我国跨境电商发展现状及对策分析

我国跨境电商发展现状及对策分析,第1张

行业主要上市公司:安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086HK)等

本文核心数据:跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链

行业概况

——定义

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算,并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品,从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电商推动外贸模式改变,缩短外贸交易链条。传统贸易模式中,往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易,帮助制造商将生产的货物出口,并在目的国对接专业的外贸采购商,收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下,制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者,贸易链条大大缩短,对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。

——产业链剖析:出口和进口跨境电商为产业链主体

跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商,跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下:

目前,我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。

行业发展历程:行业进入30阶段

回顾中国电商行业发展历程可以发现,跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商,在进一步发展成为跨境电商的,跨境电商发展至今,也不过二三十年的时间,借助于互联网技术的快速提升,跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看,大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段:

行业发展现状

——跨境电商综试区达到132个

2022年2月国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。这是试验区近7年时间里的第6次扩围,范围已扩至全国132个城市和地区。

——跨境电商进出口规模增长15%

与全球经济复苏仍受疫情影响,不同程度受挫的情况下,我国进出口规模仍然实现持续增长。根据海关总署数据显示,2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元,比2020年增长186%。

在进出口结构方面,目前我国跨境电商仍然以出口为主,且出口占比逐年提升。2021年跨境电商进出口总额中,出口总额占比超过70%;进口占比仅为27%左右。

——跨境电商交易规模超过14万亿元

2021年由于疫情影响,我国跨境电商行业机遇与挑战并存。国际物流道路受阻、海外网购需求增速放缓等因素导致我国跨境电商交易规模增速放缓。2021年我国跨境电商交易规模为142万亿元,同比增长136%,增速较2020年下降了544个百分点。2022年上半年,我国跨境电商交易规模达到7万亿元左右。

——跨境电商行业渗透率将会不断提升

近年来,随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加,跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响,跨境电商渗透率出现小幅下降,但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长,我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。

——跨境电商以B2B交易模式为主

在交易模式方面,目前我国跨境电商以B2B交易模式为主,2021年占比达到77%。但从发展趋势来看,近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展,未来B2C交易规模将会逐渐扩大。

行业竞争格局

——区域竞争格局:广东省跨境电商卖家数量最多

从跨境电商平台上的卖家数量来看,截至2021年第三季度,我国存量跨境电商B2C为5246万家,全国卖家数量TOP10省份分别为广东省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江苏省、山东省、上海市、四川省和湖北省。

注:图中数据截至到2021年第三季度。

全国跨境B2B卖家数量约为16万家,卖家数量TOP5省份为广东、浙江、江苏、山东和福建。其中,广东省卖家数量占比接近30%。

注:图中数据截至到2021年第三季度。

——企业竞争格局:SHEIN估值达到3000亿元

根据网经社发布《2021年度中国电子商务“百强榜”》,在跨境电商企业中市值最高的是SHEIN,达到3000亿元;其次是安克创新,市值超过400亿元;空中云汇市值排在第三位,为350亿元。

行业发展前景及趋势预测

——2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元

电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场,提升市场整体品质,促进跨境电商行业健康发展,同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测,2022年我国跨境电商交易规模将达到157万亿元,其中,出口跨境电商交易规模占比77%,将达到121万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%,将达到36万亿元。

——跨境电商未来三大方向值得关注

未来,跨境电商将有三大关注方向:独立站、跨境物流和合规要求。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

短视频行业主要上市公司:目前国内短视频行业的上市公司主要有:字节跳动(603598)、快手(01024)、腾讯(00700HK)、百度(09888)、bilibili(bilibili)等。

本文核心数据:短视频用户规模;短视频电商GMV占比;

目前,我国短视频行业收入主要来源于广告收入、电商佣金、直播分成和游戏等。其中电商佣金收入则分为自有电商和第三方平台佣金分成,其中短视频电商收入短时间内取得了飞速的发展。

短视频内容电商快速演进,规模曲线速增长

短视频内容电商的迭代演进速度极快,在5年左右的时间内实现了从零到万亿规模的成长。2016年抖音APP上线,快手推出直播功能,两家平台用户量开始快速增长,部分达人开始尝试商品推广;2018年,抖音和快手相继推出小店与购物车功能,抖音开始支持淘宝链接跳转,短视频内容电商业态正式迈出第一步;2019年短视频内容电商迅速进入爆发期,抖音、快手与淘系电商、京东、拼多多、唯品会等主要传统电商平台完成打通,广告投放、支付、物流、客服等商家基础运营工具开始逐渐完善,快手电商全年成交额达到596亿元,同比增长超过600倍。

2020年开始,短视频内容电商发展持续加速,抖音、快手陆续上线了电商业务专属的广告投放工具、商家后台管理工具等支持服务,抖音于2020年6月正式成立独立电商部门,并在10月切断直播间第三方平台跳转链接,大力推动电商闭环形成,快手与京东展开深入合作,快手电商商品可享受京东物流和售后服务。

短视频内容电商开启飞轮模式

短视频内容电商在具备技术迭代的支持以及对消费者的增量消费需求的满足两大基础条件后,依靠强大的流量从C端推动了飞轮增长模型,在较短的时间内完善了渠道内商品丰富度,开启了自身的高速成长。

理论上而言,无论是短视频内容电商还是传统电商,只要采取平台模式经营均可依靠双边网络效应产生良性成长循环,而以轻资产实现快速的规模扩张,即完成“飞轮模式”增长。具体而言,C端消费者快速扩张会迅速做大电商平台的蛋糕,吸引B端商家入驻,B端商家的入驻又会带来品类及SKU丰富性的优化提升C端用户体验,进一步吸引C端用户使用,形成“飞轮”效应开始良性循环。平台模式下,电商渠道仅承担建设管理平台秩序,优化经营环境,为商家提供支付、物流、营销等方面的各类降低经营成本的工具、更新迭代APP产品提升消费者购物体验等轻资产的经营工作,基本不会限制电商平台的扩张速度。

短视频平台则依靠着娱乐主业所产生的丰富流量直接导入自身电商模块,成功从C端推动飞轮成长。近年来抖音、快手等短视频类APP流量规模增长迅速,2021年6月,短视频类APP月活跃用户规模达888亿,2021年3月,日人均使用时长达125个小时,2021年1月使用时长占比超过即时通讯类APP,在充足流量供给的支持下,短视频平台可主动调整娱乐内容中植入的电商内容比例,从而实现电商流量的供给,进而从C端推动电商飞轮转动开启高速成长。

从规模上看,2020年包括短视频内容电商在内的直播电商销售额规模约为11万亿元左右,同比增速高达142%,拆分来看,2020年直播电商用户规模同比增长46%至39亿,已达到电商行业用户规模的50%,平均用户年ARPU达2700元,同比增长65%,说明消费者在新业态的消费习惯正在快速养成。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国短视频行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

短视频行业主要上市公司:快手(01024HK)、腾讯(00700HK)、百度(09888HK)、bilibili(09626HK)等

定义:短片视频

短视频即短片视频,是一种互联网内容传播方式,一般是在互联网新媒体上传播的时长在5分钟以内的视频。短视频内容融合了技能分享、幽默搞怪、时尚潮流、社会热点、街头采访、公益教育、广告创意、商业定制等主题。由于内容较短,可以单独成片,也可以成为系列栏目。

短视频产品可分为综合类短视频、聚合类短视频和工具类短视频。综合类短视频一般指的是具有社交属性、视频拍摄、购物等多种功能的短视频平台,代表性产品有抖音、快手等;聚合类短视频主打特定领域的短视频平台,如梨视频、西瓜视频等;工具类短视频指的是以视频剪辑功能为主的短视频平台,如FaceU、剪萌等。

行业发展前景及趋势预测

1、发展前景:2027年短视频行业市场规模将接近万亿元

未来,短视频平台将会进一步寻求新的突破,如加入直播、电商等业务,而目前头部短视频平台已经在开发线上直播业务,并且寻求与其他内容创作者加深关系,同时开发新的功能加深创作者与用户的互动性。5G普及率提升、人工智能和大数据技术发展将会为短视频平台提供新的支持。加上国家加强对行业的监管,平台对用户发布的短视频内容也加强审核力度。综合来看,短视频行业发展潜力巨大。

前瞻预测,由于疫情的爆发使得短视频的发展潜力进一步挖掘,2021-2023年短视频行业市场规模将以较快的速度增长,年复合增长率在35%左右;2024-2027年市场规模增速会有所放缓,但仍将保持16%的速度增长,2027年短视频行业市场规模将有望达9624亿元。

2、发展趋势:未来短视频、社交、生活等将会进一步融合

短视频可以链接多元场景,承接更多资源,生态环境愈加清晰,能与多领域交叉渗透,并逐渐演变成一种互联网生活方式。2021年,短视频行业开始进军本地生活、付费短剧、图文种草等领域。未来,短视频、社交、生活等将会进一步融合。同时,短视频平台均积极探索商业化变现,而结合电商发展是最主要的方向。在直播电商风潮兴起后,短视频平台+直播电商成为市场热点。短视频行业发展前景被持续看好,在视频载体下成为占据用户使用时间的重量级产品,拼多多、腾讯等持续加码短视频赛道,未来短视频市场仍然存在重新洗牌的可能。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国短视频行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

市场规模增长率达7447%

2016年,短视频进入井喷期。抖音、火山小视频、好看视频、梨视频纷纷上线,2017年土豆视频正式入局短视频,今日头条再加码西瓜视频,短视频竞争进入白热化阶段,而2018年春节更成为快手、抖音等头部平台收割流量,吸引客户的黄金时期。根据中国网络视听节目服务协会统计数据,2018年我国短视频市场规模达到4671亿元,较2017年同比增长7447%。可见2018年我国短视频产品正在以势不可挡的姿态闯入消费者的娱乐生活。

短视频依然备受青睐,行业发展前景依然可期

但尽管短视频行业步入成熟期,但行业发展前景依然较好。一方面,从用户娱乐时间分布来看,用户观看短视频时长有望超越长视频。2019年6月,用户每日观看短视频的时间已经超过了315亿小时,尽管距离社交时间差距依然较大,但其距离长视频用时只差一步之遥。

此外,从用户不同娱乐方式的用时增速来看,短视频占用市场也明显高于社交和长视频。2019年6月,用户短视频用时同比增长了603%,尽管较2018年同期有大幅下跌,但依然处于高位。相比之下,长视频时间仅增长了1475%,而社交时间则由于微信公众号及朋友圈阅读时长的减少而同比下滑了91%。可见,目前相较于社交、长视频等娱乐方式,短视频依然备受追捧,未来发展潜力更大。

另一方面,从用户下载安装短视频APP数量来看,超六成用户下载安装了不少于两款短视频APP,这是因为各短视频平台为了应对激烈的竞争,开始走差异化路线,导致不同APP再内容输出上存在较大差异,用户需要下载多个APP来观看不同内容。由此也反映出,目前短视频行业正在进行更加精细化的运作以提高用户留存率,在以用户为导向的策略下,行业发展将更加贴合消费者诉求,也将为行业创造更大的发展空间。

事实上,包括智能手机摄像头像素、屏幕、处理器等性能提升,极大降低用户短视频制作门槛;互联网推动促使信息获取方式的变迁以及用户认知偏好下为短视频创造机遇;移动流量资费下降等在内因素都在助推短视频行业向好发展,短视频行业未来前景依然值得期待。

——以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院中国短视频行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。


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