跨境支付三方战正酣 银联“放大招”跨境卡返现1%

2019-07

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文 | 李冰

以支付宝、微信支付、银联为首的支付机构，对国内移动支付市场的争夺之战从未停歇。而目前这场移动支付争夺战正在升级扩围。跨境支付正成为包括银联、支付宝、微信等机构竞争的新战场。

7月15日，中国银联联合商业银行在京宣布，推出首款银联跨境返现卡，与此同时，覆盖数千家境内线上线下商户。

在国内如今的C端支付格局，对巨头而言，已近饱和。“无论是用户数还是小额支付场景，第三方支付的渗透率都在急速贴近天花板。尽快拿下跨境支付的战场便具有了战略层面的重要性。”苏宁金融研究院院长助理薛洪言对《证券日报》记者表示，对于企业而言，利润及增长的要求必然是追求的目标，那么显然“出海”则是事关天花板突围的重要途径。

C端支付争夺战升级

目前，除最初的东南亚市场外，移动支付的新战场不断扩围。

在支付宝、微信等巨头进军海外支付之前，跨境支付市场主要是以现金或支持 *** 结算的 *** 刷卡的形式。

“随着支付市场的对外开放，会有更多的境外支付巨头在境内申请支付牌照，跨境支付市场的争夺会更加激烈。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智对《证券日报》记者表示。

据悉，银联跨境返现卡是一款为跨境往来人士打造的高端 *** 。持卡人可在境外173个国家和地区超过2700万线下商户刷卡消费，自动享受笔笔立返1%的优惠（返现金额每月1000元封顶）。

中国银联常务副总裁蔡剑波表示，近年来，银联从发卡受理、移动支付、优惠体系建设等多方面不断提高跨境支付服务水平。

对于银联跨境支付业务最新的数据是， *** 全球受理网络已延伸至174个国家和地区，覆盖超过5500万家商户和290万台ATM（境外超过2700万商户、170万台ATM）。境外38个国家和地区的超过1800万台POS终端受理银联闪付，全球30个国家和地区的超过1080万家商户受理银联二维码，涵盖“吃穿住行游购娱”多种消费场景。

蚂蚁金服旗下的支付宝则早在2007年就开始布局海外。

《证券日报》记者发现，支付宝的出海方式，其主要依靠两大模式攻城略地。一是复制支付技术，二是与当地电子钱包达成友好合作。在复制支付技术获得成功后，支付宝开始与当地电子钱包合作，打通二维码渠道。

据不完全统计，支付宝的境外线下支付目前已经覆盖超过55个国家和地区，接入了吃喝玩乐、交通出行等数十万家海外各类商户门店，范围涵盖几乎所有吃喝玩乐消费场景；同时在超过35个国家和地区的85个国际机场及3个国际码头提供实时退税服务。

同时，支付宝已经和合作伙伴共同搭建线上的全球收付通道，在海外已经跟250多家金融机构达成合作，服务覆盖超过220个国家和地区，支持27种货币。其中，“一带一路”国家超过四分之一。

最新的数据显示，目前支付宝和它的小伙伴们已经服务到全球10亿用户，这得益于“一带一路”沿线上9个国家和地区的本地版的“支付宝”的巨大市场。

而微信支付则是在去年快速推进国际化进程，数据显示，目前，微信支付跨境业务已支持49个境外国家和地区的合规接入，发展了近1000家合作机构。截至2019年7月份，其支持全球85个机场和3个国际港口实时退税，覆盖21个国家和地区；回国退税服务覆盖27个国家和地区。

有业内人士认为，如今随着移动支付的普及，微信支付和支付宝在海外市场争夺颇具优势。

但值得注意的是，银联也在着重强调了其跨境布局，即“境内境外通用，银联国际正积极推动等多个境内持卡人经常出行地区的二维码业务。”

入局者众监管已从严

据不完全统计数据显示，截至2019年上半年拥有跨境支付牌照的企业数量为30家。目前跨境支付业务主要以跨境电商、留学教育、出境 旅游 为主。不过，本报记者也发现，随着越来越多的机构加入“跨境支付”这一战场，竞争已经非常激烈。

目前，跨境支付市场同样分为ToC与ToB两种模式，ToC模式主要是以支付宝、财付通、银联为主，积极拓展海外市场，主要服务于出国的国内用户。其他的中小支付机构则通过服务跨境商家，在B端市场竞争，如苏宁体系内的易付宝。有的依靠服务跨境商户，如连连、首信易支付、易宝支付等。

据悉，目前连连支付将业务重点放在发展跨境电商服务上。其线上交易平台LianLianLink将通过多维度赋能服务跨境电商。

连连支付相关负责人对《证券日报》记者表示，“跨境领域是非常看好的发展方向，也是未来重点布局的业务方向。就跨境支付来说，连连拥有境内外全牌照，业务模式成熟。下一步，将发挥支付优势，通过与全球更多电商平台达成合作，以满足更多中国卖家安全、高效、多样化、低成本的收付款需求。”

汇付天下则是于2016年才介入跨境支付领域，但其进攻之势十分迅猛，2017年交易规模较前一年就已增长16倍。另据其2018年年报，当年度跨境业务交易规模保持快速增长，同比上涨312%，营业收入同比增长115%。

汇付天下方面表示，面对未来跨境业务的竞争，为了提升业务能力，汇付天下还将继续贯彻科研战略来实现差异化，用 科技 持续赋能。

“除了支付宝、财付通、银联外，其他支付机构仍然很难介入到C端跨境支付市场。其他支付机构或后来者将更多地在B端进行争夺。而B端跨境市场的复杂多样性使支付机构很难大规模快速推广市场，整个市场竞争仍然会比较充分，在短时间内难以出现行业寡头，行业的集中度仍然会比较低。”黄大智对记者称。

与此同时，进入2019年以来，跨境支付领域业务监管也呈现从严态势。

今年4月份，国家外汇管理局已下发了《支付机构外汇业务管理办法》，对“支付业务合法资质”进行了强调。5月份，国家外汇管理局总会计师孙天琦曾表示，金融开放不等于没有监管，金融必须持牌经营，而金融牌照必须有国界。获得外国的牌照但没有在中国拿到牌照，不能通过数字平台给中国投资者、消费者提供相关的金融服务。

“未来监管对跨境支付态度会更严格，这也和反洗钱息息相关。”黄大智强调称。

跨境电商的支付与结算方式主要分为两大类：

网上支付（包括电子钱包、国际 *** 等），适合金额较小的零售业务；

银行汇款，适合金额较大的业务；

目前来看，第三方支付是目前使用最广泛、也是发展最兴盛的跨国电商金流处理方式，发展已久。相较于商业银行较高的费率和专业汇款公司有限覆盖网点，第三方支付平台能同时满足用户对跨境汇款便捷性和低费率的需求。付款便利，退款方便，受到越来越多的用户的青睐。

一般而言，中小卖家在大平台上都无需为支付方式选择纠结，大的平台都有固定的支付平台，这些支付平台都较为成熟稳定。而自建平台的卖家则要在支付平台的选择进行深入比较与选择，要做好系统搭建和优化，渠道对接和支持，建立完善的跨境收单支付服务平台和清结算平台，保障客户的安全、方便使用，企业自身保障网上交易安全，节省成本、提高效益。

第一类：B2B贸易收款
西联，T/T电汇，L/C（大额、一对一）选择有很多。
1西联：世界上领先的特快汇款公司，可以在全球大多数国家的西联代理所在地汇出和提款。属于传统式的交易模式，收款迅速，先付款后发货，保证商家利益不受损失
2电汇T/T：又称Wire
transfer,是指汇出行应汇款人申请，解付一笔款项给收款人。这是贸易中最常见的，也是被广大同行公认为最简单，中间程序最少，最直接的方式，类似于国内常规交易：一方交货，一方给钱。
3L/C：信用证，指的是开证行应申请人要求和指示，向第三方开立的载有一定金额的，在一定期限内符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最复杂的付款方式，也是安全系数相对较高的一种。
第二类：平台型B2C收款
主要是指跨境电商平台，如Amazon、eBay、wish、shoppe、newegg等等，业内统称为平台收款。一般平台都有自己的收款方式，第三方支付公司要做的是帮你把平台上挣的钱“搬”回来。
2012年后出口跨境电商平台高速发展，很多人涌入这个蓝海掘金新市场，入场早的卖家也早就实现了财务自由。与之相应的收款服务，也吸引了很多第三方支付企业入局，以亚马逊收款为栗子，光深圳市就涌现了三十几家支付服务商，18年下半年平台收款服务商掀起的费率战一度让市场……火热。无论是国际品牌如payonneer、WF、PP，还是国内本土品牌Lianlian，Pingpong，纷纷入局，场面一度很拼。
第三类：自营B2C（独立站）收款
主要指独立站，商家自建网站，商家可以根据目标市场的偏好来选品、营销、引流、设置支付、物流方式。与之相应的收款服务和平台也有所不同，独立站收款方式主要是PP、国际 *** 、海外本地支付。下面重点介绍一下：
1PP：即PayPal，对于独立站来说，基本是人手必备一个，尤其是新手，可接受，覆盖率高，上手快。不过PayPal更倾向于保护消费者的利益，因此卖家经营一定要合规，维护账户健康安全，同时把收到的钱及时提现。
2国际 *** ：主要指包括Visa、MasterCard、JCB、AE等国际主流 *** 收款，优点非常非常多，全球普及率高、方便、便捷，支付成功率高，体验好，缺点是有拒付，对合规风控要求很高很高。对于国内的第三方支付平台而言，开通国际 *** 收款服务一般都需要年费和费率相关的费用，所以适合有独立站运营经验和基础的卖家。而且像Shopify这样的独立站SaaS平台，卖家在开通 *** 收款通道时需要提供过往的交易记录，所以新手卖家可以先用PayPal收款一段时间后，再把国际 *** 收款补充进来。
3海外本地支付：如德国的Sofort
Banking、Giropay、荷兰的iDeaL，波兰的przelewy24，巴西的Boleto，俄罗斯的webmoney、QIWI，新加坡的GrabPay、eNETS、Singpost等流行的海外本地支付方式（可以理解为海外的支付宝/微信支付）。最大的优点是没有拒付，支付体验好，既可以覆盖到没有 *** 的那一部分人，也可以保护了商家的利益，缺点是支付成功率没 *** 高。
跨境电商出口卖家们在选择付款方式前，建议先明确自己的经营类型、服务市场、用户习惯、交易量和交易频次等信息，然后再综合对比选择合适的支付方式和支付公司。
支付环节是跨境电商的最后一公里，可能有些用户卡在支付上就会直接弃购或取消订单了。因此要为顾客提供多样、稳定的支付渠道，保证交易的顺利完成。

PingPong是国内第一家进军跨境收款和跨境支付的中国公司，很不错。它主要提供跨境收付和衍生科技服务，致力于通过科技创新推动企业参与建设跨境新经济，帮助企业赢得全球竞争优势，推动跨境贸易生态繁荣。到2020年6月30日，PingPong的日交易额已达到342亿美元，覆盖了100多个国家和地区，服务商户超过了75万家，为其节约了超过16亿美元的资金(比PingPong成立前的收款费率)，目前在中国区的商户数量居首位，是可以放心是使用的。

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