有没有做过跨境电商的？跨境电商发展前途怎么样？

行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等

本文核心数据：跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链

行业概况

——定义

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。

——产业链剖析：出口和进口跨境电商为产业链主体

跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商，跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下：

目前，我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。

行业发展历程：行业进入30阶段

回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：

行业发展现状

——跨境电商综试区达到132个

2022年2月国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是试验区近7年时间里的第6次扩围，范围已扩至全国132个城市和地区。

——跨境电商进出口规模增长15%

与全球经济复苏仍受疫情影响，不同程度受挫的情况下，我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年增长186%。

在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。

——跨境电商交易规模超过14万亿元

2021年由于疫情影响，我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元，同比增长136%，增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年，我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。

——跨境电商行业渗透率将会不断提升

近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。

——跨境电商以B2B交易模式为主

在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2021年占比达到77%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。

行业竞争格局

——区域竞争格局：广东省跨境电商卖家数量最多

从跨境电商平台上的卖家数量来看，截至2021年第三季度，我国存量跨境电商B2C为5246万家，全国卖家数量TOP10省份分别为广东省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江苏省、山东省、上海市、四川省和湖北省。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

全国跨境B2B卖家数量约为16万家，卖家数量TOP5省份为广东、浙江、江苏、山东和福建。其中，广东省卖家数量占比接近30%。

注：图中数据截至到2021年第三季度。

——企业竞争格局：SHEIN估值达到3000亿元

根据网经社发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》，在跨境电商企业中市值最高的是SHEIN，达到3000亿元;其次是安克创新，市值超过400亿元;空中云汇市值排在第三位，为350亿元。

行业发展前景及趋势预测

——2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元

电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测，2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元，其中，出口跨境电商交易规模占比77%，将达到121万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%，将达到36万亿元。

——跨境电商未来三大方向值得关注

未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

随着经济全球化的发展，世界各国之间的贸易往来越来越频繁，跨境电商已然成为时代的主题。消费者足不出户，就能轻松“全球购”，享受来自世界各地的优质产品。随着我国开放的大门越开越大，相关部门陆续出台实质性的利好政策，再加上《电商法》的保驾护航，我国跨境电商行业得以快速发展。

中商产业研究院整理的跨境电商行业最新政策汇总一览见下图：

可以直观的反映出国家对跨境电商发展的支持，也能看出跨境电商行业为当下的热门产业。

跨境电商股票指的是跨境电商概念板块股票，是以跨境电商为核心的上市公司产业所通过交易所发行上市的股票。跨境电商板块目前市值流通最高的是中国东航。其中中国东航是中国东方航空有限公司发行的一支股票，中国东方航空有限公司主营业务有国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务。同时东方航空作为国内三大航空公司之一，通过与上海市政府加强合作，共同推进上海建成亚太地区航空枢纽计划，带来了丰富的客货运输资源。据民航局统计，中国东航连续三年保持全民航第一。

跨境电商生态园。
根据好运到跨境电商网相关资料显示，“亚马逊跨境电商产业园”是美国全球电子商务巨头亚马逊在中国的第一个正式的跨境电商生态园，它运营全球最大的交易市场，在全球消费者及其购买行为中，发挥着不可替代的作用。
亚马逊公司，2022年营收为5140亿美元，是美国最大的一家网络电子商务公司，位于华盛顿州的西雅图。

（一）跨境电商的发展情况
据中国电子商务研究中心对国内跨境电商历年来的发展状况进行了统计，国内跨境电商在2013年的交易规模达到31万亿元；2014年，其总体规模上升到4万亿元，增长率为306%；2015年，我国跨境电商交易规模已达54万亿元，同比增长286%。2018年，跨境电商交易规模已达9万亿元。由此可见，跨境电商正处于飞速发展的一个阶段。
（二）跨境电商的前景趋势
趋势1
品牌的价值会被进一步开发
随着跨境电商逐渐被买家所接受，大量的卖到开始涌入市场，可以预见未来将是品牌在以后会越来越重要，加强品牌意识，创造品牌溢价势在必行。
趋势2
卖家正规公司正规化
关于跨境电商的税务、法务将进一步的完善、普及，卖家只有正规公司化才能更好的适应未来的发展。
趋势3
定位会改变
如今，电商进入垂直化、精细化竞争模式，所以目标群体定位需要清楚。
趋势4
真正走向全球
过去跨境电商主要集中欧美地区，但未来竞争市场会有所不同，据统计，除去美国、澳大利亚、加拿大之外，一些亚洲市场和中东市场销售在显著提升。

狭义的跨境电商是指跨境网络零售的商业活动，即分属不同关境的交易主体借助互联网，通过各种电商平台完成交易，采用快件、邮政小包等方式通过跨境物流运送交易商品，进行跨境支付结算，最终将商品送达消费者手中，从而完成交易的一种国际商业活动。

广义的跨境电商泛指对外贸易电子商务的活动，即分属不同关境的交易主体通过电子商务的手段，将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节进行电子化、数字化和网络化，并通过跨境物流运输商品，最终达成交易的跨境进出口贸易活动。

近些年，随着电子商务产业环境的不断变化，跨境电商逐渐走进了人们的生活。跨境电商作为推动经济一体化、贸易一体化的技术基础，具有非常重要的战略意义。跨境电商不仅冲破了国家间的交易障碍，使国际贸易走向无国界贸易，而且它也正在引起世界经济贸易的巨大变革。

跨境电商作为电子商务发展的延伸，是一种全新的贸易运作方式。它打破了地域限制，缩短了信息交流的时间，降低了物流、信息流及资金流的传输处理成本，使生产与消费更加贴近，这是对传统电子商务贸易的变革，已经在社会经济中占有越来越重要的地位。跨境电商适应了当今世界全球化发展的需求，也是电子商务发展的必然结果。

2020年上半年我国货物贸易受新冠肺炎疫情影响，进出口总额、出口、进口分别同比下降63%、62%、64%。今年上半年货物贸易高速增长，确实存在去年同期低基数影响。但是，即使与2019年同期相比，进出口总额、出口、进口仍然分别增长289%、296%、28%。剔除2020年同期低基数影响，两年平均增速也达134%、138%、128%。后疫情时代全球货物贸易持续复苏、外需趋旺构成了我国货物贸易高速增长的重要背景。据WTO统计，2021年一季度全球货物贸易额增长15%，其中亚洲增长28%。2021年上半年美国、韩国贸易增速分别为240%、251%。2021年前5个月，欧盟、日本贸易增速分别为224%、147%。
我国货物贸易量稳质升的供给侧有利因素在积淀
01
出口结构优化，
部分高附加值产品出口呈高速增长态势
2021年上半年，我国汽车整车出口939万辆，金额1469亿美元，增长1136%、118%（前几大出口企业分别为上汽、奇瑞、长安、东风、长城等）。车用发动机等汽车零配件出口3609亿美元，增长516%。集装箱、集装箱船出口922亿美元、182亿美元，增长2608%、3226%。家用电器出口4759亿美元，增长469%。平板电脑出口1474亿美元，增长48%。液晶显示板出口1325亿美元，增长56%。医药材及药品出口2297亿美元，增长1097%。文化产品出口5355亿美元，增长758%。
02
供给韧性增强
2021年上半年，我国规模以上工业企业实现利润421833亿元人民币，同比增长669%。尽管受人民币升值、运费上涨等成本因素影响，我国规模以上工业企业完成出口交货值103129亿美元，增长347%。尤其是民营企业，表现出较强的灵活性和抗冲击能力，2021年上半年出口86505亿美元，同比增长461%，占我国出口总额的57%，较2020年同期上升31个百分点。
03
贸易新动能释放
2021年上半年，市场采购方式出口6546亿美元，同比增长614%。随着我国大力推动建设跨境电商综合试验区、产业园、海外仓，跨境电商迅猛发展，2021年上半年，我国跨境电商出口6036亿元人民币，同比增长441%。
内需回暖，进口量价齐升
01
国内消费回暖
2021年上半年，我国社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23%。消费品进口总额13251亿美元，同比增长31%。海南离岛免税销售火爆，前5个月海南免税品进口同比增长13倍。
02
中间品进口高增长
工业企业经营状况改善，带动零部件进口增长。2021年上半年，我国中间品进口97031亿美元，同比增长377%。其中，6月中间品进口同比增长395%。
03
大宗商品价格飙升
大宗商品现货指数（CRB）从2021年1月4日的4461攀升至8月18日的566。原油、铁矿砂、铜矿砂是我国经济发展的刚需，近年来，原油、铜矿砂对外依存度超过7成，铁矿砂超过8成。2021年上半年，原油、铁矿砂、铜矿砂进口额增长261%、856%、582%，其中价格拉动291、829、52个百分点，进口量仅拉动-3、27、62个百分点。2021年上半年，我国粮食进口总量84363万吨，同比增长431%，进口价格上涨，但仍明显低于国内粮食价格。
充分估计后疫情时代货物贸易形势的复杂及不确定性
2021年上半年，我国货物贸易快速增长，为全年外贸量稳质升奠定了良好基础。国际组织和研究机构普遍认为：一是全球货物贸易强劲复苏。二是下半年中国出口增速趋缓。展望下半年我国货物贸易形势，我们认为应考虑以下3点：一是国际市场持续复苏。二是外部环境更加复杂，不确定性加剧，对下行压力要有充分的估计。三是充分考虑2020年下半年货物贸易基数较高的影响。
有利因素
01
全球货物贸易将持续复苏
世界银行预计2021年全球经济增长将达到56%左右，是50年来最快增速。2021年8月经合组织（OECD）发布的综合领先指标（CLI）读数为1008，连续5个月超过100的基准线，预示着大多数经济体的复苏势头将持续稳定。WTO货物贸易晴雨表（WTOi）读数为1104，达到历史高点，同比增长超过20点，反映了贸易复苏的力度，但增速放缓预示着贸易上升势头将达到顶峰。周边国家出口形势向好，韩国6月出口同比增长397%，增幅创下历年同月之最，日本6月出口同比增速高达486%。
02
全球供需缺口将持续存在
2021年7月，美国、欧元区制造业采购经理人指数（PMI）分别为595、628，制造业活动连续数月处于扩张区间。美国正处于新一轮库存周期的起点，下半年将持续补库存。受印度新冠肺炎疫情扩散影响，泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、中国台湾疫情形势严峻，国际市场供需缺口将持续存在，电子、制药、服装、玩具等海外订单流入中国内地。2020年全球外商直接投资下降35%，但中国实际利用外资却逆势增长62%，今年上半年持续增长287%。订单流入、外资流入，将持续驱动我国出口增长。
03
国内生产需求继续回升，
投资和消费稳定恢复
上半年我国GDP为532万亿元，同比增长127%。工业生产稳定增长，全国规模以上工业增加值同比增长159%，高技术制造业快速增长，增加值同比增长226%。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长205%、698%、481%。全国固定资产投资同比增长126%，高技术产业投资同比增长235%，其中，计算机及办公设备制造、医疗仪器设备及仪器仪表制造投资同比分别增长475%、342%。社会消费品零售总额同比增长23%，体育娱乐用品、通信器材、化妆品等消费升级类商品快速增长。
不确定性因素
01
新冠肺炎疫情走势存在不确定性
具有高度传染性的德尔塔（Delta）变异毒株肆虐全球，目前已经在130多个国家（地区）传播，世界卫生组织科学家认为，全球疫情正处于“第三波浪潮的早期阶段”。美国单日新增人数超过10万人，巴西、英国单日新增人数超过3万人，泰国、马来西亚单日新增人数超过2万人。
02
中美关系的不确定性
拜登政府发布的《美国国家安全战略临时指南》指出，中国已经超过俄罗斯，成为目前美国首要的竞争对手。为重塑全球领导力，美国蓄意制造意识形态对抗，搞零和博弈，美式霸权思想与冷战思维将严重影响中美之间的经贸合作。
03
防疫物资和“宅经济”需求放缓
全球防疫物资市场竞争加剧，口罩、消毒水、洗手液、呼吸机供给充足，增长空间有限。疫情期间，手机、平板电脑等产品需求大涨，电子产品更换周期一般为2~3年，前期刺激政策提前透支了相关产品需求。
04
全球芯片短缺现象将持续较长时间
个别芯片短缺现象，蔓延至多个行业，而且伴随着价格飞涨，对我国制造业出口形成巨大的供应链压力和风险。
05
国内经济恢复不均衡
大中小企业景气度分化、上下游企业利润分化，中小企业经营恢复不牢固，叠加大宗商品价格上涨，成本抬升对下游、小企业利润压制尤其突出。2021年上半年，上游原材料制造业利润两年复合增长率为358%，而下游的消费品制造业利润两年复合增长率为17%。7月，大、中、小企业PMI分别为517%、50%和478%，中小企业PMI连续下滑。
06
运费高企仍制约出口
今年6月，我国主要港口的空箱短缺量逐步缓解，但运价仍持续走高，中国出口集装箱运价指数（CCFI）美西航线高达19715点，2020年同期仅为8672点。在仓位高度紧张的情况下，运价升易降难。
2020年下半年高基数影响后的贸易值估计
综合上述有利因素及不确定因素，再考虑到2020年下半年高基数的影响，预计2021年我国货物贸易出口的全年增速将呈现前高后低的趋势。
剔除2020年上半年低基数影响，以2019年上半年为基期，我国货物贸易今年上半年出口两年平均增速为138%。今年7月在去年同期基数抬高的情况下，出口仍然增长193%。但是，自5月以来，国家统计局发布的制造业PMI新出口订单分项连续3个月落在收缩区间，从该指数下降到出口增速下滑大约3~4个月的时滞，预计9月后我国出口增速将受订单减少影响。我们以出口年均增速138%为基准，根据制造业PMI新出口订单数据对8~12月的出口增速进行估算调整。如果不出现特别极端的情况，预计2021年下半年出口额为163428亿美元，同比增长93%；全年出口额达315249亿美元，增速为217%。根据联合国贸易和发展会议预测，2021年全球货物贸易将增长19%。按此推算，今年我国货物贸易出口的国际市场份额将稳中有升，达到151%。
从贸易高质量发展角度搞好跨周期政策设计
我国制造业增加值约占全球3成，人口约占全球总人口两成。即使今年我国货物贸易的国际市场份额达到151%，从贸易高质量发展角度看，提高出口规模以及贸易增加值，仍有较大的作为空间。全球疫情持续演变，外部不确定因素较多，国内经济恢复不均衡。促进外贸高质量发展，要着力做好跨周期政策设计，加强中长期政策和短期措施的统筹协调，应对可能发生的风险，使政策措施既有利于当下又惠及长远。
支持高端制造业出口
在新冠肺炎疫情背景下，我国防控优势凸显，推动了汽车、集装箱船、平板电脑等高端制造业产品出口的高速增长。但全球疫情终将得到控制，我国如何占领全球供需缺口，将贸易优势转化为产业优势，是推动我国外贸转型升级应关注的重要问题。
建议：一方面，参照集成电路免税政策，加大对高端制造业关键技术研发企业的支持力度，对于研发设备给予免税政策支持，对于研发物料进行保税监管，激励、引导企业加强技术创新。另一方面，进出口银行进一步发挥政策性金融作用，给予高端制造业企业信贷支持，支持企业引进国外先进技术和设备，提升企业加工制造能力，推动我国高端制造业转型升级。
积极拓展欧洲出口市场
我国对欧盟出口增长空间巨大，在美国对我国实施全面打压战略的背景下，积极拓展欧洲市场显得尤为重要。通过进出口数据分析发现，我国对欧盟出口在化学产品、橡胶及其制品、船舶和农产品上还有较大增长空间。
建议：一是积极吸引巴斯夫等化工巨头来我国投资。对于纳入《鼓励外资投资产业目录》的化工投资项目用足用好优惠政策，并根据产业发展状况积极研究论证优化调整《鼓励外资投资产业目录》。二是建立面向企业的欧盟技术性贸易措施咨询服务体系，建设针对农产品技术性贸易措施研究评议基地。对欧盟最新法规、标准、措施实施跟踪，对其市场技术准入条件进行实时监测，动态评估出口商品技术竞争力，引导企业提高技术标准，提升产品质量。
支持中小企业发展
民营企业是我国外贸第一大经营主体，我国中小企业绝大部分是民营企业，支持中小企业发展对于稳就业、稳外贸意义重大。如果下半年出口走弱，出口型中小企业将面临成本上涨、销售下滑“两面夹击”的困境。
建议：一是各金融机构要加强对中小企业实际经营情况的了解，充分用好货币政策工具, 落实落细金融管理部门对服务中小企业的新要求、新举措，提升中小企业金融服务能力，缓解中小企业面临的实际生产经营困难。二是政府及时跟踪产业链运行情况，做好风险评估，同时引导供应链上下游企业建立长期稳定的合作关系，共同应对市场价格波动带来的风险。三是要健全政策支持体系，围绕《中小企业促进法》相关内容，在优化发展环境、加强权益保护、建立服务体系、提升创新能力等方面积极出台政策，推动中小企业健康发展。
尽快推动运费合理回归
由于国际贸易需求回暖，但受新冠肺炎疫情影响物流循环不畅，造成运力紧张，海运运价持续上涨，对出口企业带来较大压力。
建议：一是有关反垄断部门加强反垄断调查，依法打击哄抬运价行为。约谈主要的海运公司，破除垄断集团的价格同盟。二是铁路部门加强运力协调，科学制定列车开行计划，提升中欧班列运输能力，分担海运压力，降低企业运输成本。
发布于 2021-10-19著作权归作者所有


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