网监管企业（E账册企业）按各自原有规定办理内销集中纳税手续，区外非联网监管的B类及以上企业按本公告办理内销集中纳税手续。