第一个渊源：源于汉朝慕容氏，属于以寺庙名称为氏。

　　第二个渊源：源于高辛氏，慕容是鲜卑族主要部落之一，以部落名称为氏。

　　三国时期，鲜卑族首领莫护跋率领族人迁居辽西，曾随同司马懿征讨割据辽东的公孙渊，立下战功，被封为率义王。莫护跋在荆城以北(今河北昌黎)建立国家。据说当时北方的汉人流行戴步摇冠(一种带有悬垂装饰物的帽子)，莫护跋见了也很喜欢，也做了一顶，整天戴在头上。鲜卑人见了他这种打扮，都称他为“步摇”，因当地语言“步摇”同“慕容”读音相近，所以传到后来就成了“慕容”。莫护跋的后人便干脆以此作为部落的名称。西晋时期，慕容廆占领了燕北、辽东一带，自称鲜卑单于，他的儿子慕容皝后来建立了前燕国，从此正式以慕容为姓氏。东晋到十六国时期，慕容氏在北方先后建立了前燕、后燕、西燕、南燕等国，前后历时七十多年。

　　得姓始祖：单于。

　　据《三国志·鲜卑传》中记载，汉桓帝时，鲜卑分为中、东、西三部，中部大夫柯最阙，居慕容寺。而从《通志·氏族略》的记载上考究，慕容氏出自中古时期，部族首领自称是高辛氏的后裔，建立鲜卑国，单于自称“慕二仪(天地)之道，继三光(日、月、星)之容”，因此以慕容为姓，称为慕容氏。历史上的鲜卑族发源于今内蒙自治区西拉木伦河与洮儿河之间，慕容氏的发源地也在那里，故慕容氏后人奉单于为慕容姓的得姓始祖。

编辑本段|回到顶部迁徙分布　慕容复姓在中国的大陆和台湾省均未列入百家姓前一百位，不过，在宋版《百家姓》中排序为第四百三十六位，在复姓中排序为第二十八位。

　　慕容本是鲜卑族的一个部落名称，据传中古代部落首领高辛氏的后代居东北夷，三国时首领莫护跋率族人迁至辽西建国，号鲜卑，在涉归做单于时自云：“慕二仪(古指天地)之德，继三光(日月星)之容”，因此以慕容为姓。

　　在汉桓帝时，鲜卑分而治之，分地中，东，西三区，中部由柯最阙统治，他居住在慕容寺，故更姓为慕容。相传莫护跋在棘城北建国时，很喜欢北方汉人当时很流行的步摇冠(带有坠饰的帽子)，也叫人做了一顶，整天戴在头上。鲜卑人因此戏称之“步摇”。而由于语音与慕容相似，后即讹传为慕容。他的后人就将错就错，将部落改称慕容。

　　西晋时期，慕容氏族人建立了燕国，正式以慕容为姓氏。在东晋到十六国时期，燕国曾鼎盛一时，在北方建有前燕，后燕，南燕，西燕等国，慕容姓氏得到了很广泛地流传。

南北朝时期在北中国又出现了四个燕国，不过，这些燕国有燕国之名，却是鲜卑人所建。鲜卑人一部发源于大兴安岭，为拓跋鲜卑，又称北部鲜卑，另一部分发源于位于今内蒙的鲜卑山，为东部鲜卑，包括慕容鲜卑，段鲜卑和宇文鲜卑。

鲜卑人历史悠久，世代相传，传到曹魏时代，慕容鲜卑的酋长莫护跋，在魏国随司马懿攻打辽东公孙渊，立下战功，学 戴上步摇冠，迈着方步走路，被称为“步摇”，后转音为“慕容”，慕容鲜卑以此得姓。

说起这慕容家族，深受汉文化影响，又保留了北方民族的骁勇，那真是英雄辈出。为了大家看得清楚，先把这英雄家族几代人排列如下：

燕国第一代***：慕容(实际缔造者，燕国是在第二代手中建立的)

第二代：慕容翰，慕容，慕容仁，慕容昭

第三代：慕容y，慕容恪，慕容霸，慕容德

第四代：慕容ィ慕容泓，慕容冲，慕容保，慕容熙，慕容超

第五代：慕容会，慕容盛，慕容策。

1、第一个燕国的建立

西晋时，慕容被封为鲜卑都督，是晋国的一个军官，他率本部人马居辽东境，与段鲜卑和宇文鲜卑为邻。慕容与段鲜卑结为婚姻，同时大破宇文鲜卑，声势日益壮大。

晋八王之乱，慕容称大单于，拥兵自立。他的长子慕容翰，勇力绝伦，是著名的虎将。趁辽东大乱，辽东晋军不能控制局面，慕容翰率兵击破叛乱的鲜卑部落，将叛乱部落劫去的晋民夺回，送归晋国。

中原大乱，很多晋国官民纷纷投奔慕容部。慕容设立郡县，开办学校，使世子慕容等入学读书。辽东竟成为乱世中保存汉文化的一块净土。

晋室南渡，在辽东飞地方面，对慕容部颇为重视，但晋国留在辽东的官员却十分嫉妒慕容部，他们发动段鲜卑，宇文鲜卑和高句丽围攻慕容部根据地棘城。宇文部酋长宇文悉独官派重兵猛攻镇守徒河城的慕容翰。勇将慕容翰设伏兵，大破宇文部。慕容翰趁势与慕容前后夹击围攻棘城的宇文部，大破宇文悉独官主力。三部吓破了胆，纷纷向慕容部求和，晋官逃走，辽东全归慕容。

慕容派使到建康报捷，晋元帝大喜，封之为平州刺史，辽东郡公。慕容写信劝晋将陶侃率晋军北伐，消灭匈奴人的赵国，他愿为接应。但不久，陶侃和老英雄慕容先后去世。老英雄既去，世子慕容接掌大权，是为第二代***。慕容也是位豪杰，但慕容家族的问题就出在豪杰太多，谁都不服谁。慕容的庶长兄慕容翰，前面已说过，是位勇将。慕容对这位虎将大哥最为嫉妒。所以他一上台，慕容翰就知道不好，立即逃往段鲜卑。慕容的两位同胞兄弟慕容仁慕容昭，也是智勇双全的英雄好汉，都想干掉慕容，自己当老大，结果还是慕容棋高一招，将二弟杀死。慕容再攻段鲜卑，段部大败，慕容翰再逃往宇文部。慕容劝他回来，后终于找借口命他自杀，一代豪杰终于死在自己兄弟手里。

337年，慕容自称燕王，建立燕国。后赵石虎见前燕崛起，遂发大兵来攻，被燕军奋力击退。

348年，五十二岁的慕容去世，他的儿子们继承了慕容家的传统，个个是了不起的英雄人物。慕容去世前，对他的世子慕容y说：“你兄弟慕容恪可以做你的好帮手。”慕容恪是慕容的四儿子，智勇双全，但慕容y最为嫉恨的是他的五弟慕容霸(大军按：俺以后就一直称之为霸，不用其他名字了，因为觉得只有这个名字才配得起这位英雄)，后来燕国复兴，慕容霸在历史舞台上称雄一时。这时石赵已灭，前燕帝国成为北方大国，经常与东晋交战，并且势头压过前秦。燕军南侵，连连获胜。

360年，慕容y去世，年四十二岁，世子慕容ゼ次唬年十一岁，慕容y临死前将他托付给慕容恪。慕容恪为太宰，慕容霸为河南大都督，荆州刺史，这哥俩皆前燕名将，龙兄虎弟，于364年发兵南侵，一举攻占洛阳。慕容霸封为吴王。

367年，慕容恪去世，临死前对少主说：“吴王才能胜我十倍，推举他做大司马，号令全国军队，我国必能统一天下。”不过，慕容家的好汉实在是太多了，层出不穷。少主慕容サ男值埽白袍小将慕容冲，既是小帅哥，又是一员杀手小将，慕容ト冒着坌〗慕容冲做了大司马，一帮鲜卑贵族憋着要害慕容霸，慕容霸在老家站脚不住，只好带着儿子慕容保(军按：一般写做“宝”)慕容令，投奔前秦去者。在慕容霸逃跑之前，他还最后为祖国出了一把力。369年，东晋桓温率五万晋军北伐，慕容霸领兵迎战，派少弟慕容德劫断晋军粮道，晋军被迫退兵，慕容霸率军追击，杀晋军三万。

就在前燕自毁长城之际，北方另一大国前秦则度过危机，苻坚大帝上台，得王猛相助，国势蒸蒸日上。370年，苻坚派王猛率大兵伐燕，燕军三十万迎敌。但没了慕容霸，燕军不是王猛的对手，潞川之战，王猛指挥秦军杀燕军五万，俘虏十余万。秦兵包围燕都邺城，城破，秦兵将慕容プ凡肚芑瘢前燕亡。前秦再灭前凉，一统北中国。

慕容家族全部落入前秦手中，苻坚对这些鲜卑贵族一个不杀，全部优待，先期投奔的慕容霸还得到重用。亡国之君慕容ヒ裁皇拢好端端地。不过，白袍小将慕容冲可算是万幸中的不幸，估计长得和张国荣有点象，被符坚弄到宫里做了“哥哥”了。把燕国统领全国兵马的大司马当“哥哥”，苻坚这就干得过分了，后来败亡，可能也是天意吧，所以，做什么事都不能太过分。后来王猛看不下去，极力劝说，苻坚这才将慕容冲放出宫去，出任位于今山西境的平阳太守，慕容冲那俊美的姐姐清河公主仍被苻坚霸占。

2、第二个燕国的建立

虽然亡了国，但是，慕容家族毕竟是英雄家族，不要说慕容霸，连亡国之君慕荣ィ都暗藏着变天帐，做梦都想有翻身的那一天。肥水之战，前秦大败，慕容家族终于等到了那一天。慕容霸随苻坚南征，肥水兵败，他的部队是秦军唯一完整的部队，慕容霸不愧为男子汉大丈夫，把这支部队交给苻坚，自己来到河南，另起炉灶。384年，慕容霸在荥阳称燕王，建立后燕帝国，招兵买马，一下子部队发展到二十万。

家族慕容

前燕（334年-370年）五胡十六国时期由鲜卑族首领慕容皝所建立的政权。

高祖武宣帝慕容廆（269年-333年），字弈洛瑰（又作奕落瑰、弈洛环），昌黎棘城（今辽宁义县）人，鲜卑人，慕容部首领慕容涉归之子，前燕建立者慕容皝之父，吐谷浑第一代首领慕容吐谷浑是其庶兄。 西晋武帝太康四年（283年）慕容涉归死，其弟慕容耐篡夺政权，慕容廆於是逃亡。太康六年（285年）部众杀慕容耐，迎慕容廆继位。太康十年（289年）受西晋封为鲜卑都督。五胡乱始，慕容廆遂於西晋怀帝永嘉元年（307年）自称鲜卑大单于。慕容廆政事修明，爱护人才，故士大夫和民众多归附之。 东晋元帝太兴三年（321年），受晋政府命为都督幽、平二州、东夷诸军事、车骑将军、平州牧，封辽东公。东晋成帝咸和八年（333年），慕容廆去世，谥襄公，后其孙慕容儁称帝时，追尊慕容廆为武宣皇帝。

太祖文明帝慕容皝（297年-348年），字元真，中国五胡十六国时代前燕的开国君王，庙号太祖，谥号文明皇帝。其父为慕容廆，慕容部落的酋长。其庶兄建威慕容翰。

烈祖景昭帝慕容儁（319年-360年）是五胡十六国时代前燕的君王。其父慕容皝，其太子（三子）为慕容暐。

幽帝慕容暐（350年-384年）是五胡十六国时代前燕的最后一个君王。 370年前秦灭前燕，慕容暐被俘。之后与慕容皇族及鲜卑族四万户一同被前秦天王苻坚迁往长安安置，并受封为新兴侯。淝水之战后，前秦对境内各族的控制力减弱。384年，慕容暐之叔慕容垂在河北叛变建立后燕，不久，慕容暐之弟慕容泓也在关中叛变建立西燕。慕容暐计划杀苻坚呼应二人，但因事情泄露反而被杀。到另一位叔父慕容德建立南燕时，被谥为幽皇帝。

西燕（384年-394年）五胡十六国时期由鲜卑慕容泓建立的政权。

慕容泓（？-384年），十六国时期西燕国建立者，鲜卑人。前燕帝慕容儁之子，慕容暐之弟。前燕时期慕容儁在位时被封为济北王。370年，前燕为前秦所灭后，包括慕容泓在内的众多鲜卑慕容部人被迁往关中。前秦建元十九年（383年），前秦於淝水之战大败，对境内各族的控制力减弱。建元二十年（384年）慕容泓之叔慕容垂於河北叛变，时任北地长史的慕容泓听闻后即至关东召集鲜卑部众，自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，并奉慕容垂为吴王。原本慕容泓只想东回前燕故地并投奔慕容垂，但在屡次击败前秦军后，遂转而西进前秦都城长安，并改元燕兴。不久，谋臣高盖等人认为慕容泓德望不如其弟慕容冲，且用法苛刻严峻，於是杀慕容泓，改立慕容冲。慕容泓在位时虽未正式称燕王或燕帝，且原本有意归附慕容垂，惟建立年号已表示有独立於其他政权之意，故一般以慕容泓为西燕之建立者。

威帝慕容冲慕容冲（359年-386年），小字凤皇，十六国时期西燕国君主，鲜卑人，前燕帝慕容儁之子，慕容暐之弟。前燕时期慕容儁在位时曾被封为中山王、大司马。370年，前燕为前秦所灭后，包括慕容冲及其兄慕容泓在内的众多鲜卑慕容部人被迁往关中。慕容冲且成了前秦天王苻坚的娈童，与其姐清河公主皆被苻坚宠幸，长安因而有歌谣：「一雌复一雄，双飞入紫宫。」经过王猛劝谏，慕容冲才被送出宫。前秦建元十九年（383年），前秦於淝水之战大败，对境内各族的控制力减弱。建元二十年（384年）慕容冲之叔慕容垂於河北叛变，慕容泓亦於关中举兵称济北王，因此时任平阳太守的慕容冲也在河东起兵，其后并归慕容泓，一同西进长安。不久，谋臣高盖等人认为慕容泓德望不如慕容冲，且用法苛刻严峻，於是杀慕容泓，改立慕容冲为皇太弟。385年，慕容冲即皇帝位於阿房宫，改元更始，之后经过一番惨烈的攻防后占领长安。慕容冲贪图入据长安的安逸，又因为畏惧慕容垂的强大，不敢东回鲜卑人的故地，因而军心思变。更始二年（386年），为左将军韩延所杀，变军拥立将军段随为燕王。慕容冲后来被谥为威皇帝。

慕容顗（？-386年），一作慕容凯，十六国时期西燕国君主，鲜卑人，前燕帝慕容皝之孙，宜都王慕容桓之子。386年，西燕帝慕容冲因不欲东回鲜卑故地导致军心思变，左将军韩延遂杀慕容冲，拥立段随为燕王，改元昌平。然左仆射慕容恒、尚书慕容永又袭杀段随，慕容顗遂被拥护继立为燕王，改元建明，率领四十余万鲜卑人离开长安东下，惟不久亦为慕容恒之弟慕容韬所杀。 原创 | 文摘 | 维基文化 | 综合参考

慕容瑶（？-386年），一作慕容望，十六国时期西燕国君主，鲜卑人，西燕帝慕容冲之子。386年，西燕连续数起政变后，慕容瑶被左仆射慕容恒拥护继立为燕帝，改元建平，但是部众都离开慕容瑶，往归尚书慕容永，不久慕容瑶为慕容永所擒，被杀。

慕容忠（？-386年），十六国时期西燕国君主，鲜卑人，西燕帝慕容泓之子。386年，西燕连续数起政变后，左仆射慕容恒拥护慕容瑶继立为燕王，但是部众都离开慕容瑶，往归尚书慕容永，慕容永稍后擒获慕容瑶并将其杀害，慕容忠遂被立为西燕帝，改元建武。惟数月后，慕容忠又被将军刁云所杀。

慕容永（？-394年），字叔明，十六国时期西燕国君主，鲜卑人，是慕容部首领慕容廆其弟慕容运之孙（一说为其子），也就是前燕建立者慕容皝之堂侄。370年，前燕为前秦所灭后，许多前燕鲜卑慕容部人被迁往关中，慕容永因此至长安。因家中贫困，与妻子二人常在市场卖靴子维生。 385年，西燕慕容冲称帝，以慕容永为将军。386年，在经过一连串的政变后，慕容永拥立慕容忠为帝，被命为太尉，守尚书令，封河东公。数月后，慕容忠被将军刁云所杀，慕容永于是被推为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，暂对后燕帝慕容垂称臣。数月后，慕容永进据长子，即皇帝位，并改元中兴。中兴八年（393年），后燕大举伐西燕，明年（394年）灭西燕，慕容永被杀，西燕亦亡。

后燕（384年-407年）五胡十六国时由鲜卑贵族慕容垂所建立的政权。

世祖成武帝慕容垂（326年-396年），又名慕容霸，字道明，鲜卑族人。公元384年立后燕，号成武皇帝，年号燕元。慕容垂为前燕开国帝慕容皝第五子，慕容玮之叔。甚得慕容皝宠爱，后来得到慕容恪赏识，曾为前锋都督，前燕吴王。后被慕容评逼走，投降前秦，淝水之战中进攻被委派进攻襄阳，暗中保存实力，在前秦败后叛变，建立后燕，公元393年消灭西燕。有人认为他面善而心毒。

烈宗惠愍帝慕容宝（355年-398年），字道佑，慕容垂的第四子。年少无大志，曾为苻坚太子洗马。后来慕容垂死后登位，改元为永康，庙号烈宗，谥号惠愍帝，后燕第二代皇帝。他的长子慕容盛（长乐王），深具谋略，自从慕容宝南伐时，几乎被段速骨所捕获，全赖慕容盛得以脱身。可是慕容宝最后被兰汗所杀。

开封公慕容详（？-397年），替慕容宝在中山诛杀慕容会。慕容详趁机僭称尊号，改年号。荒*无度，滥杀无辜。城中发生大饥荒。慕容麟率领丁零族等攻入中山，斩杀慕容详及他的党羽。

赵王慕容麟（？-398年），是后燕的亲王跟大将。当北魏军在397年进攻中山时，慕容麟用兵威胁左卫将军及北地王慕容精，谋杀慕容宝，却失败，逃出中山。后来，正当慕容详僭称尊号时，慕容麟又率领丁零族等攻入中山，斩杀慕容详及他的党羽，他自己趁机僭称尊号，但被北魏皇帝拓拔圭击败，投奔范阳王慕容德，并劝慕容德称尊号，引起慕容德在398年称燕王，建立南燕，但他又阴谋推翻慕容德，被慕容德所杀。

中宗昭武帝慕容盛（373年-401年），字道运，慕容宝的长子。年少时沈实敏锐，有很多谋略。当苻坚诛杀慕容氏时，潜逃投靠慕容冲。后来慕容宝死后，慕容盛派遣慕容奇在建安聚众讨伐兰汗。兰汗派遣兰全反击慕容奇却被灭。 因此慕容盛僭即帝位，改年为长乐并诛杀逆谋叛徒:幽州刺史慕容豪、尚书左仆射张通及昌黎尹张顺等人。后来讨伐库莫奚，左将军慕容国与殿中将军秦舆、段赞等人密谋暗杀慕容盛，却东窗事发，众人皆被诛，军中大乱。最终平乱时，慕容盛却伤重死亡，享年二十九，在位只有三年。

昭文帝慕容熙（385年－407年），字道文，一字长生，十六国时期后燕国君主，鲜卑人，是后燕帝慕容垂幼子。原封河间王，兰汗之乱时曾被封为辽东公，慕容盛即位后，封河间公。后燕长乐三年（401年），慕容盛被变军杀害，原本群臣希望慕容盛之弟慕容元继位，但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后的宠爱，遂被密迎入宫即天王位，慕容元被赐死，不久慕容熙改元元始。次年（402年），以故中山尹苻谟的两个女儿苻娀娥为贵人、苻训英为贵嫔，苻训英尤其受宠，丁太后怨恨，遂谋废慕容熙，事泄，丁太后被杀。慕容熙非常宠爱苻氏姐妹，因此兴筑宫殿、游玩打猎，导致军民死亡的数以万计。苻娀娥生病，有人表示可以治愈，结果苻娀娥仍去世，慕容熙遂将此人支解后焚烧。苻训英被封为皇后以后，慕容熙与苻后更是玩乐不知节制。元始五年（405年）攻高句丽辽东城，原本城将攻陷，慕容熙只为了要与苻后一同坐辇车进城，因而命军暂缓登城，以致延误战机，不能攻下辽东。次年（406年），后燕攻契丹未果而回师，又为了苻后想要观战而临时抛弃辎重转而偷袭高句丽，致士卒马匹，疲累寒冷，沿路死亡不可胜数。又如苻后夏天想要吃冻鱼，冬天要吃生地黄，官员也因不能取得而被斩首。建始元年（407年），苻后去世，慕容熙痛不欲生，竟命检查百官有无哭泣，规定未哭者给予处罚，群臣只好口含辣物以刺激流泪。又赐死高阳王慕容隆的王妃殉葬，以致于有大臣唯恐突然受命殉葬，每天都洗好澡来等待命令。此外规定家家户户都要参与建造苻后陵墓的工程，更使得国家财政挥霍一空。由于早先中卫将军冯跋与其弟冯素弗曾因事获罪于后燕帝慕容熙，因此慕容熙一直有杀冯跋兄弟之意。冯跋兄弟于是趁慕容熙送葬苻后时起事，推高云为燕王，建立汉族政权。慕容熙被生擒后斩首，谥昭文皇帝，后燕灭亡。

北燕（407年～436年）五胡十六国中由慕容云建立，409年慕容云死后，冯跋平定政变继天王位，为汉族政权。

惠懿帝慕容云（？—409年），字子雨，原名高云，是慕容宝的养子，赐姓慕容。他的祖父高和，是高句骊族群的分支。慕容云一向沉默寡言，并没有什么名气，只有中卫将军冯跋看出他的气度与他结交。后燕永康二年（397年），率军击败慕容宝之子慕容会的叛军后，被慕容宝收养，赐姓慕容氏，封夕阳公。 后燕建初元年（407年）冯跋反，杀皇帝慕容熙，在冯跋支持之下，慕容云即天王位，改元曰正始，国号大燕，复姓高。高云自知无功而登大位，因此培养一批禁卫保护自己，但后来反被禁卫离班、桃仁所杀，高云死后谥惠懿皇帝。

南燕（398年-410年）五胡十六国中，由鲜卑慕容部的慕容德所建立的国家。

世宗献武帝慕容德（336年-405年），字玄明，慕容皝的幼子，母亲为公孙氏，为南燕世宗献武帝。当慕容宝逃亡，慕容详正要称帝时，自称燕王，改元为建平。封慕容钟为司徒，相当于宰相。立兄长慕容纳的儿子慕容超为太子后不久便死去。

北海王慕容超（385年-410年）字祖明，慕容德的哥哥北海王慕容纳的儿子。在义熙元年即帝位，改元太上，是为南燕北海王。最后被刘裕击败，送往建康处死。

希望对你有帮助：前燕国，后燕国，西燕国，南燕国 东晋永和六年（350）、燕王鲜卑族慕容儁占领蓟城。从龙城（今辽宁省朝阳市）徒都之。前燕元玺元年（352），慕容儁即皇帝位。国号大燕，史称前燕。元寿元年（357），迁都于邺（今河北省临漳县境）。建熙11年（370）前燕为前秦所灭。 后燕是中国五胡十六国时由鲜卑慕容氏所建立的政权。 前秦在383年淝水之战大败后，投降了前秦的前燕有势力贵族慕容垂于384年集合鲜卑建国。385年起定都中山（今河北省定州）。 394年灭西燕。统治范围包括河北、山东、山西和河南、辽宁的一部分。 407年被北燕所灭。 详细资料： 十六国之一。鲜卑族慕容垂所建。都中山（今河北定县）。盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部。历七主，共二十六年。十六国后期中原地区最强盛的一个王国。 前燕慕容垂在位时，慕容垂因宗室内部矛盾投奔前秦，为苻坚将领。淝水之战后，垂至邺拜谒先人陵墓。时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的苻丕（苻坚庶长子）命垂及宗室苻飞龙前往镇压。途中垂袭杀飞龙，与前秦决裂。384年，垂自称大将军、大都督、燕王，建元立国，史称后燕。有众二十余万，进围邺城。385年苻丕自邺城撤往晋阳（今山西太原西南），河北之地尽属后燕。386年，垂自立为帝，定都中山。392年消灭割据河南的丁零族翟魏政权，年灭西燕，基本上恢复了前燕版图。 395年垂命太子宝率军八万进攻北魏，在参合陂（在今山西阳高境）大败。396年垂亲率大军往攻，一度取得平城(今山西大同东北)。同年四月垂病死，谥曰成武皇帝，庙号世祖。子宝继位。北魏拓跋圭以步骑四十万来攻，夺取晋阳，进围中山。397 年宝突围北奔龙城（今辽宁朝阳），兰汗弑宝，汗谥宝曰灵帝（后盛追谥宝为惠闵皇帝，庙号烈宗）。开封公详、赵王麟先后据中山称帝，十月北魏攻下中山，河北郡县尽为魏有，后燕被分截为两部分。 401年盛为臣下所杀，辛酉，葬盛于兴平陵，谥曰昭武皇帝，庙号中宗。垂少子熙立。407年汉人冯跋等杀熙，谥曰昭文皇帝，庙号高宗。拥立养子慕容云（高句丽人，本姓高氏）为主。409年，云为其宠臣离班等杀死，谥曰惠懿皇帝，后燕亡。 后燕大体承袭前燕制度，除州郡县治理的编户之外，还有不隶郡县而属军营的人口。后燕慕容氏以坞堡主为守宰，与汉族豪强大族合作，共同统治。慕容宝时核定士族旧籍，分辨清浊，尊重士族特权，大族势力得以发展。他又下令校阅户口，罢除军营封荫之户，分属郡县，招致怨恨和反对。后燕原不采用胡汉分治政策，但慕容垂时已由太子宝领大单于，置留台于龙城。慕容盛时曾立燕台于龙城，以统诸部杂夷。慕容熙即位，将北燕台改为大单于台，置左右辅。后来在龙城实行了胡汉分治。 后燕的南支——南燕后来被东晋大将刘裕所灭。 后燕的北支——北燕在北魏破柔然之战期间，曾经骚扰过北魏边境，北魏太武帝拓跋焘于436年，领军灭亡北燕。