天水郡：西汉朝元鼎三年(丁卯，公元前441年)置郡，治所在平襄(今甘肃通渭)，其时辖地在今甘肃省通渭县、秦安县、定西县、清水县、庄浪县、甘谷县、张家川县及天水市西北部、陇西东部、榆中东北部地一带地区。东汉朝永平十七年(甲戌，公元74年)改为汉阳郡。三国时期曹魏仍改为天水郡。西晋时期移治到上邽(今甘肃天水)，北魏时期仍改回为天水郡，其时辖地在今甘肃省天水市、秦安县、甘谷县等市县一带地区。

下邳郡：秦朝时期在今江苏睢宁西北一带设下邳县。东汉朝永平十五年(壬申，公元72年)将临淮郡改为下邳国，南北朝宋国时期改为下邳郡，治所在下邳(今江苏睢宁)，其时辖地在今北至江苏省新沂县、邳县，南至安徽省嘉山县，东至江苏省涟水县、淮安市和清江市一带。东晋时期辖地在今江苏省睢宁市、邳州市一带地区。大金国移睢宁到西北古邳镇。明朝时期废黜。

皮罗阁（697－748年），皮罗阁南诏国第一代国王，在位时期大败东洱海蛮，设河东州。唐玄宗封皮罗阁为台登郡王。729年2月，唐朝打败吐蕃，攻下昆明盐源（今云南盐源）。六诏中的邆赕诏、浪穹诏、施浪诏及河蛮依附于吐蕃，而越析诏、蒙巂诏及蒙舍诏（南诏）归附唐朝。当时南诏实力最强，欲求一统六诏，唐朝为减轻与吐蕃接壤的边患，支持南诏统一各部落。737年，唐朝派御史严正诲协助南诏攻下石和城、石桥城，占太和、袭大厘逐河蛮，之后又继续兼并各诏。开元二十六年（738年），皮罗阁在唐王朝支持下击败邆赕诏颠之托、浪穹诏俟罗君、施浪诏傍罗颠、越析诏于赠、蒙巂诏原罗，兼并五诏。唐王朝为皮罗阁进爵云南王，赐名蒙归义。皮罗阁以西洱河（今洱海）地区为基地建立南诏国。次年迁都太和城（今大理）。748年，皮罗阁去世。